2017年上半年全球CVC投資趨勢分析:谷歌成為投出獨角獸最多的CVC
在這幾年的創投大潮中,CVC(Corporate VC,企業創投)絕對是一支不能忽視的力量,企業投資越來越成為企業自身建立生態的一個重要手段。
我們在今年2月份的一篇文章中分析了2016年全球CVC的投資情況:2016年全球投資金額中的三分之一都來自於CVC,互聯網、移動通信、醫療健康是最熱的三個領域。
今天星河研究院將帶來2017年上半年全球CVC的投資情況,我們一起來看看與2016年相比發生了哪些變化。
上半年CVC參與了更多投資 早期項目仍佔半壁江山
CVC在2017年上半年參與投資了798筆交易,涉及總投資金額133億美元,與2016年下半年的數據相比分別上升了12%和8%。
早期階段(包括種子、天使、A輪)的項目仍然佔據半壁江山,其中A輪的項目第一次超過了30%。C輪的項目也有所增長,從2016年第四季度的7%增長到今年第二季度的13%。
2017年上半年風險投資市場總共完成了4005筆交易,CVC參與的投資佔比20%,比2016年略有增長,但總融資金額相較2016年的33%有所下降,達到26%。
102家企業加入CVC大軍 Google Ventures最活躍
今年上半年有102個新的CVC投出了項目,這比2016年下半年增長了65%。新的CVC包括納斯達克風投(Nasdaq Ventures)和波音公司旗下的風投機構Boeing HorizonX。
在所有的CVC中,Google Ventures是最活躍的,在今年上半年一共投出35個項目,GE Ventures位列第二,Microsoft Ventures排名第三,高通和英特爾並列第四。
Google Ventures和Alphabet旗下另一個投資機構Capital G還並列成為投出獨角獸最多的CVC。
北美仍是最活躍地區 中國CVC投資有所增長
今年上半年北美仍然是CVC最活躍的地區,佔據了整個交易數量的54%。歐洲CVC的交易數量有所下降,低於亞洲的22.5%的佔比,佔總交易數量的21%。
美國的CVC參與的交易數量為413筆,交易總金額達91億美元,比2016年下半年都有所增長。加州無疑是CVC投資最活躍的地區,交易數量佔整體的57%。
中國CVC上半年已經完成了46筆交易,總交易金額16億美元,這比2016年下半年有所增長。
英國CVC上半年完成37比交易,涉及總交易金額3.76億美元,遠低於中國。主要的投資包括生物製藥公司Bicycle Therapeutics的5200萬美元B輪融資,比特幣錢包公司Blockchain的4000萬美元B輪融資,以及分子診斷公司Atlas Genetics的3500萬美元D輪融資。
印度的CVC不如中國和英國活躍,但今年上半年的交易數量也有所上升,達到27筆。主要投資包括移動醫療初創企業Practo Technologies的5500萬美元D輪融資,以及移動支付公司Mswipe Technologies的3100萬美元D輪融資。
互聯網領域仍然最火熱 人工智慧備受關注
同2016年一樣,CVC投資最熱的三個領域仍然是互聯網、移動通信和醫療健康。
互聯網領域以350筆交易位列首位,這比2016年下半年增長3%,但總融資金額則下降了6%。
移動通信領域以128筆交易排名第二,這比2016年下半年略有增長,但融資金額有所下降,較2016年下半年下降41%。早期階段的交易仍然為主導,占交易總數的54%。
醫療健康領域的CVC投資交易在上半年完成102筆,位列第三位,比2016年下半年增長16%。醫療健康的單比交易金額相對較高,因此總融資金額比移動通信領域高,達到33億美元。
除了這三個領域,人工智慧無疑是受關注最多的領域。在今年上半年也完成了88筆交易,總融資金額達到18億美元,融資金額已經超過了去年全年的總數。這很大程度上是由於智能電動汽車廠商蔚來汽車的6億美元D輪融資造成的。
在人工智慧行業下的細分領域中,除了通用技術之外,網路安全成為CVC最關注的垂直領域。
在所有的CVC中,Intel Capital和Google Ventures是在人工智慧領域最活躍的,從2012年以來投資的人工智慧領域的項目最多,Bloomberg Beta位列其次。
Alphabet在人工智慧領域也是併購最多的公司,蘋果和微軟位列其後。
參考來源:CB Insights, 「The H1』17 Global CVC Report」.
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