雷歐奧特曼怪獸普及，奧特曼要向怪獸體內吹氣

雷歐奧特曼的故鄉不是光之國，而是L77星雲，因為故鄉被破壞之後來到地球，接替賽文奧特曼保護地球。被稱為昭和系列的格鬥之王，後來與自己的弟弟一起稱為奧特兄弟。在他保護地球期間出現過很多強大的怪獸，首先介紹的是氣球怪獸班戈，一億五千萬年前就一直在地底沉睡的怪獸。以自己模仿人類而得意，有著滑稽搞笑的一面。它有著這樣的習性，一旦暴走後，手中沒有東西就會感到束手無策。之所以命名為「氣球怪獸」是因為腹部能像風船一樣膨脹。被額燈光線擊中腳內側而無法走動，雷歐奧特曼向它的尾部吹入特殊氣體後飛往宇宙。

然後是透明宇宙人巴伊布星人，他是出現在東京的街道上，鳳源追趕它的時候隱身了，用鳳源的武器殺人，意圖嫁禍給鳳源，鳳源因此暫離MAC，為了打倒宇宙人，鳳源苦練空手道，後團隊長發現了宇宙人隱身的秘密，用鐳射槍射傷宇宙人，隨後宇宙人巨大化，團隊長捨命用麥基號撞死了宇宙人，鳳源及時變身為雷歐，救下了隊長。

蠍子怪獸安達里士，一開始與雷歐奧特曼作戰，用雙鉗控制住雷歐，用尾巴攻擊，雷歐被打了個措手不及，隨後經團隊長指點，學會了倒立式火光踢，怪獸變作了一個少年去踢館，挑戰鳳源，不想被踢中了尾巴，隨後逃到外面巨大化，再次與雷歐奧特曼作戰，被踢掉尾巴之後，被自己的尾巴將頭顱砍掉

分身宇宙人菲利普星人，夜晚突然出現在街道上的宇宙人，擅長分身，殺害了一名MAC隊員，鳳源在團的訓斥下展開了訓練，根據黑潮島的一名倖存者的指點，展開了暗黑戰法的訓練，隨後團隊長將雷歐眼睛弄瞎，雷歐奧特曼使出暗黑戰法找到了宇宙人的所在，並一發能量光球消滅了宇宙人

黑花星人阿杜拉，因為自己生存的星球沒有氧氣，來到了地球，特點是胸前有一朵黑花，從花中放出蠟化光線，曾經一度來到地球，看到麥基號後巨大化，雷歐與其首戰告敗，團隊長和鳳源將麥基號一分為二，終於找出了阿杜拉星人的弱點――胸前的那朵黑花，雷歐奧特曼最終以一發能量光球擊敗了阿杜拉星人。