公有雲的巨頭博弈：「兩馬」和雷軍的雲之戰

在日益激烈的互聯網巨頭博弈過程中，雲服務的地位不斷攀升。電商、遊戲、視頻等熱門行業，每天都會產生大量的數據，從存儲到計算都離不開雲服務的支撐。可以說，在快速變化的移動時代，誰掌握更強大的雲服務能力，誰就佔有了先機。

相較於個人網盤等私有雲服務，公有雲市場才是真正令很多公司垂涎三尺的「超級乳酪」。從國際和國內公有雲市場來看，這個賽道儘管有一些新銳創業公司湧現，但主導權仍然掌握在巨頭手裡。比如在國際市場上，亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌雲號稱雲計算「三巨頭」；而在國內市場上，馬雲的阿里雲、馬化騰的騰訊雲、雷軍的金山雲也佔據著市場主導權，逐漸拉開和追趕者的差距。

從巨頭財報中看「雲潮洶湧」

最近，各大互聯網公司陸陸續續公布了上一季度的財報。雲計算市場究竟有多火爆，又產生了哪兒些新趨勢？或許我們可以從這些財報里看個究竟。

國際市場上，作為全球領先的雲服務商，亞馬遜AWS雲計算部門在上一季度凈營收為41億美元，同比增長42%；微軟Azure更是同比增長97%。Google雲計算業務的增幅則為92%。

就市場份額而言，亞馬遜AWS要比身後的二到四名加起來還多不少，但它的增長速率和40%左右的市場平均增幅相吻合，遠遠落後於幾大追趕者。無論是微軟Azure還是谷歌雲，都取得了兩倍於AWS的增長。可以預計，未來幾個季度，微軟Azure和谷歌雲追趕AWS的速度會加快。

在國內市場，據賽迪顧問發布的《2016-2017年中國IaaS市場研究年度報告》顯示，阿里雲、騰訊雲、金山雲分別位居中國公有雲市場份額前三。阿里雲在剛過去的一個季度里，收入達到24.31億元，比去年同期增長96%。騰訊在財報中沒有單獨對騰訊雲的業績進行披露，但其支付相關服務以及雲服務收入同比增長了177%。金山軟體最新發布的第二季度財報顯示，雲計算已經成為集團增長最快的業務。金山雲上半年營收達到5.73億元，同比增長102%，第二季度收入為3.04億元，同比增長97%。

從宏觀角度而言，國內公有雲市場要落後於美國市場三年左右發展時間，因此依然有更大的成長潛力。在筆者看來，未來的三年，行業前三陣營（阿里雲、騰訊雲和金山雲）相較於其他攪局者的優勢將會愈發明顯，並且拉升行業的平均增長率。倘若類比國外雲服務市場以及領頭羊AWS的發展軌跡，未來阿里雲增速將大概率出現放緩，騰訊雲和金山雲跟阿里雲的差距也將變的越來越小。

金山雲憑何挑戰阿里和騰訊？

目前，金山雲是繼阿里雲之後，國內第二家單獨披露財務數據的公有雲企業。第一季度，金山雲的營收為2.684億元，在金山軟體營收佔比為22%。但我們來看剛過去的第二季度，金山雲收入增加到3.04億元，佔比也提升到了24%。在過去的2015年、2016年，金山雲收入增速同比達到251.6%、130%，位列國內主流雲服務商首位。

IDC市場調研數據顯示，2016中國雲計算市場中，金山雲的市場份額超過6%，距離身前騰訊雲7.3％的份額差距並不大。那麼，金山雲到底是憑什麼成為阿里騰訊之後的「第三極」呢？

首先，儘管金山雲在收入體量上與阿里雲不可同日而語，但堅定推進「All in cloud」戰略的金山雲，可以完全專註於公有雲領域，另外，與阿里雲和騰訊雲不同，金山雲是作為金山軟體子公司獨立運作的體制，可以比巨頭進行更多、更快、更靈活的創新嘗試。

其次，與阿里雲和騰訊雲背靠阿里系和騰訊系的優勢資源類似，金山雲背後則是來自小米公司及小米生態鏈、金山軟體的的強力支持，得以構建了國內僅次於阿里系和騰訊系的雲服務生態。金山雲的策略是積極布局垂直行業，把現有存量市場做深做透享受穩定增長紅利，同時積極拓展更多的垂直領域，以獲得垂直行業高速成長的巨大紅利。

比如在遊戲雲業務方面，騰訊雲依託騰訊強大的渠道優勢，獲得先發優勢。金山雲則是深度綁定西山居、小米互娛以及其他遊戲行業垂直客戶，同樣成為遊戲雲第一梯隊的領導者。

而在視頻雲方向，阿里雲和騰訊雲依託集團在行業的廣泛布局，在長視頻和廣電行業佔據優勢。金山雲則在發力短視頻和直播領域，坐穩頭把交椅之後，加速向廣電行業拓展，僅二季度就有中國網路電視台、芒果電視、華數電視等多家核心廣電媒體，開始使用金山視頻雲服務。

最後，如果說阿里雲成立較早擁有先發優勢的話，那麼人工智慧則給了騰訊雲和金山雲縮短差距的機會。

馬雲曾在多個場合表態，說未來是「DT時代」，數據將決定成敗。其背後的深意是，屬於「雲」的時代也已經如約而至。而隨著人工智慧的興起和廣泛應用，公有雲市場也被AI全面激活，目前阿里雲、騰訊雲都開始紛紛涉足並發布相關人工智慧計劃和產品。

比如，阿里雲推出了ET城市大腦、ET工業大腦、ET醫療大腦、ET環境大腦等行業垂直的人工智慧系統；今年6月，騰訊雲也發布AI戰略產品「智能雲」，提出「AI即服務」，為滿足市場對AI能力多維度的需求，騰訊雲在軟體層面、演算法框架服務、基礎設施服務等多維度提供新的AI開放服務層，開放計算機視覺、智能語音識別、自然語言處理三大核心能力。

金山雲則在6月正式推出了人工智慧雲KAP（Kingsoft AI Propeller），將AI所需的各層能力封裝，以服務的形式提供給客戶，目前KAP已在數十個行業得到廣泛應用，並成為公司未來發展的新引擎和增長極。

例如在醫療領域，針對醫療行業資源「不均衡」以及分級診療難以落地等問題，金山雲推出了分級診療輔助管理平台。在智能語音識別領域，金山雲推出GPU和FPGA的AI推理預測整體解決方案，小米智能音箱就是在此智能服務基礎上，獲得視覺和聽覺的能力，實現硬體和用戶之間的快速交互。

Morningstar分析師Nelson認為，未來決定雲廠商在白熱化的競爭中脫穎而出的關鍵因素有兩個。一個是持續不斷的資金投入密度，一個是為客戶提供更加優質的差異化服務，包括在AI、機器學習、IoT、無伺服器計算和邊緣計算等領域提供有效的解決方案，而不僅局限於幫助客戶運維現有IT架構。

從這個角度來說，「二馬」和雷軍各自旗下的雲公司，資金的長期投入不用多說，而在AI等前沿領域，幾乎同時的起步和相互之間的競爭，將使他們拉開與業界其他玩家的差距。

目前在國內市場，金山雲已經成為阿里、騰訊眼中不敢輕視的「第三極」，其估值也超過11億美元。但在金山雲CEO王育林看來，一家雲計算公司，10億美金的估值只是剛剛起步。據消息人士透露，金山雲新一輪融資即將到位，會有一些大的產業巨頭進行投資。想必隨著金山雲在資金、布局、技術等方面獲得不斷提升，將產生更大的勢能與巨頭展開良性競爭。

寫在最後

根據分析機構Gartner的數據，2016年全球公有雲服務市場規模為2092億美元，預計到到2020年，市場規模有望達3833億美元。也就是說，未來幾年公有雲服務市場規模將翻倍突破2萬億人民幣，這無論對於亞馬遜、阿里雲這些取得市場領先的巨頭，還是谷歌雲、金山雲這些仍加速攀升狀態的新晉勢力而言，都是不可錯過的饕餮盛宴。

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