雲安全、智能防禦成新增長點 網路安全龍頭股地位持續鞏固

8月以來，網路安全概念股持續上漲，拓爾思（300229）本月漲幅已高達42.52%。昨日，網路安全再度發力，神思電子（300479）、拓爾思收於漲停板，整個網路安全板塊漲幅也高達2.54%。機構認為，雲計算和物聯網的應用，將驅動網路安全走向主動防禦，相關龍頭概念股將率先受益。

網路安全添新增長點

8月23日，以「數據時代安全護航」為主題的第四屆網路安全(中國)論壇拉開序幕，論壇主題包括了「數據安全雲安全」。近年來，雲計算和物聯網的商用進程不斷加速，使得網路規模越來越大，結構越來越複雜，信息系統越來越複雜，全面的系統防護變得非常困難。在此背景下，以信息處理鏈為保護對象是目前網路安全發展的主要方向。在複雜的網路環境中，需要根據應用需求，在規模、粒度、位置、時間和信賴程度等多個方面按照安全要求動態地建立起安全的網路路徑和子網路。

「雲安全、物聯網安全、智能防禦是網路安全市場新增長點。」華金證券認為，利用物聯網在通信和數據收集鏈中的缺陷，以及針對物聯網設備的攻擊將會更加複雜，規模也會越來越大。因此，那些能夠確保產品安全的物聯網廠商則將在2017年藉此贏得市場青睞，為物聯網廠商提供身份認證、可信晶元、機密通信等安全技術將是安全領域的重要布局點。

龍頭股地位顯著

自今年6月1日《網路安全法》正式實施以來，廣東、山西、重慶、江蘇、四川等省份各自開出了當地首張網站違反《網路安全法》的罰單，多涉及未履行網路安全保護義務。

個股方面，美亞柏科2017年半年報顯示，公司上半年實現營業收入37029.99萬元、凈利潤3252.79萬元，同比增加43.00%、38.95%。公司是國內電子數據取證龍頭企業和網路空間安全與大數據信息化專家。報告期內，公司「取證航母」、「取證金剛」等智能化終端產品銷量不斷增長;網路空間安全和大數據的平台建設和研發持續投入，進行新產品的研究和原有產品的升級換擋。

啟明星辰（002439）的產品橫跨防火牆/UTM、入侵檢測管理、網路審計、終端管理、加密認證等技術領域。在細分市場中，公司入侵檢測系統、資料庫審計和防護等產品多年位居國內市場第一。數據安全領域上，公司在資料庫審計和數據泄露防護系統中已形成一定的市場地位，此外公司還收購書生電子、合眾數據，通過外延方式進一步強化公司在數據安全領域實力。

「網路安全法執行漸嚴的意義是示範效應，企業和事業單位將增加IT採購。2017年6月網路安全法實施後，投資者對其產業意義尚不明確。根據五省網路安全法處罰效果、互聯網平台立案和宣傳效果，行業IT需求會增加，行業收入增速應立刻上修。」申萬宏源推薦個股有啟明星辰、南洋科技（002389）、太極股份（002368）。

華金證券建議重點關注具備核心技術、產品及較強服務能力的骨幹企業，以及順應行業發展趨勢，在雲安全、物聯網安全以及大數據、智能防禦方面有一定的積累標的，如啟明星辰、綠盟科技（300369）。

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