煤電重組 煤改氣 大生態 環保督察，煤電股迎布局好時機

今天市場出現震蕩走勢，連續兩天上漲後選擇震蕩停留等待5天線是非常正常的走勢，盤口上今天走勢較為激烈，前兩天走勢較好的證券，今天走勢也是一波三折，上午在浙商證券 中國銀河次新證券的帶動下，東方證券 華泰證券也一度上沖，但後續資金無力情況下還是選擇震蕩回落，受中國神華和國電電力混改的影響下電力板塊今天走勢較為強勁，但大部分還是走出沖高震蕩回落的狀態。最讓人心虐的是次新板塊的走勢，上午次新板塊強勢上行，但下午14:30的時候風雲突變，艾德生物、澄天偉業、元隆雅圖等出現快速殺跌盤口震蕩幅度較大，同時也伴隨成交量能放大，表面有短線資金在撤離。港口機場、造紙、運輸等板塊走勢較好，軍工、人工智慧、環保等板塊走勢較弱。

近期可重點關注環保以及火電混改板塊，受益於環保督查，PM2.5概念板塊7月19日以來漲幅超11%，脫硫脫硝和節能環保概念板塊漲幅均逾8%。環保主題中，煤改氣是值得重點關注的主線，昨日，國資委釋放重磅利好，國電與神華將合併重組為國家能源投資集團有限責任公司，火電板塊將受益。

1.大環保走向大生態

安信證券稱，看好大環保走向大生態相關機遇，環保企業通過流域治理、特色小鎮切入到大生態領域，從環境服務提供者、環保設施建設者轉變為大生態的構建者，遠期成長空間進一步打開。

投資機會上：

首推低估值、在手訂單充足的環保、建築、園林等大生態龍頭，推薦膜技術龍頭碧水源，固廢全產業鏈龍頭啟迪桑德，業務向環保延伸的央企建築類龍頭葛洲壩，生態修復領域龍頭鐵漢生態。建議關注水質監測龍頭理工環科。

2. 環保督察有望催化環境治理需求

環保督察力度不斷加大，前3批環保督察已經完成意見反饋，第4批環保督察已經啟動，將實現環保督察對全國各省市的全覆蓋。

投資機會上：

看好工業領域環保相關機遇，建議關注工業大氣治理標的清新環境+龍凈環保，關注工業水治理標上海洗霸+久吾高科。

工業環境治理，監測先行。相關污染數據的獲取是進行環境問題治理的前提，對污染源的監測是生態環境保護的必備因素，建議關注工業環境監測標的聚光科技+先河環保等。

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