廈門板塊將成9月第一大熱點 這三條主線迎布局良機

本文轉載自同順號入駐作者彩貝財經。

2017年9月3日,金磚會議將在廈門舉行。區域重要會議召開屬於事件驅動型主題的一種,因為關鍵時間節點的可預測性強,加之近兩年來區域主題投資熱度較高,屬於相對容易把握且熱度較高的主題投資策略。

自2009年中、俄、印、巴四國在俄羅斯葉卡捷琳堡首次舉行正式會晤以來,峰會已經舉行八次。作為最具潛力的多邊經濟合作形式,峰會加強了各國金融和經貿聯繫,為構建新的世界經濟格局發揮了重要作用。分析認為,今年9月,第九次峰會將在廈門舉行,各夥伴關係深化或與「一帶一路」倡議相互融合,廈門峰會值得期待。

國金證券認為:鼓浪嶼列入世界文化遺產名錄 、峰會籌備舉辦,均為廈門提供「內外兼修」的契機,廈門國際關注度及影響力將明顯提升,三季度中後期,廈門本地股有望成為市場關注焦點。

投資建議:三條投資主線看廈門會議投資機會

1)投資主線一:「一帶一路」 福建自貿區。會議的召開將進一步推動廈門作為一帶一路港口城市的戰略地位,同時也會吸引更多的外商進入廈門本地。

推薦關注:廈門港務（000905）(福建省規模最大的散雜貨裝卸碼頭),廈門空港（600897）(東南沿海重要的區域性航空樞紐)。

2)投資主線二:外貿業務驅動物流業的發展。潛在的外商介入和與他 國貿易業務的提升對本地的物流業有一定的刺激作用。

推薦關注:建發股份（600153） (供應鏈業務毛利率顯著提升)、象嶼股份（600057）(覆蓋全國的市場網路,已成為國內外一批大型企業的戰略合作夥伴)。

3)投資主線三:本地電子產業的發展。在廈門軟體園中,數家電子公 司在這裡紮根,同時藉助地理位置優勢,與台灣先進的電子企業交流頻繁,會議的召開帶來的投資有望進一步刺激廈門電子行業的發展。

推薦關注:法拉電子（600563）(薄膜電容器龍頭,業績穩定增長)、廈門信達（000701） (鋁電解電容器產量規模在國內同行業中名列前三名,其中片式產品產 量國內第一)

長江證券稱,對主題投資而言,時間窗口的把握至關重要。通過復盤 G20 和西藏周年慶,當前正是會議主題的時間窗口,並於事件兌現前 10 天左右達到 高點。

會議主題下,可以重點把握兩條主線,一條是廈門本地優勢產業,即交運,相關公司有建發股份、廈門國貿（600755）、廈門空港、象嶼股份、 廈門港務等;另一條是參與會議合作的公司,相關公司有杭州園林（300649）、美亞 柏科、國脈科技（002093）、國檢集團（603060）、酒鬼酒（000799）、亞廈股份（002375）。

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