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播音 | 華爾街見聞田東

作者 | 華爾街見聞張舒

要聞

科技股推動納指漲超1%，蘋果新高，熱門中概大漲，美元繼續反彈。

美二季度GDP上修至3%為兩年多最快；8月「小非農」創3月來最大增幅。

特朗普：對話不是解決朝鮮問題答案；不希望國會在稅改方面讓他失望。

巴菲特：未賣出一股蘋果，股票吸引力下降但仍比債券好。

國常會：加大對中小微企業創新的支持、加強知識產權保護。

國務院發布史上最嚴私募基金管理條例。

監管高壓下，國內知名平台ICOINFO宣布暫停ICO業務。

社保基金理事會高層：總量達幾萬億未上市國有資產醞釀劃撥至全國社保基金。

鄭商所：調整硅鐵品種漲跌停幅度至6%，手續費按9元/手計收。

市場概述

歐美股市普漲，納指收漲超1%，標普連漲四天。科技、生物醫藥板塊強勁，蘋果創新高，晶元製造商大幅走強。多個熱門中概股大漲。美元繼續反彈。原油下跌至六周收盤低點。

市場收報

美股：標普500指數收漲0.46%。道瓊斯漲幅0.12%。納斯達克漲幅1.05%。

歐股：富時泛歐績優300收漲0.77%。德國DAX 30收漲0.47%。法國CAC 40收漲0.49%。英國富時100收漲0.38%。

A股：滬指收報3363.63點，跌0.05%，成交額2796億。深成指收報10813.93點，漲0.48%，成交額2816億。創業板收報1838.63點，漲0.38%，成交額751億。

黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌0.4%，報1314.10美元/盎司。

原油：WTI 10月原油期貨收跌1.03%，報45.96美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌2.19%，報50.86美元/桶。

要聞詳情

無視美元反彈，在岸人民幣漲破6.59！

儘管美元開始反彈，人民幣依然強勢。周三，人民幣中間價再次上調191點，在岸人民幣兌美元大漲升破6.59元，盤中升破6.58元，再創逾14個月新高。北京時間周四凌晨，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.5989元，較周二紐約尾盤漲94點，連續第三個交易日創2016年6月23日以來紐約尾盤新高。

國常會：加大對中小微企業創新的支持、加強知識產權保護。

將可複製的創新措施推向全國，允許高校和科研院所採取年薪制等多樣的形式引進高層次或緊缺人才。加快發展健康服務業這一戰略性產業，是推進供給側結構性改革的重要內容。

剛剛，國務院發布史上最嚴私募基金管理條例！

徵求意見稿提到，凈資產低於實收資本的50%，或者或有負債達到凈資產的50%的，不得擔任私募基金管理人，不得成為私募基金管理人的主要股東或者合伙人。

監管高壓之下，國內知名平台ICOINFO宣布暫停ICO業務。

在證監會、銀監會雙雙對ICO出手之際，國內知名ICO項目平台ICOINFO公告，即日起，主動暫停一切ICO業務，待相關部門監管政策出台後，按照政策規範開展業務。

王忠民：總量達幾萬億未上市國有資產醞釀劃撥至全國社保基金。

澎湃新聞援引全國社保基金理事會副理事長王忠民稱，目前國家正在討論將未上市國有企業股份部分劃撥至社保基金，具體細節還沒有確定，但預計劃撥總量將達幾萬億。

鄭商所：調整硅鐵品種漲跌停幅度至6%，手續費按9元/手計收。

硅鐵活躍交易近日屢創歷史最高紀錄，有超過70.5萬手合約易手。該品種價格本月累計大漲25%。

媒體：工商總局正評估對蘋果涉嫌違反反壟斷法規的舉報。

新浪援引媒體稱，中國工商總局據稱正在評估對蘋果公司涉嫌違反反壟斷法規的舉報。蘋果在今年8月初遭到國內廠商舉報，稱其涉嫌「濫用市場支配地位」。

2015年一季度以來最高增速！美國二季度GDP上修至3%。

受家庭開支和企業投資進一步增長帶動，美國二季度GDP增速上修至2015年一季度以來最快水平。儘管二季度修正值符合特朗普的長期經濟增長目標，但機構分析師認為這種增長不可持續。

美國8月「小非農」創3月份來最大增幅。

美國8月「小非農」ADP就業人數增加23.7萬人，遠超預期。貿易運輸行業位居首位，新增就業人數創2016年底以來最大增幅。

特朗普終於針對朝鮮導彈發推了，但市場完全無視。

美國總統特朗普發推文稱，美國過去一直在和朝鮮對話，還向他們支付了25年勒索金。對話並不是解決問題的答案！美股三大股指未受影響，均高開。

巴菲特：未賣出一股蘋果，股票吸引力下降但仍比債券強。

巴菲特表示，雖然過去幾年來股市的大漲讓找到好交易越變越難，但是對他而言，相對於債券，股票更具吸引力。他表示，沒有賣出過蘋果股票，不過未提他是否會繼續買入。他表示蘋果的未來比IBM更有確定性。此外，巴菲特還表示，目前美國經濟增速感覺不像3%。數據顯示，二季度美國GDP增長達到3%。

看好經濟、承諾減稅、威脅國會，一文看懂特朗普首場稅改「路演」。

特朗普稱，美國GDP增速能「明顯」超過3%。他列舉了減免中產階級稅負等稅改原則，但除了公司稅率降至15%，鮮有稅改細節。他半帶威脅地說，不希望國會在稅改方面讓他失望，還警告，北美自貿協定若不能重新談判就終止。

新官上任三把火：新CEO稱Uber最快18個月內上市。

Uber的新任CEO Khosrowshahi表示，Uber可以在18個月內上市，為這場高度受期待的IPO奠定了基礎。Khosrowshahi為Uber設定了18個月到36個月的上市時間表。不過他表示，這並不是一個固定的截止日期。近來，Uber受到醜聞和法律問題的困擾。去年，該公司虧損超過30億美元。

金正恩：要以太平洋為目標多進行彈道火箭發射。

金正恩上台後首次導彈跨射日本本土，除美國軍工股普漲外，隔夜市場反應冷淡。朝中社報道，此次彈道火箭訓練「對周邊國家的安全沒有產生任何影響」。

中國新聞——地區及產業

選股寶APP重磅推出的付費專輯A股主題早知道，昨日全面開火，精準出擊鋼鐵、人民幣升值、上海國企改革、AR等多個強勢主題。今日的早知道注意到了社保基金的最新動作，這個主題戰略價值或將大幅提升；國產高鐵即將發展的這項「黑科技」，也將給中國裝備添彩，這幾家公司值得注意；除此以外，美國颶風無意中或將讓國內這個行業的企業受益。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你！

1、北京城市規劃 | 據悉，近期北京市委書記蔡奇對大興和通州進行調研。他強調，通州要站在更大格局上，著眼京津冀協同發展和雄安新區、城市副中心兩翼齊飛，把高水平規劃建設城市副中心這件大事抓好；大興要努力打造首都南部發展新高地。而此前7月19日-8月5日，蔡奇足跡連續踏遍延慶、門頭溝、平谷、密雲、懷柔五區，從最西、最北、最東轉了大半個北京市域。密集調研後，機構預期《北京城市總體規劃（2016年-2030年）》即將落地。

點評：今年上半年，《北京城市總體規劃（2016年-2030年）》草案發布，其顯示北京到2030年，要基本建成國際一流的和諧之都，2050年全面建成，同時京津冀區域實現高水平協同發展，建成以首都為核心，生態環境良好、經濟文化發展、社會和諧穩定的世界級城市群。加之本月有消息稱，新版《北京城市總體規劃》將新增支持雄安內容、雄安新區規划出爐進入倒計時、北京市城市副中心詳細規劃等正抓緊編製，相關概念股有望反覆活躍。可逢低關注京能置業、華遠地產、乾景園林等。

2、VR&AR | 基於AR技術巨大的商業化潛力，全球兩大科技巨頭正在該領域展開競爭。谷歌8月30日推出增強現實開發者工具ARCore，該工具將允許開發人員為安卓設備編寫增強現實（AR）應用。谷歌表示，希望在ARCore試用結束前，就在1億設備上運行增強現實應用。支持增強現實的手機將包括三星Galaxy S8和谷歌Pixel。今年6月，蘋果在WWDC大會上發布了AR開發工具包ARkit，允許iOS開發者為iPhone和iPad開發AR應用。此外，據美國科技媒體報道，本周一蘋果邀請開發者和媒體人士前往總部，推介AR平台。當天演示的軟體中包括了宜家家居的軟體「IKEA Place」，在手機或者平板電腦上，用戶可以在房間內，將虛擬的傢具隨意擺放，查看尺寸或者觀感是否最佳。

點評：美盛文化子公司在在虛擬伴侶、偶像虛擬化等應用場景持續進行AR布局、創維數字日前發布全球首款AR電視。

3、聲波指紋 | 據報道，8月29日，美國專利和商標局（USPTO）授予蘋果一項聲波指紋成像技術專利，精度足以取代當前的Touch ID光學指紋感測器，提振了iPhone實體Home按鍵「時日無多」傳言的可信度。

點評：星星科技全資子公司是致力於電阻式、聲波式和電容觸摸屏研發、生產和銷售的專業製造商，與松下、三星、聯想、西門子等多家大型企業保持著長期穩定的合作關係，間接進入了蘋果觸摸屏的供應鏈；啟明星辰參股公司時代億寶與阿里巴巴合作研發聲紋識別身份產品。時代億寶擁有我國唯一多維身份識別與可信認證技術——國家工程實驗室，聲紋識別準確率超過97%。

4、住房租賃 | 根據國土部、住建部日前印發的《利用集體建設用地建設租賃住房試點方案》，村鎮集體經濟組織可通過聯營、入股等方式建設運營集體租賃住房，盤活存量集體建設用地資源。未來企業控股、村鎮集體經濟組織入股、企業運營管理租賃住房會成為主流的經營模式。另外，國土部表示：希望到2021年底在相關地區成功運營一批集體租賃住房項目。新華社：集體土地建租賃房將對於抑制高房價、高租金或產生一定作用。

點評：京投發展全資子公司潭柘投資全權運營的北京郊區旅遊地潭柘寺鎮整體開發項目正逐步推進，該項目共涉及2150畝土地，公司與北京鏈家有著密切合作，雙方就投資城市更新平台事項進行合作，收購存量房翻新再租售；天健集團在深圳香蜜湖片區擁有大量工業用地，公司近日在互動易上表示「購租並舉」的住房制度改革體現的是政策導向，公司將積極深入的研究地產行業內在的發展趨勢。在繼續保持住宅開發優勢的基礎上，深入研究住房租賃市場的機會。

5、碳酸鋰 | 受市場供需偏緊影響，碳酸鋰價格30日加速上漲。其中電池級碳酸鋰每噸漲5000至8000元不等，工業級碳酸鋰每噸漲5000至6000元，最高幅度近5%。今年以來，碳酸鋰價格平均漲幅在17%至20%不等。

點評：據了解，目前企業庫存較低，碳酸鋰上游產能短時間內難以大量釋放，廠家普遍看漲。另外，隨著秋冬季即將到來，青海、西藏氣溫下降，我國鹽湖提鋰將受到限制。在供給端受限以及下游鋰電需求增加等因素影響下，碳酸鋰行業景氣度有望延續。公司方面，天齊鋰業、贛鋒鋰業為碳酸鋰龍頭，擁有資源、加工等產業鏈優勢。

6、金磚會議 | 金磚國家領導人廈門峰會將於9月3日-5日舉行。高鐵出海將成為本屆峰會的重要內容。據人民日報官方微信公眾號最新消息，會議將探討中國同巴西、秘魯共同開展連接大西洋和太平洋的「兩洋鐵路」可行性研究。此外，泰國總理巴育將參加廈門金磚會議，中泰鐵路一期工程合同將於廈門金磚峰會期間正式簽署。

點評：「兩洋鐵路」被譽為南美的巴拿馬運河。該項目計劃在9年內建成一條連接大西洋和太平洋的全長5000公里的鐵路，項目預算可能高達600億美元。而中泰鐵路則是中國高鐵出海的另一個標杆項目。廈門金磚會議有望為高鐵出海兩大重要項目帶來重大進展，對於國內高鐵裝備企業形成強力帶動。上市公司中，晉億實業已向泰國供應部分非整套扣件產品，是國內唯一具備生產全套高鐵扣配件生產能力且全部獲得鐵道部認證的生產企業，產品已經進入多個國家。晉西車軸在高速動車空心車軸材料熱處理和製造的關鍵技術上取得重大突破，已裝入時速350公里的中國標準動車組。

7、化工 | 近期，化工品總體表現較好，價格穩步上漲。8月16日起，甲醇期價累計漲幅超過10%，同期PP期價反彈8.61%，塑料上漲6.51%。近期商品波動性較大的情況下，化工品期價依然維持升勢，主要是供需層面庫存比較低，存在一定支撐，資金做多熱情較高。以甲醇為例，環保壓力之下，甲醇生產廠家平均開工水平處在低位，有數據顯示當前開工率只有前期的6.5成左右。需求方面，「金九銀十」旺季臨近，下游聚烯烴也逐漸迎來需求旺季，制烯烴行業整體開工積極性有所提升。從商品和股票映射來看，漲價概念依然有望對相關個股形成帶動作用，概念股如遠興能源、赤天化、中煤能源等值得關注。

8、丙烯酸 | 據媒體報道，50年最強颶風「哈維」登陸美國能源中心德克薩斯州，導致美國石油化工產能中約有40%已經關閉。這將導致全球不少的化工品供給不足，其中丙烯酸、乙烯等影響較為嚴重。美國已有三套總體為71萬噸/年的丙烯酸裝置（佔總體美國丙烯酸產能59%）宣布不可抗力，另有美國最大的丙烯酸企業Dow暫時運行中，但維持6-7成開工負荷，並且物流運輸已受到限制，裝置隨時有停產可能。美國是第二大丙烯酸生產國，對全球供應影響較大。國內企業出口有望提升，衛星石化（002648）是國內最大的丙烯酸企業，具有丙烯酸產能48萬噸。美國是全球最大的乙烯生產國，受颶風哈維的影響，美國逾40%的乙烯產能關停。由於乙烯產能受阻，美國海灣乙烯單體報價本周上漲近6%。乙烯是乙烯法制PVC的主要原料，乙烯漲價將推高PVC價格。國內以煤做原料的電石法PVC將受益，可關注中泰化學、新疆天業等。

9、ADC發泡劑 | 據百川資訊監測，8月以來ADC發泡劑價格暴漲，主流廠家月內漲幅已超過50%，價格創年內新高。寧夏日盛精化工今日調漲2800元/噸，目前已達到21000元/噸，單日上調幅度超過15%，達到年度最高報價。江蘇索普化工今日上調報價2500元/噸，最新報價24500元/噸，上調幅度達到11%。其他地區企業紛紛跟漲，漲幅在2000-2500元/噸。整體看來寧夏地區報價在21000元/噸，華中地區報價在21000-23000元/噸，華東在23000-24500元/噸，個別存在高端產品價格更高的現象。

點評：受環保督查組入駐影響，山東、福建等地區廠家開工明顯受限。寧夏主產區水合肼開工後，ADC發泡劑供應量縮減，目前場內庫存整體偏少。江蘇索普、江西世龍等主流廠家目前已達滿產狀態，供貨緊張。需求方面，下游PVC高端產品建材、空調、汽車、PE等行業需求良好，剛需為主。隨著環保工作的持續開展以及電廠檢查等政策的推行，ADC發泡劑市場將維持強勢，相關公司盈利能力有望改善。江蘇索普是國內ADC發泡劑行業龍頭，擁有4.5萬噸/年產能；亞星化學擁有1.1萬噸/年ADC發泡劑產能。

10、輪胎 | 據輪胎世界網消息，8月以來，多家輪胎企業發布漲價通知。從相關資料分析，這些企業的漲價幅度一般在3-5%之間。從區域上看，這次漲價的廠家大多聚集在山東地區。8月21日前後，青島雙星、玲瓏輪胎、賽輪金宇等多家大牌輪胎生產商也開始發布漲價通知。據業內人士分析，這次漲價主因是受環保督察的影響。此外，全運會和金磚國家峰會的召開，也對天津、廈門輪胎生產企業產生一定影響。據悉，這股「漲價潮」已延伸至9月，9月1日起，建大橡膠、萬力輪胎等公司開始陸續提高旗下輪胎產品價格。

點評：前7月國內汽車產量同比增長6.0%。其中，因治理超載新政、基建需求增加以及老舊重卡更新等因素的綜合作用，今年以來國內重卡持續熱銷，前7月重卡市場累計銷量同比增長73%。國內汽車市場產銷旺盛，全鋼胎需求持續向好。另外，由於一季度輪胎價格跟隨原材料價格上漲，經銷商、零售商囤貨現象嚴重，隨著二季度原材料價格下跌，渠道商二季度進入去庫存周期，目前渠道庫存已經回歸正常水平。7、8月份由於天氣原因一般是整車廠及輪胎行業淡季，整車廠往往會有一到兩周高溫假。而今年大多數整車廠取消高溫假，大幅帶動輪胎需求。9、10月份則是傳統的輪胎需求旺季，三季度輪胎銷量有望維持大幅增長，量價齊升之下，輪胎產業鏈龍頭公司如風神股份、黔輪胎A等有望獲益。

11、無線充電 | 中電聯日前就《電動汽車無線充電系統特殊要求》、《電動汽車和無線充電系統設備之間的通信協議》和《電動汽車無線充電系統電磁環境限值與測試方法》三項國標徵求意見。另據中國通信網報道，無線充電行業領軍組織AirFuel聯盟本月宣布與天地互連達成戰略合作，雙方將共同設立AirFuel聯盟中國辦公室，全面開展產業推廣、推進無線充電標準升級轉化以及測試認證標準體系的建立等工作。此前已有媒體透露，下一代蘋果手機將配備無線充電功能。

點評：碩貝德在互動平台表示，已積極儲備無線充電技術在各種移動終端產品上的應用；欣旺達全資子公司普瑞賽思是世界無線充電聯盟授權的測試中心；橫店東磁是Apple Watch無線充電模塊的間接供應商。

12、雄安 | 近日，中國貿促會、中國國際商會會長姜增偉帶領中國普天等會員企業代表赴雄安新區調研。調研目的是為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積极參与和支持雄安新區建設。期間，姜增偉會長一行與河北省委常委、副省長、雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛進行了座談，就中國貿促會、中國國際商會支持雄安新區建設綠色生態宜居新城區、創新驅動發展引領區等問題交換了意見。參加調研的企業結合自身實際就對接支持雄安新區建設提出了建議及設想。調研組一行還實地考察了安新縣部分區域。中國普天旗下上市公司：東信和平業務範圍涉足身份識別、電子標籤等多個智能卡應用領域；東方通信擁有博鰲論壇、亞信峰會、全國「兩會」等安保經驗，2012年打造國內首個國產化數字集群政務專網。

13、手機網路安全 | 從29日舉行的中國手機網路安全高峰論壇上獲悉，國家安全標準委已對安全手機標準立項，意在研究制定手機安全標準，其中將包括關鍵硬體、軟體信息基礎設施的網路安全防護能力、系統安全等級、APP許可權限定等。

點評：天喻信息在移動支付終端安全領域是國內布局最早的廠商之一。衛士通在路演活動中表示，2016年公司安全手機銷售過億。2017年將會陸續推出多款產品，預計銷售業績將會大幅增長。

14、健康服務 | 30日召開的國務院常務會議確定促進健康服務業發展的措施，要求研究制定健康產業發展行動綱要，調整和新增健康服務資源時優先考慮社會資本，鼓勵社會力量發展健康體檢、專科醫療等服務。並要求財稅部門抓緊研究調整社會辦醫療、養老企業所得稅政策，加大支持力度。

點評：稅費是醫院的一項重要支出。目前公立醫院不僅被免徵所得稅，還可按總收入的一定比例獲得財政補貼，這導致民營醫院的運營成本明顯高於公立醫院。愛爾眼科半年報顯示證金公司新晉第九大股東，公司近日聯合英特爾等共同打造人工智慧眼科疾病識別解決方案；美年健康上半年營收同比增長55.52%，首次在傳統淡季實現扭虧。