有色龍頭股，遭匯金大幅增持，變身方大炭素，即將火箭行情！

周四市場早盤即出現調整，有色金屬等周期板塊的回落造成市場回調。今天的回調實際上對於市場來說意義重大，首先會考驗到投資者的信心，其次有可能形成二次入場的機會。對於今天的調整，我們認為不會改變市場的反彈趨勢。具體地說，從三大導向就可以看到市場的發展機會。

一、周期股行情還在

今天市場的回落跟周期股的表現高度相關，周期股的回落導致指數受到一定的影響。引發周期股回調的主要原因是鄭商所調整了硅鐵產品的漲停幅度。不過從大方向來說周期行業的漲價趨勢還是沒有改變。周期產品的價格趨勢跟幾個方面因素有關，一是美元的強弱，近期美元走勢比較弱，以美元標價的大宗商品價格就上漲；二是需求變化，從波羅的海指數的走勢來看，海運需求增長，這側面反映出大宗商品需求增長；三是國內供給側改革，關停中小產能導致產品價格上漲。在這三方面趨勢沒有改變之前周期股預計還會有機會。

二、經濟數據繼續好轉

今天公布出來的八月份製造業PMI已經連續十三個月維持在榮枯線的上方，這顯示目前我們的製造業總體來說是在擴張的格局。這個數據也是一個先行指標，隨著製造業不斷復甦，會帶動上遊資源產品的需求。製造業的復甦也說明下游消費品的需求在不斷擴張。隱藏在PMI持續增長的背後的因素就是經濟處在比較好的運行狀態，所以說後期陸續出爐的經濟數據預計也會持續好轉。經濟數據一旦好轉必將對股市形成持續性的利好，對於周期板塊來說這也是一個好的消息。

三、熱點還在

最近幾個交易日雖然市場指數有所調整，但是我們看到市場上一些品種還是表現出很強的上漲動力。首先是國企改革，在聯通和神華的混改方案相繼出台之後，市場再度開始炒作混改，我們認為混改的機會還會延續。聯通和神華的方案對於市場來說是重要的示範，在示範效應過後預計會有更多的央企出台改革方案，而且預計方案將會更多樣化，後續的機會更值得把握。

另外就是藍籌板塊當中還存在低估的行業。房地產、航運和航空這三大行業今年業績都明顯好轉，尤其是房地產龍頭業績十分可觀。但是在近期的行情中，這些行業的表現落後於市場，因此它們有可能成為市場的新機。在藍籌板塊還有低估行業的情況下，行情很難言到頂。

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