2016-2017中國跨境電商市場研究報告

導讀

2017年1月9日，全球領先的移動互聯網第三方數據挖掘和分析機構iiMedia Research(艾媒諮詢)權威首發《2016-2017中國跨境電商市場研究報告》。

報告顯示，2016年中國進出口跨境電商(含零售及B2B)整體交易規模達到6.3萬億。至2018年，中國進出口跨境電商整體交易規模預計將達到8.8萬億。

艾媒諮詢分析師認為，近年來中國進口零售跨境電商平台相繼成立，在激烈競爭中不斷提升用戶體驗，推動中國進口零售跨境電商交易規模將持續穩步增長，進口零售跨境電商在進出口跨境電商交易規模中佔比將不斷提升。

以下為報告詳細內容：

目 錄

中國跨境電商相關概念梳理

2016年中國跨境電商發展現狀

2016年中國跨境電商自營平台格局

2016年中國跨境電商自營平台案例分析

中國跨境電商市場發展趨勢

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中國跨境電商市場發展趨勢

跨境電商零售進口

購買跨境電子商務零售進口商品的個人作為納稅義務人，電子商務企業、電子商務交易平台企業或物流企業可作為代收代繳義務人。本研究報告所討論的跨境電商平台均為進口零售電商平台。

進口跨境電商

分屬不同關境的交易主體，通過電子商務的手段將商品陳列、溝通洽談及交易環節網路化，並最終經過跨境物流方式遞送商品、完成交易。包括商品電子貿易、線上數據傳遞、跨境電子資金支付及電子貨運單證和跨境物流等內容。

進口跨境貿易

進口即是從別的國家或地區購進商品，與出口跨境貿易相對。

跨境貿易

狹義的跨境交易是國與國之間進行的商品和勞務交換。廣義的跨境貿易則進一步涵蓋了與上述跨境貿易行為相關的跨境進出口安排、跨境貿易模式、跨境結算等全過程。

中國跨境電商相關政策

我國跨境電商零售進口發展基本採取先試點、後推廣的策略，並逐步從稅收、支付等方面完善監管。

中國部分跨境電商平台成立時間

2010至2013年，中國跨境電商得到初步發展，以C2C代購模式為主的洋碼頭，跨境電商購物經驗分享社區小紅書相繼成立。

2014年至2015年初，政策紅利期，大量跨境電商平台成立，天貓、亞馬遜、網易等巨頭公司紛紛進入此市場。

2015年，順豐推出豐趣海淘，面向男性和熟女人群的海淘平台XY和蜜惠相繼成立。市場競爭激烈，部分競爭力稍弱的平台被迅速淘汰。

2016年以來，跨境電商平台市場快速發展，競爭升級。

中國部分跨境電商平台融資情況

進入2014年以來，中國跨境電商平台發展迅速，多家跨境電商平台得到資本青睞，截止2016年11月，多數跨境電商平台最新一輪融資進入B輪及以上，已披露融資金額最高為1億美元。

中國跨境電商商業生態圈

中國跨境電商主要物流模式

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中國跨境電商交易規模

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國進出口跨境電商（含零售及B2B）整體交易規模達到6.3萬億。至2018年，中國進出口跨境電商整體交易規模預計將達到8.8萬億。

艾媒諮詢分析師認為，近年來中國進口零售跨境電商平台相繼成立，在激烈競爭中不斷提升用戶體驗，推動中國進口零售跨境電商交易規模持續穩步增長，進口零售跨境電商在進出口跨境電商交易規模中佔比將不斷提升。

中國海淘用戶規模

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國海淘用戶規模達到0.41億。至2018年，中國海淘用戶預計將達到0.74億。2016年，中國海淘用戶規模增速達到78.3%，此後，中國海淘用戶規模增速將逐漸放緩。艾媒諮詢分析師認為，中國跨境電商用戶規模將進一步擴大，平台應抓住用戶紅利期謀求快速發展。

2016年中國跨境電商銷售份額分布

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國跨境電商零售進口銷售額佔比分布中，網易考拉海購以21.6%市場佔比居於首位，天貓國際銷售份額佔比為18.5%，居於第二位，唯品國際緊隨其後，佔比為16.3%。佔比較高平台或將抓住機會，在激烈的市場競爭中，進一步擴大優勢。

2016年中國海淘用戶畫像

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年73.6%中國海淘用戶為女性，30.9%中國海淘用戶月均收入為5001-8000元。84.0%海淘用戶年齡為19-40歲人群，45.2%中國海淘用戶位居江浙滬等東部地區。位於一線或二線城市的海淘用戶佔比達到77.4%。

收入水平較高且互聯網涉入較深群體是主要跨境電商用戶。

2016年中國海淘用戶主要使用設備

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，46.2%中國海淘用戶選擇手機移動端作為主要海淘設備。其中48.2%手機海淘用戶安裝有2-3個海淘軟體，27.3%手機海淘用戶安裝有4個及以上海淘軟體。

艾媒諮詢分析師認為，隨著中國跨境電商購物進一步發展，移動端購物體驗進一步優化，手機移動端佔比將繼續提升。中國海淘市場競爭激烈，尚未有海淘平台佔據絕對優勢地位。

2016年中國海淘用戶應用使用情況

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國手機海淘用戶中，70.2%每天打開海淘應用次數不足一次，31.4%用戶平均每周打開海淘應用2-3次。58.5%中國手機海淘用戶每次使用海淘應用時間在11-30分鐘。

艾媒諮詢分析師認為，中國海淘用戶在應用打開頻率和時長上還有很大提升空間，有待各平台通過豐富商品品類、提升產品體驗等方式，進一步培養用戶習慣。

2016年中國手機海淘用戶跨境網購頻率

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國手機海淘用戶中，27.3%用戶平均每月具有1次跨境網購行為，平均每月具有1次及以上跨境網購行為的中國手機海淘用戶佔比為58.5%。42.0%中國手機海淘用戶單次海淘金額為301-500元。艾媒諮詢分析師認為，中國手機海淘用戶單次海淘消費金額較高，但海淘頻率尚有提升空間。

2016年中國手機海淘商品類別偏好

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國手機海淘用戶主要購買商品列別分布中，美容彩妝類以43.2%用戶佔比位居第一位。超過30.0%手機海淘用戶主要購買商品類別為母嬰用品、服飾鞋靴和箱包配飾。希望嘗試或增加購買的商品類別中，38.2%用戶表示會增加服飾鞋靴購買，其次為營養保健品，37.2%用戶表示會嘗試或增加營養保健品購買。開拓更高價位消費品類或將成為各平台下階段發力重點。

2016年中國海淘用戶經歷分享情況

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年，73.5%中國海淘用戶曾在其他類型平台或向朋友分享過自己的海淘經歷。艾媒諮詢分析師認為，海淘已逐漸深入中國網民購物生活。通過海淘經歷分享，海淘影響力將進一步擴大。

中國跨境海淘優勢分布

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國手機海淘用戶中選擇海淘而非國內電商或實體店購買商品的原因分布中，36.2%中國手機海淘用戶選擇正品保障，性價比以34.5%佔比居於次位，選擇貨品豐富選項的中國手機海淘用戶佔比為19.4%。

艾媒諮詢分析師認為，進口跨境電商興起之前，用戶能夠通過海外個人代購、國內網店或實體店等途徑購買國外商品，但因為缺乏有效監督、高稅收等原因，性價比相對較低，且幾乎沒有正品保障。目前的跨境電商在這些方面具有較大相對優勢。

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2016年中國手機海淘用戶正品保障信賴平台分布

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國手機海淘用戶正品保障最信賴的自營平台中，36.7%中國手機海淘用戶表示最為信賴網易考拉海購。其次是30.1%的中國手機海淘用戶表示較為信賴亞馬遜海外購。小紅書取得25.2%中國手機海淘用戶信賴。

2016年中國跨境電商自營平台用戶滿意度

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2016年中國跨境電商自營平台用戶滿意度調查中，網易考拉海購得分為3.99分（滿分為5分），以微弱優勢領先亞馬遜海外購和小紅書。

艾媒諮詢分析師認為，用戶滿意度對跨境電商自營平台盈利狀況及健康發展產生重要的影響。提高用戶滿意度有利於增加用戶粘度、促進平台品牌傳播。

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網易考拉海購：媒體驅動型電商

小紅書：社區型電商

達令：會「玩」的電商

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中國跨境電商市場發展趨勢

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市場進一步擴大 平台間競爭加劇

2016年中國進口跨境電商零售業務發展迅速，但相對於中國國內電商滲透情況，中國海淘用戶規模有待進一步提升，手機海淘應用打開頻率、使用時長及購買頻率均有進一步提升空間。此外，手機移動端在中國進口跨境電商用戶設備選擇中佔比或將進一步擴大。

艾媒諮詢分析師認為，未來平台間競爭將進一步加劇，頭部地位爭奪激烈，優勢平台地位將逐漸確立。在垂直領域，自母嬰領域後，相繼產生面向男性、熟女等群體的進口跨境電商平台，未來此領域平台類型或將進一步擴展。

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政策紅利消失 監管進一步規範化

2015年，通過降低進口關稅，提升通關效率等方式，中國進口跨境電商抓住政策紅利期快速發展。2016年5月，中國進口電商免稅時代終結，隨即進口跨境電商新政進入過渡期，後延長至2017年底。

艾媒諮詢分析師認為，中國跨境電商政策紅利逐步消失，未來相關部門在稅收、清關、支付等方面將進一步走向規範化。中國進口跨境電商平台需提升用戶體驗、創新盈利模式，增強政策適應能力及自身抗風險能力。

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豐富品類 推動正品保障

艾媒諮詢分析師認為，目前平台商品類別多集中於美妝護膚、服飾箱包等產品，且以國內外爆款為主要銷售對象，用戶選擇面較為狹窄。進一步豐富商品類別，為消費者提供多樣化可供選擇商品，將更好滿足消費者需求，提升用戶粘度和購買率。

此外，消費者對於正品保障要求強烈，嚴格採購流程，確保貨源正宗，採用多種形式降低消費者正品疑慮，對於提升消費者滿意度具有重要作用。

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增強物流水平 提升用戶體驗

隨著我國進口跨境電商政策發展，保稅進口模式出現並進一步完善。相比直郵物流模式，消費者物流體驗得到提升。但現有物流模式仍有待於進一步優化。加強境內保稅倉建設，提升境內物流水平，為用戶提供更為快捷的物流服務及更為方便的物流追蹤服務，是提升消費者滿意度的重要方式。對於境外發貨模式，物流耗時較長之外，難以進行物流追蹤也是海淘用戶痛點，有待平台進一步提升物流能力，優化物流信息溝通。

（轉載或引用請標明出處：艾媒諮詢）

艾媒諮詢

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