2017年《衛星產業狀況報告》
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2016 年7 月，美國衛星產業協會（SIA）公布了第20 版《衛星產業狀況年度報告》。該報告由美國布萊斯空間技術公司（Bryce Space and Technology）完成。報告中有關2016 年的產業數據是將調查所得的公開信息經過獨立分析得出。除非另有說明，所有的數據是針對全球衛星產業的研究結果。前一年的年收入沒有考慮通貨膨脹因素。
一、衛星產業領域劃分
SIA 將衛星產業劃分為衛星服務業、衛星製造業、發射服務業和地面設備製造業四大領域。
衛星服務業
衛星服務業包括大眾通信消費服務、衛星固定通信服務、衛星移動通信服務和對地觀測服務。其中，大眾通信消費服務包括衛星電視、衛星廣播、衛星寬頻業務；衛星固定通信服務包括轉發器租賃協議、網路管理服務（包括機載服務）。
衛星製造業
衛星製造業包括衛星製造以及部組件和分系統製造。
發射服務業
發射服務業包括發射服務和運載火箭服務。
地面設備製造業
二、全球衛星產業概況
2016 年航天產業收入和衛星產業收入的概況如圖1 所示。
圖1 2016 年全球航天產業、衛星產業收入概況
2016 年全球航天產業的總收入為3391 億美元。衛星產業的總收入約為2605 億美元，佔全球航天產業收入的77％。
2007—2016 年全球衛星產業收入見圖2。
圖2 2007—2016 年全球衛星產業收入
全球衛星產業產值從2007年的1220億美元到2016 年的2610億美元，10 年間增長約2 倍。
2012—2016 年，美國在全球衛星產業收入的狀態見圖3。美國佔全球衛星產業收入的年均市場份額為44％。在2016年，美國衛星產業收入為1103億美元。
圖3 美國衛星產業收入（2012—2016 年）
圖4 給出了截至2016 年底的全球所有在軌運行衛星按功能佔比情況。
圖4 按照功能劃分的全球衛星佔比
全球59 個國家或地區都至少擁有一顆衛星，美國擁有594 顆衛星。
衛星產業四大細分領域收入組成見圖5。
圖5 衛星產業細分領域收入
三、衛星服務業
1．大眾通信消費業務
1）衛星電視直播業務收入為977億美元，與上一年基本持平，占衛星服務業收入的77％和大眾消費收入的93％；隨著新興市場的增長，全球有2.2億衛星電視用戶（至少一半為免費使用衛星電視的家庭）；全球衛星電視收入的41％來自美國；美國收入增長主要來自付費業務；超高清（UHD）電視內容使得頻道增加，但仍相對有限；數據壓縮技術的不斷改進，更多消費者選擇基於IP的視頻服務都有可能放緩對衛星容量需求的增長。
2）衛星音頻廣播收入為50億美元，同比增長10％；衛星音頻廣播用戶在2016 年增長了6％，達到3130萬；主要的客戶群在美國。
3）衛星寬頻收入為20億美元，同比增長3％；用戶數增長到約190萬，增長約3％；美國新發射衛星的能力將更快增長；大多數用戶在美國，非美國用戶基數較低，但增長速度較快。
2．衛星移動通信業務
衛星移動通信業務（MSS）收入為36億美元，同比增長5％。Ku和Ka頻段衛星固定通信業務（FSS）容量的收入主要來自於MSS 運營商提供的海上、空中和其他移動服務。
3．衛星固定通信業務
FSS收入為174億美元，同比下降3％；轉發器租賃業務收入下降10％，2015 年增長1％；管理服務收入增長12％（2015年增長15％），主要由高通量衛星（HTS）容量供應能力和機載服務需求共同推動；網路管理服務主要由為消費者提供衛星寬頻服務的同一衛星運營商負責，並根據其HTS容量分為機載服務和其他管理服務兩種服務類型。
4．對地觀測業務
對地觀測業務收入為20 億美元，同比增長11％；持續增長來自新成立的衛星遙感公司，通過新部署的和已經具有的衛星獲取新增收入；新進入者持續籌集資金、研發衛星和部署軌道資產。
四、衛星製造業
2012—2016 年全球衛星製造業收入見圖6，2016年總收入為139 億美元， 同比下降13 ％。全球衛星製造業收入中，美國佔比為64％，相比2015年59％有所上升。
2016年共發射126顆衛星，與2015年的208顆相比有明顯下降，主要是由於微小衛星發射的延遲。共發射46 顆立方星，佔比37％，大多數立方星是商業對地觀測衛星。
圖6 2012—2016 年全球衛星製造業收入
註：衛星製造收入是指在當年發射的衛星；不包括由政府或大學製造的衛星；基於公開數據源的數據。
通信衛星收入佔比22％，2015年該比例為42％；軍事偵察衛星收入佔比44％，2015 年該比例為36％；立方星收入佔比不到1％。
由於發射衛星數量減少，衛星製造業的收入相比2015 年減少了21 億美元。其中，歐洲製造的商業衛星僅1 顆發射，2015 年為9 顆，收入減少10 億美元；美國政府衛星花費降低，收入減少6.5億美元；其他國家和地區發射少於14顆衛星，收入減少14億美元，俄羅斯發射6顆，日本和韓國未發射昂貴的偵察衛星，中國發射衛星總價值降低。發射微小衛星的數量為65 顆，2015年為140顆，預計收入減少2億美元。美國商業衛星和歐洲政府衛星數量增加帶來的收入，部分抵消了減少的收入。
2016 年公布了17 顆商用GEO 衛星訂單，美國製造商獲得其中10 顆衛星的訂單，佔比為59％（2015 年為65％）。
五、發射服務業
2016 年發射服務業收入為55 億美元（見圖7），總產值略高於近5 年的平均值，美國的產值有4 億美元增量，美國以外地區減少3 億美元。美國發射服務業收入佔比從2015 年的34％上升到2016 年的40％。
2016 年全球收入增長約2 ％，而2015 年則下降9％。2016 年全球商業發射64 次，略低於2015 年65 次，其中GEO 和LEO 軌道發射均為28 次，MEO 軌道發射6 次，GEO 以遠軌道發射2 次。
圖7 2012—2016 年發射服務業收入情況
美國供應商進行了18 次商業發射，其中SpaceX 將幾次預定發射延遲至2017年。2016 年歐洲和中國供應商表現強勁，阿里安公司在2016 年發射11 次，與2015 年相同；中國在2016 年發射20 次，2015 年為19 次（編者註：不完全是商業發射）。俄羅斯供應商則表現不佳，僅國際發射服務公司（ILS）進行了2 次商業發射。
全球範圍內的政府客戶仍是發射收入的主要來源，2016 年佔比70％，與2015 年佔比69％基本相同。按國家計算，美國商業發射收入佔比最大（40％），全球發射收入的32％來自美國政府發射衛星的收入。
商業衛星發射訂單：2016 年有14 顆衛星發射訂單，比2015 年33 顆有所減少；4 個衛星的發射訂單（佔比29％）由美國企業獲得，與2015 年15 個訂單（佔比45％）相比有明顯減少；美國的市場份額從2015年的45％下降到29％；儘管不如前幾年強勁，2016 年仍然是阿里安公司典型年，因為國際移動衛星公司（Inmarsat）和美國衛訊公司（ViaSat）都將其衛星訂單從SpaceX 轉移到了阿里安公司。
六、地面設備製造業
2016 年地面設備製造業收入為1134 億美元。其中，衛星導航設備收入為846 億美元，衛星電視等設備收入為185 億美元，網路設備收入為103 億美元。
衛星地面設備總收入同比增長7％，網路設備收入增長7％，這表明對管理網路服務（包括但不限於機載連接服務）的需求不斷增長。
大眾消費設備（包括衛星電視、廣播、寬頻和移動衛星終端）收入同比增長1％。衛星電視終端數量與2015 年持平（部分市場減少）增速減少，與寬頻和一些移動設備銷售的增量相抵。
七、發展趨勢
1）衛星服務業：作為最大的細分市場，收入與2015 年持平，大眾消費業務繼續成為整個衛星產業的主要驅動力。
2）衛星製造業：收入同比下降13％。2016 年發射衛星數量較少表明，更換周期即將結束，即時發射服務面臨瓶頸。
3）發射服務業：收入同比增長2％。為部署政府製造的載荷而進行的一些發射推動了收入的適度增長。
4）地面設備製造業：收入同比增長7％，衛星導航設備和網路設備收入增加，大眾消費設備銷售收入與2015 年持平。
毛凌野 譯
高菲 校
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