分享形式已深入人心，剛性需求為短租提供爆發燃料

摘要

1. 政策鼓勵共享經濟發展，住宿分享成為重點關注領域之一；

2. 核心用戶群體集中80後、90後，對分享住宿體驗接受度較高；

3. 分享形式已深入人心，剛性需求為短租提供爆發燃料；

4. 行業發展爆發期，房源供不應求，利潤空間誘人。

一、中國在線短租行業發展概況

共享經濟轉變市場觀念，在線短租向標準化和專業化過渡

2010年在線短租的概念開始在中國出現，早期的中國傳統的熟人圈子文化對行業發展有一定的阻礙。在線短租平台經歷多年探索，逐漸探索出適合本土化的出路：包括業主自營、商戶經營和平台管理的三種運營模式。2015年共享經濟爆發的背後是移動互聯網的普及改變了用戶消費觀念，新的市場環境有利於在線短租發揮出資源優化配置的作用，頭部平台也積極主動建立標準化保障和專業化運營，推動行業的可持續發展。

政策：旅遊服務向個性化轉變，共享經濟向合法化邁進

現階段，旅遊出行依然是在線短租最主要的應用場景。一方面，旅遊業發展被列入「十三五」重點專項規劃，標誌著政策層面對旅遊業的高度重視，特色民宿、鄉村旅遊等個性化旅遊消費方式受到政策鼓勵。另一方面，2016年網約車暫行辦法的出台首次明確了網約車的合法地位，是國家政策對共享經濟業態的重要肯定。2017年7月出台的《指導性意見》表明了政府對於共享經濟發展上升到國家層面的地位，鼓勵機關單位主動參與分享經濟當中，堅定了搭建互通的信用體系的態度。

經濟：在線短租彌補傳統住宿業缺口，共享經濟規模一年翻番

我國正在經歷新一輪的消費升級，傳統消費觀念已經開始向個性化消費、服務型消費轉型。相比標準化住宿，在線短租的房源多種多樣，既能滿足典型的觀光旅遊場景，也能滿足商旅出行、考學陪護等其他各異的需求。據國家信息中心信息化研究部數據，2016年中國共享經濟市場規模較2015年增長103%，預計未來五年的年均增長速度在40%左右，到2020年市場規模佔GDP比重將達到10%以上。共享經濟整體市場規模的擴張勢必會帶動在線短租行業的發展。

社會：共享概念深入人心，主要消費群體經濟實力增強

據國家信息中心信息化研究部數據，2016年共享經濟活動的總參與人數已經超過6億人，比2015年增加一億人左右。社會對共享經濟的接受程度逐漸提高，其中年輕人的共享意識普遍高於其他群體，80後、90後是共享經濟最主要的參與者和消費群體。在行業從萌芽期走向成熟期的過程中，80後逐漸成長為社會中堅力量，90後也在完成從學生到社會人的身份轉變。主流消費群體經濟實力的增強，為在線短租行業創造了良好的市場環境。

社交：實現人與人之間的連接，滿足陌生人的場景化社交需求

在社交網路當中，除了內圈頻繁交流的強連接之外，外圈不頻繁的弱連接社交場景，由於連接可能性更廣闊，因此非常具有潛力。在線短租在充分利用社會閑散資源的基礎上，能夠深度連接提供服務的房東和享受服務的房客，重塑雙方關係，因此具有獨特的社交屬性。志同道合的房東和房客在線上平台達成交易，在線下房屋租賃的過程中交流溝通。在線短租為人與人之間的弱連接創造了社交的場景，並且比單純的線上交流體驗更佳，已經逐漸成為一種新型社交方式。

二、房東經營行為分析

調研目標和內容/調研樣本說明

本次調研通過定性和定量的方式對小豬平台的房東和房客進行研究。考慮到房東通常會選取多個平台投放房源並且房客也會「貨比三家」選擇最適合的房源，因此，本次調研也希望運用小豬平台房東和房客的數據來展示短租房東和房客群體的現狀，展示行業發展現狀。

房東：時間靈活、有意思、可以認識不同的朋友

有66%的被訪者稱為房東的原因是「認為房東時間靈活，可以自己安排時間」。短租房東本身不需要坐班。平時不需要集中花費很多的時間，因此即使有本職工作也可以輕鬆應對，非常適合作為第二職業，運營良好的情況下收益高。其次，有63.2%和43.6%的被訪者因為「覺得房東有意思」和「能夠認識不同朋友」。

隨著行業逐漸成熟，越來越多的人開始從事房東職業

伴隨著行業從2012年的萌芽期發展到2017年逐漸成熟，越來越多的人開始湧入短租行業。有58.4%的房東進入時間在2015年至2016年，而2015年以前的房東數量較少。因此，有57.3%的房東短租服務時間在1年以下，有28.3%的房東服務時間在1-2年，而2年以上服務經驗的房東佔比14.4%。大部分的「房東生涯」還在探索階段。隨著時間的推移，房東隊伍將會越來越壯大。

房東最為關注平台的流量和客源素質

為了獲得最大的盈利，「下單量多」是房東選擇平台時最關注的因素，房東都希望在有限的時間和精力里獲取最大的收益。同時，房東還關注「平台品牌知名度」和「用戶品質和素質」。平台知名度高，可以獲取更高的流量。房東希望平台可以充當第三方調解的角色，在出現問題時，幫助房東和房客解決問題。

房東不僅會將自用房屋分享，同時會獲取更多房源擴大經營

小豬房東運營房屋數量呈現兩極分化的現象，但絕大部分房東運營房屋數量在1-2套，佔比48.7%；運營房屋數量在3-4套的房東數量相對較少，佔比24.3%；運營房屋數量在5套以上的房東佔比超過了27%。考慮到2016年以後開始從事房東的數量較多，因此大部分房東還處於初期嘗試階段，運營房屋數量較少。但對於運營狀況良好的房東，他們會很快擴大經營規模，從3-4套過渡到5套以上。從房東來源上也可以證實，有48.5%的房東會主動「租用多餘房屋進行分租或整組」。同時，人們房屋分享的意識也越來越強，有36%的房東將自由或租用的自己正在居住當中的房屋進行分享居住。

房屋供不應求，利潤空間誘人

目前，有52.3%的房東樣本為保證成本，需要將入住率控制在40—60%之間。考慮到有近五成的房東會租用房子用於經營短租，然而從整體來看，擁有經營壓力的，需要保證60%以上入住率的房東樣本並不多。同時，根據房東現有的平均入住率水平來看，57.9%的房東平均入住率在70%以上，有15.6%的房東入住率甚至達到了90%以上，整體入住率水平非常高，行業房屋處於供不應求的狀態。通過比較成本入住率和平均入住率來看，房東目前的利潤空間也很大。

回頭客數量可觀，主要以出差、求醫等客源為主

從客源構成上來看，回頭客比例在20%以上的房東佔比40%。有15%房東的回頭客比例在41%以上。目前的回頭客比例也支持了房東保持高入住率水平。通過定性分析，回頭客的來源不僅是因為房東的優質服務，更多的是源於房客對於房屋的剛性訴求。絕大部分的回頭客回頭目的是由於出差、求醫等對於居住地理位置有較高要求。在地理位置合理的情況下，他們才會傾向於選擇熟絡的房東。而從遊客的角度來看，回頭客通常由朋友推薦而來。但大部分的遊客在關注地理位置的同時，也希望體驗不同風格的房源。

個性化地運營短租，已經成為房東的重要收入和職業

從職業認知上來看，更多的房東把短租視為收入和職業。這主要由於作為房東可以帶來的可觀利益回報。通過短租可以給房東帶來一筆不錯的收入，同時也會促使房東期待擴大規模。相對少部分人被短租的分享形式和社交模式所吸引。從行業認知上來看，房東首吖當其沖認為短租是個性化的（45.4%），非標準住宿可以給人們帶來不一樣的個性化體驗。之後是「溫馨」、「舒適」和「共享」。

房東認為配套設施和住宿風格多樣化是短租行業的核心優勢

超過60%的房東認為配套設施，如做飯、洗衣等方面的設施和住宿風格是短租相較與酒店等標準住宿的核心優勢。對於部分居家需求更高的使用場景，選擇短租模式會更加貼合。而和酒店千篇一律的裝潢相比，短租則更佳個性化和多元化，住宿風格隨著房東的口味和當地特色變化，房客可以租四合院品味衚衕人生，也可以住進弄堂，體驗石庫門文化。另一方面，性價比也是短租的一個突出優勢。

三、房客行為分析

旅遊度假仍是主要出行目的，出差辦事潛力不可小覷

旅遊出行（64.6%）和休閑度假（40.9%）仍然是短租用戶的出行主要目的，短租住宿一定程度上從傳統旅遊住宿當中分走一杯羹；值得注意的是短期出差（22.4%）和個人辦事（20.6%）的比例緊隨其後，說明差旅市場潛力大，是短租住宿的一個主要增長方向。

使用頻次分布懸殊：三分之一是嘗鮮用戶，超兩成高頻用戶

通過交叉分析得知，將近5成的高頻用戶主要來自2015年開始使用短租住宿，因此，平均基本上每年使用2-3次以上短租住宿；與此同時，2015年（22.8%）開始至2017年中（26.5%），每年首次體驗短租住宿的用戶數量呈穩定增長，預計2017年的用戶首次使用量預測接近4成。

選擇小居室房源將近七成，人均兩百性價比高

從用戶的使用行為可以看出，一居室、兩居室比較受歡迎；與房東一起居住的單間緊隨其後，說明分租閑置房間的做法漸漸被用戶接受；從性價比的角度來看，從平均值來說人均兩百的住宿花費在一線城市約等於經濟酒店的價位，或者在旅遊旺季時目的地酒店的價格會飛漲，同樣的價格能享受一居室或者兩居室這樣設備齊全、自由度高、像「家」一樣的住宿環境，的確是經濟實惠。

乾淨度、位置和價格是比較房源的三個關鍵

在比較幾個備選房源時，由於短租住宿房源多樣化與酒店的統一標準相比，用戶對於保潔能否達標的問題還是比較關注，會優先選擇整體看上去潔度高的房源；其次，是會比較幾個備選房源的地理位置，評估交通的便捷程度；再者，關注幾個備選房源的價格差異，因此，可以解讀為在用戶的選擇當中，性價比再也不是以價格為首，用戶更著重品質和地理位置。

用戶對再次使用短租態度積極，尤其偏愛與親朋好友同行

四成用戶出行住宿優先考慮短租形式；將近五成用戶在同等的條件下，會更加傾向於短租住宿，說明用戶對於短租住宿的形式接受度高，並且已經開始表現出對短租住宿的忠誠度和喜好。

從同行人群的偏好來看，休閑類的出行選擇短租尤為受歡迎，而一人出行的住宿偏好則沒有明顯區別。

分享經濟認同度高，開啟新的社交方式

從用戶個人深度訪談與在線問卷調研的結果來看，用戶對於房屋分享接受度高，將近六成用戶認為在條件允許下，願意成為一名短租房東；通過短租，房東與房客接觸的方式來認識更多的人，開啟社交方式的新篇章；從線上回歸到線下，人與人之間面對面的交往，使得這樣的社交場景更加具有人情味。

短租是一個人文豐富的場景，獨特體驗+自由自在

用戶對於短租行業評價最高的四個標籤是：性價比高（46%）、個性化（35.7%）、舒適（30.5%）、溫馨（29.3%）；從用戶個人深度訪談的結果可以解讀出，個性化尤其受到用戶追捧，從房東用心布置的細節、不拘束的輕鬆環境、與房東交朋友，這些場景都是標準化住宿所缺乏的元素，因此，用戶體驗到多元化的人文場景吸引度越來越高，促使短租住宿能夠從短短的幾年中迅速發展。

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