雄安炒作如火如荼，下半年三大主題機會爆光

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雄安主題：千年大計，國家大事

市場炒作如火如荼：而從市場的表現來看，第一階段雄安最先是齊漲，這裡面有地產、基建、建材（受益邏輯就是在當地有土地儲備和項目的房地產，地產風起，基建先行。但是這次政府在宣布新區成立的同時，採取了一系列嚴格的行動還扼制房地產炒作）等。等到特停來臨，開始進入分化調整找邏輯階段，這個階段雄安指數開始調整，熱點開始分散沒有板塊效應，多以個股為主。前個階段主要還是京津冀本地上市公司為主。第二階段，擴散。開始有涉及相關非本地上市公司開始進入視野，熱點主要涉及設計、裝配式建築為主。這也是第二波炒作逐步散場的開始。

雄安」主題下半年迎來三大催化：

一、城市設計：高規格、國際化和高標準

1)同濟科技：與德國ISA設計機構組成的聯合體直接參与雄安新區城市設計國際諮詢會，並在8月20日提交設計方案。

2)華控賽格：與清華控股旗下清控人居集團共同創建北京清控人居環境研究院有限公司，共同股東清華同衡規劃設計研究院也已入圍最終12家諮詢機構名單。

二、裝配式建築：雄安新區百分之八九十都將是裝配式建築

關註：太空板業(太空板龍頭企業，產品將廣泛應用到雄安新區建設當中)、杭蕭鋼構(深耕鋼結構住宅領域多年，公司在保定市已有合作夥伴).富煌鋼構（聯合河北建工集團開拓雄安裝配式住宅和住宅產業化）

三、「京津冀」基建類企業

1)機械：博深工具(河北本地企業，主要銷售路面切割機和混凝土鑽孔機)、中化岩土(強夯地基處理行業技術革新的引領者、行業標準的制定者和高能級強夯市場的開拓者).

2)建材：冀東水泥(區域水泥龍頭企業)、金隅股份(區域水泥龍頭企業).

3)管道：韓建河山(國內專業生產混凝土輸水管道品種、規格最齊全的企業之一)、青龍管業(國內目前唯一的覆蓋混凝土管道和塑料管道的規模化生產企業).

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