軍工板塊迎新一輪爆發期，建議關註：睿科技、星網宇達、晨曦航空

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【大盤綜述】今日滬深兩市股指集體小幅低開，滬指全天未曾翻紅；深成指相對較強，在平盤線附近維持震蕩走勢。三大周期板塊今天集體大跌，帶動大盤走弱。房地產、航空、食品飲料、量子通信等板塊個股活躍，市場調整屬於清洗前期獲利盤和跟風盤，中級趨勢向上，由於3400點整數關口心理和技術雙重壓力，盤中振幅加大，建議投資者視手中個股情況做好高拋低吸，降低成本。

【行情分析】

中房地產2連板，帶動地產股漲幅居前，中房地產，合肥城建，南國置業，陽光股份漲停，萬科A漲逾8%，卧龍地產，萬澤股份漲逾6%。

尾盤振芯科技逆市拉升，帶動軍工股反彈居前，振芯科技漲逾5%，中航高科，天海防務，耐威科技漲逾4%，航發動力漲逾3%，洪都航空，晨曦航空漲逾2%。

跌幅榜上，鋼鐵，煤炭，有色板塊跌幅居前。

今日盤中建倉短線個股東凌國際，明日沖高賣出，未合作客戶勿盲目追高操作。

【中期策略】

前期推動行情震蕩上漲的主要核心因素在於經濟保持平穩，且有供給側改革及混合所有制改革等支撐。因此，中長期的角度來看，行情震蕩上行的邏輯是沒有改變的。但是，從短期的角度來看，權重板塊在經過一輪上漲之後，目前估值層面已經面臨消化壓力。特別是指數在面臨3400-3500區間壓力的情況下，或者對投資者心態也會形成壓制。

整體上來看，在當前的估值結構體系、資金面環境、籌碼分布結構等制約下，行情很難有超預期的快速向上突破機會。但另一方面值得強調的是，中期上漲邏輯並沒有改變的。因此，一旦近期股指有回調的情況出現，那麼投資者可以考慮逢低介入。

軍工的真正投資機會和價值仍然要從最重要的改革來看，並且是長期的過程，改革帶來的基本面的變化才是目前市場上所看重的。建議圍繞以下三條主線進行布局：

1、軍工混改：建議關注積極推進混改兵器工業集團（資產證券化率目前相對較低）、中船集團（首批混改試點，疊加航母產業鏈帶來的相關投資機會）、中國電子科技集團（17年資產證券化率目標35%）。

2、軍民融合：軍轉民方向，建議關注電子、信息網路、新材料等方向的體制內軍工企業（國睿科技、航天通信、中航光電等）；民參軍領域，建議關注技術領先+渠道資源（用于軍工背景）的民營企業（星網宇達、晨曦航空等）。

3、科研院所改制：軍工科研院所轉制工作正式啟動，改革進入最為關鍵的實施階段。建議關注電科系、船舶系、航天系等集團。

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