眾安在線股票明日將在港交所公開發售 軟銀集團成基石投資者

騰訊科技訊（潘琅）9月17日，中國互聯網保險科技公司眾安在線財產保險股份有限公司（「眾安在線」或「公司」，股份代號：6060），今天公布其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。

眾安在線是次全球發售合共199,293,900股股份（股份）（視乎超額配股權行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當於全球發售股份的189,329,100股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其餘5%為香港公開發售股份，相當於全球發售股份的9,964,800股（可予調整）。此外，緊隨全球發售完成後，不計及超額配股權獲行使，發售股份將會佔本公司經擴大已發行股本約13.84%。

指示性發售價範圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發售價範圍的中位數每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應付有關全球發售的開支後，公司是次全球發售的所得款項凈額約為10,948百萬港元。

香港公開發售將於2017年9月18日（星期一）上午9時正開始，於2017年9月21日（星期四）中午12時正結束。預期發售價將於2017年9月21日（星期四）釐定。配售結果將於2017年9月21日（星期四）公布。公司股份預期於2017年9月28日（星期四）於香港聯交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數100股買賣。

公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司（「軟銀集團」）訂立基石投資協議，軟銀集團已同意按發售價認購71,909,800股H股。軟銀集團將予認購的H股總數佔全球發售完成後發售股份的約36.08%，及公司已發行股本總額的約4.99%（假設超額配股權並無獲行使）。根據基石投資協議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士（包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。

公司擬使用全球發售所得款項加強資本基礎以支持其業務增長。

憑藉其先進技術，公司透過場景設定設計並提供以生態系統為導向的保險產品及解決方案，為上億客戶提供更好的服務。截止2016年12月31日，眾安在線已累計銷售逾72億份保單，服務約4.92億名保單持有人及受保險人，按此期間的這些指標計，於中國保險公司中排名第一。眾安在線於生態系統導向保險科技市場佔據領先市場地位。公司與中國不同生態系統中的領先公司合作發展，並通過以場景為基礎的商業模型向客戶提供創新型保險產品及解決方案，並與中國多家領先電子商務平台及前四大互聯網旅遊代理建立了合作關係。

眾安在線設計並提供不同生態系統中各種消費場景的保險產品及解決方案，以滿足與客戶的日常生活相關的需求。公司的產品嵌入合作夥伴不同生態系統，包括生活消費、消費金融、健康、汽車及航旅。同時，根據動態定價提供不同水平保費的保險產品，使公司能夠積累較大客戶群並解決許多傳統保險公司無法滿足的需求。

眾安在線已在開發滿足其獨特業務需求的技術方面作出大量投資，其技術平台「無界山」搭建於穩健的雲架構系統，在穩定性、速度及可擴展性上有優勢。在雲架構的基礎設施推動下，公司能夠同時處理大量交易。此外，公司亦開發其他人工智慧技術，如機器學習、深度學習及自然語言處理（NLP），以快速優化產品特性。

廣泛的用戶數據源於公司的龐大及不斷擴大的客戶群及第三方數據供貨商。眾安在線已成功將系統接入多家主要數據服務提供商。

眾安在線基於中國保監會的相關規則及法規以及參考若干行業最佳慣例建立企業管治架構及風險管理系統。為免遭受保險風險，公司將精算學與大數據技術相結合，以改進產品定價及量化風險相關性。其技術能幫助公司降低欺詐風險，並以數據驅動的風險管理系統提供實時風險追蹤及動態定價能力。

公司創辦人及高級管理層培育出創業、創新及團隊合作的獨特企業文化，旨在重塑中國保險市場。眾安在線扁平化的創業型組織結構鼓勵產品經理承擔更多責任並提高經營效率。

眾安在線首席執行官陳勁表示：「眾安在線在透過連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險，個性化是維持我們市場領先地位的關鍵，我們會繼續加強我們的技術領導力及大數據分析能力，以完善我們精準營銷的用戶剖析。展望將來，我們希望通過擴展及優化產品組合來提升盈利能力，並擬進一步提升快速響應市場的產品開發能力，以充分利用我們發掘的市場機會。在中國快速發展的保險科技市場，我們對公司獨特的優勢充滿信心。」

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