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獨家私募消息:國中水務 中國天楹 國統股份 富煌鋼構

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早盤的市場還是以補漲或者低位反抽為主,即使是今天表現比較強勢的房地產板塊也是中房地產的反包帶起信達地產的補漲才出現的聯動效應,並非高舉高打類似安凱客車那種打空間一波上去的,所以今天的市場熱點並沒有明顯的發酵,也沒有新的熱點可以出來頂替老熱點如房地產、晶元、新能源等,所以目前還是震蕩中。

上證指數創業板指 繼續高位整理,沒啥講的。大盤為啥還不突破?因為沒量。

量能哪去了?套在資源股和鋰電池上。

技術上,今天早盤股指高開低走,小幅震蕩整理,分時級別觀察,上證指數受阻於10天均線,目前五天十天和二十天均線粘合於3360點一線區域,顯示多空雙方目前勢均力敵。下檔30天均線附近3330點一線區域有技術支撐,上檔3400整數關口構成短期壓力。

創業板指數表現稍強,短期技術阻力在250天均線1930點的區域。

總體指數在十月中旬之前,都不會有大波動,急跌就可以買入,急漲適當高拋。

由於市場縮量,建議重點關注創業板市場的高彈性成長股,包括新能源汽車產業鏈、人工智慧、電子信息等。主板題材方面,建議重點關注雄安、國資改革等方向。

個股關注

物流板塊盤中異軍突起,整體性一致性較強,值得關注。目前圓通速遞、暢聯股份、原尚股份已經漲停,可以關注漲逾7%的韻達股份(002352)以及順豐控股(002120),還有申通快遞(002468)也可關注。目前炒作物流板塊的邏輯尚無法理清,但是板塊整體性較好,主力資金實力較強。

大盤分析

今年以來消費、周期、金融、科技股輪番走牛,四季度逐漸臨近,近幾年年底市場頻繁出現某些行業異軍突起,而低估值、業績暴漲、政策加碼的同時卻沒有引起市場足夠注意的PPP行業有望逆襲。

年初至今,PPP板塊相關個股業績高速增長,股價卻長期滯漲,基本面與股價背離。繼續看好PPP板塊,現在就是最佳配置時點。

PPP相關標的:

東方園林:園林PPP龍頭,在手訂單超千億,當前的訂單收入比為8.19;

鐵漢生態:在手訂單約200億,當前的訂單營收比為4.4;

龍元建設:主營建築施工,今年中標訂單金額達242.4億,較去年同期大幅增長123%;

安徽水利:年初至今,集團公告中標工程合同總計360.46億元,其中基建工程251.17億元,佔比69.68%;

中國建築:2017新簽PPP訂單4292億,總訂單兩同比增34%,目前估值僅8倍,是上證50中估值最低的標的之一;

葛洲壩:2017上半年新簽1259.36億元,同比增長16.12%,其中PPP訂單504.57億元,新簽國際訂單574.66億元,增長40.60%。

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