行業動態調整期的發展思考

最新 09-20

審視當下謀篇布局

——行業動態調整期的發展思考

上海天強管理諮詢有限公司總經理

祝波善

本文為筆者根據在2017年8月17日-18日「2017思翔年中策略論壇——洞察機遇共享創新」所做的主題引導發言整理，並結合相關研究彙集而成。2017年，改革、資本、技術、文化等多元因素正在驅動工程勘察設計行業進入變革轉型窗口期，創新升級發展是業內企業必須長期面對的問題，同時又將是一個從理念到行動內外交融的艱難轉型歷程。需要業內企業共同思考，如何打造富有活力的創新增長模式、共同推進開放共贏的合作發展模式。

行業邁入動態調整時期

從2014年開始，行業發展面臨較大的變化，進入了動蕩不穩定的發展時期，行業發展也呈現出複雜、多變的特徵，在經歷了2年多的低谷期之後，無論是從行業統計數據還是天強思翔行業發展指數來看，行業進入了增長復甦的階段。與過去全面增長不同，行業發展呈現波動變化態勢，增長集中現象明顯，增速集中在某些區域和細分行業。數據顯示，2016年行業營業收入達33337.5億元，比上年增長了23.1%。從業務構成來看，行業營收增長主要來源於工程施工收入，2016年，工程施工收入達15678.1億元，比上年增長了37%。工程勘察、工程設計收入佔據比重逐年下滑，業務集中在施工以及其他收入，行業整體營收規模的增長受施工及其他業務增長拉動；2016年工程設計收入3610.5億元，比上年增長7%，佔據行業比重為10.8%，呈現連年下滑的態勢，其中2016年工程總承包及工程施工收入佔據行業的比重已經達到79.4%（含境外）。

進入2017年上半年，從行業發展指數（思翔指數）來看，2017年第二季度，企業發展景氣指數為107.3，自2013年以來再次高於100基準線，但信心指數為87.3，表明行業內企業業務壓力略有緩解，但是深層次的壓力依然存在，企業家對於未來發展信心略顯不足。（圖1）

圖1

過去行業處於相對穩定狀態，主要依靠投資拉動發展，企業追求規模化發展，市場相對分割和封閉。未來產業的發展方式是開放的，產業生態動態化，呈現價值鏈式發展。行業正從上一個穩定狀態過渡到下一個穩定狀態，而「十三五」時期是行業動態調整的重要時期，行業正處於動態探索和調整之中，是重整分化、重新洗牌的時期。在這個時期，行業內企業將呈現兩極化趨勢，具有一體化、集成化、綜合化能力的企業將佔據價值鏈高端，具有精專特色化和獨到運作理念模式的機構也有自己的市場，但位於中間規模的、依賴過去市場條塊分割得以生存的企業將面臨巨大的挑戰和壓力。

動態調整下行業發展思考

——新生態、產業化、立體化、平台化

過去三年，面對行業巨變以及新情況、新挑戰、新機遇和發展新空間，天強公司對行業發展內在要素進行了思考，提出了新生態、產業化、立體化、平台化行業發展的思考思路。（圖2）

圖2

新生態——行業發展面臨新環境

目前，行業面臨新的商業生態，這也預示著遊戲規則、競爭要素的改變。行業發展面臨著市場化、信息化、國際化、資本化、綠色化等發展背景，在新生態下，行業競爭格局產生新態勢，競爭要素也發生劇烈變化。

產業化——構建產業發展思維

從行業思維升華到產業思維，從產業角度思考問題。行業的思維是靜態的、封閉的，產業的思維是動態的價值思維，過去行業的發展情況是基於資質管制、區域行業分割，行業思維根深蒂固，現在需要從產業鏈布局考慮核心競爭力的定位。

立體化——業務創新發展路徑

過去行業業務創新發展是「一業為主，兩端延伸」的發展思路。業務轉型創新，向兩端延伸，跨區域、跨行業發展，但主要還是線型的平面式規模化擴張的發展。現在行業發展則需要把互聯網、資本、產業等因素綜合考慮，構建立體化業務創新思維邏輯，擁有更多的創新空間。

平台化——行業發展層次進一步分化

目前，行業面臨互聯網衝擊和產業鏈上下游融合帶來的挑戰和機遇，未來將形成新的商業生態。根據平台化戰略發展趨勢，行業內部將出現明顯分層，有的成為生態主導者，有的成為專項服務參與者，有的是部分產業整合者。在平台化思維下，企業要立足核心競爭力，找准企業在生態鏈條中的價值定位。

新生態下建立可持續發展新三觀

——生態觀、系統觀、創新觀

在新生態下要促進行業有效持續的增長，企業要用新三觀，即生態觀、系統觀和創新觀重新審視自身發展。

生態觀——資本、技術、資源成為企業發展新動力

過去，很多設計單位談及資本就認為是企業發展被資本綁架。現在，現實情況是只有引導資本或被資本綁架這兩條路。近年來，行業內上市企業逐漸增加。據不完全統計，截止到8月份，行業內與設計相關的上市企業42家，以設計為主業的上市企業11家，上市企業資金用途主要分為兩部分：一是併購擴大產能，二是培育新的業務模式。後者是上市公司的重要著力點，利用資本帶動企業的商業模式創新。但是，上市對於設計企業是戰略手段，不是終極目標，上市與競爭格局、盈利模式、公司治理有著密切關係，需要理性應對，避免踏入上市陷阱。

產業技術創新和社會科技進步推動了企業創新發展。利用產業技術創新提升服務價值，促進產業轉型；社會科技進步是行業增長的外生力量，促進服務模式創新升級。

基於服務價值提升，有效資源整合的併購活動活躍，過去行業內的趨勢是業內併購，這主要是出於打破行業資質和跨地域市場分割限制的需要。近年來，併購出現了新趨勢，以產業鏈上下游單位和金融類單位併購為主，通過跨行業併購，行業股權結構和投資人發生巨大變化。據天強研究數據顯示，勘察設計行業企業併購數量急劇上升，2014年至2015年兩年內完成41起併購交易。披露交易金額有35起，交易總價值約124.4億元，2016年一年內企業併購數量增加到38家。行業面臨重新洗牌，必然經歷併購重組的浪潮，併購後的整合尤其是戰略的協同、文化的融合會成為將來成功的關鍵，而受資質和區域壁壘的束縛，當前不是所有的併購都有價值。

系統觀——行業從過去單個發展生態系統走向全方位、多層次的生態系統

未來，要從生態角度用產業的眼光來思考行業發展問題。在這種思維與發展邏輯下，很多事情僅靠一家企業是不行的，需要業內企業和行業上下游企業共同合作。系統化發展運作導向的複雜化需要資源與能力的多重組合。從生態的角度思考問題，過去的競爭對手未來或將是夥伴關係，在未來的發展中找到自身在商業生態系統中的價值，確定用戶思維、運營思維、產品思維和價值思維。

重新定義系統化發展導向，建立起平台導向、專業導向、價值導向、經營導向、技術導向的創新發展體系。未來，要系統看待企業的發展與管理變革，構建理念、產品、思維、模式、執行五位一體的系統管理與變革理念，有機整體地看待企業發展。

創新觀——告別規模化發展導向，走向創新發展導向

首先，思維需要轉變創新，包括業務、管理、體制和技術的創新。過去業務創新是簡單的延伸，現在要立足於解決價值提升和創造的角度解決業務升級。行業在轉型中要固本求新，把本做好，抓住新機遇，這是過渡過程中必須面臨的挑戰，業務模式創新的最終目的是讓服務有價值、價值可衡量、價值可實現。

其次，通過管理模式創新適應新業務探索發展。由於外部市場環境和人員已經發生變化，需要重新審視管理模式創新。近年來，組織模式平台化探索較為熱門，組織創新要利於資源集成與責任分解，這樣能夠快速適應環境，利於新業務培育；人才創新發展，思維正從人才管理向人才經營轉變，人才管理的思路也在發生變化——從僱傭式關係向資源使用關係轉變。

再次，以技術創新推動商業模式創新，不斷提升服務價值。過去設計行業談技術，只是將其當做工具。未來要把服務的產品當做資源重新連接。例如，BIM技術介入管理運營可以延長服務周期、提升服務價值、帶來業務創新機會，最終實現以技術創新推動商業模式創新，不斷提升服務價值。

在速度與創新顛覆規模優勢的時代，略勝一籌才能制勝！當前，行業發展的苦惱源頭來自於快速擴張之後的後遺症。在新生態下，要重新啟程，洞察機遇，在應對調整的過程中抓住新的機遇點；在行業創新交融中，打破企業原有框架束縛，跨越發展鴻溝！

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