電動汽車另類投資法
新能源、智能出行、自動駕駛這幾把火從國外燒到國內,特斯拉等電動汽車風頭正勁,成為土豪們新寵。
下圖是到2030年止全球電動車銷量預測。從該圖可以看到,目前電動車行業仍處在萌芽時期,這意味著行業機會依舊巨大。
那麼,作為投資者,我們怎樣抓住這一波機會呢?
有人會說,當然是預測哪家公司產量最多,直接買那家公司股票啊!
阿牛哥只能說,想法很美好,但現實很骨感,誰知道哪家能殺出重圍呢?目前市面上致力於電動汽車研究的公司包括:特斯拉(NASDAQ:TSLA),通用(NYSE:GM),福特(NYSE:F),豐田(NYSE:TM),比亞迪(HK:01211),甚至連百度(NASDAQ:BIDU)和瀕臨破產的樂視也加入了混戰。
其實,我們完全可以另闢蹊徑,投資它的相關產業鏈——鋰電池行業!
鋰是元素周期表上最輕的金屬元素,也是可充電電池必不可少的材料。大家可不要小看,因為電動汽車的核心就在於可充電電池。自從電動汽車成為大勢所趨之後,鋰的需求量猛增,根據獨立研究機構Rockskill的調研結果,2016年鋰及其化合物總消費量約為18萬噸,其中可充電電池的消費量在整個鋰鹽消費市場佔比已經超過50%。
圖片來源:Linkedin-Joe Lowry
目前金屬鋰並沒有在任何交易所交易,也沒有期貨合約或互換合約。所以直接投資鋰生廠商自然是比較好的選擇。
智利礦業化工(NYSE:SQM)
智利礦業化工(NYSE:SQM)
智利礦業化工(以下簡稱SQM)是紐交所上市公司,成立於1968年,經營化肥、化工產品、碘、鋰的生產及銷售。SQM目前是世界上最大的硝酸鉀和碘鹽生產商,也是全球鋰業四大巨頭之一,該公司銷售額的25%均來自於鋰業務。SQM目前股價58.97美元,上昇平穩,最近一個交易日成交量為235.38萬美元。
根據2016年年報,2017年公司主要的資本支出項目有:
1)投資1.7億美元建設和維護新生產線,項目將於2018年底竣工試生產。預計會增加氫氧化鋰產能7000噸,碳酸鋰15000噸。2)投資1億美元建設阿根廷的新鋰廠計劃。
目前,SQM的一部分業務在新興市場運作,這意味著該後續公司表現會受到新興市場影響,因此在投資的同時也要關注市場環境。
智利礦業化工(NYSE:SQM)
雅寶(NYSE:ALB)
雅寶是美國一家特種化學品生產企業,公司總部位於美國北卡羅萊納州最大的城市夏洛特市。鋰是該公司的主要產品,雅寶25%的銷售收入和40%的現金流都是來自於鋰業務。
從雅寶的營業數據上來看,僅上個季度,鋰銷售量比上年同期增長56%。而在財務方面,雅寶的收入年增長率達到了10%,最近一個財年利潤率為14%,且目前的流動比率在2左右,整體處在較為健康的水平。然而,雅寶目前股價並不便宜,47倍的市盈率有點虛高,同時,最近流入資金量明顯增大。
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