因特拉洛公司5億歐元高級債券成功定價

著名的交互彩票系統服務公司——因特拉洛日前宣布，該公司成功定價了為期七年（2024年到期）的、收益率為5.25%、價值為5億歐元的高級債券。該債券將由該公司的非直屬子公司發行，其為在盧森堡法律下運行的一個公共責任有限公司-因特拉洛盧森堡資本公司。摩根斯坦利將在此交易中成為全球唯一協調人及聯合賬簿管理人。

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有來自歐美的170個多國際機構投資者參與此次發行。超額認購達到債券價值的三倍，投標總額達到了15億歐元。基於強烈的國際市場預期，發行額由原定的4.5億歐元上升到了5億歐元。債券以債券面值的100%價格發行，並由因特拉洛公司（母擔保人）及其一些子公司擔保。

該債券將獲准在盧森堡股票市場的歐元多邊交易所市場交易。巴黎銀行、花旗集團、德意志銀行、野村證券及法國興業銀行將成為聯合賬簿管理人。

發行債券所得收益將被用於贖回全部的將於2021年到期的、收益率為6%的高級債券，用於償還那些尚未支付的企業設施費用，及用來支付一些與本次發行相關發行費用和公司費用。

本次債券成功的發行標誌著從2014年初開始的債務重組至此結束。這次債務重組將因特拉洛公司的融資成本從8.25%下降到5.75%，同時將平均債務周期由3.5年延長到6年。

因特拉洛公司執行總裁安東尼奧斯·克拉斯塔利斯在一項聲明中稱：「今天我們的債券再次確定了在債券市場的定價。這種最有效的發行方法，說明了投資者對因特拉洛公司的信任以及對我們公司的願景有信心。發行的規模、價格及到期日對因特拉洛公司債務構成狀況都起到了重大變化。今天我們為能與需求口徑不一的眾多投資者簽署協議而高興，並感謝他們對我們公司長久以來的信任。我們將繼續堅定不移地依靠我們的員工和產品，以創新及進步為導向，為因特拉洛公司帶來增長，並為我們的顧客和股東創造價值。」

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