中國珠寶首飾行業產業鏈及主要企業分析：珠寶首飾企業遇4大發展瓶頸

中商情報訊：我國珠寶首飾行業起步於20世紀80年代初。當時，世界珠寶首飾產業逐步向亞洲地區轉移，香港的珠寶製造業迅速崛起，在世界珠寶業中佔據重要地位。而中國大陸低廉的人工成本和巨大的市場潛力，吸引了世界發達國家和地區的知名珠寶商紛紛進入中國。

珠寶首飾發展歷程

我國珠寶首飾行業伴隨著改革開發而起步，大致上經歷了三個發展階段：1982年至1993年，珠寶首飾行業處於發展初期；1993年至2003年，承接黃金市場化改革的政策，周生生、周大福等一批優秀的珠寶品牌逐漸進入國內市場，行業發展開始提速。自2003年起，以貴金屬製品市場全面開放為標誌，行業進入快速發展通道。根據中寶協統計，我國珠寶首飾零售規模超5,000 億，過去5 年複合增速約13%，是規模增長最為迅速的可選消費品類之一。

珠寶首飾產業鏈

珠寶首飾上游原材料為：貴金屬、翡翠玉石、鑽石、珍珠、包裝材料。珠寶首飾生產商將原材料加工為珠寶飾品。 珠寶飾品分為五大類：寶石飾品、貴金屬飾品、珍珠飾品、半寶石飾品、人造珠寶。珠寶首飾行業的下游為產品的最終消費者。珠寶首飾銷售渠道為：加盟店、直營店、經銷商、電商平台。

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珠寶首飾發展瓶頸

近年來，我國相繼出台了多項支持、鼓勵珠寶玉石首飾行業發展的政策措施，不斷加大對珠寶玉石首飾行業的支持力度。同時中國消費結構升級推動珠寶消費的增長，加上人們對珠寶首飾的消費觀念改變，珠寶首飾消費在滿足傳統婚慶剛性需求外，逐步向情感消費擴展。目前市場建設逐漸完善，各項標準規範得到落實，綜合來看，中國珠寶消費市場前景無限。然而中國珠寶首飾行業也遭遇發展以下發展瓶頸：

1、行業競爭激烈

由於境內珠寶企業尚處於品牌建設階段，境內企業品牌意識薄弱，缺乏明確定位和長遠的發展戰略，缺乏強勢品牌，缺乏差異化的產品策略，伴隨著終端市場競爭加劇，部分廠商開展低層次的價格競爭，既削弱了企業的競爭力，又制約了行業的發展。

2款式設計、製造等關鍵人才缺乏

珠寶玉石首飾行業是典型的勞動和技術密集型產業，需要大量款式設計、珠寶製造等方面的專業人才。目前國內尚無飾品製造培訓的專門學校，對款式設計人才培養也缺乏足夠的重視，這是造成相關人員緊缺的主要原因。其次由於鑽石飾品製造屬於傳統手工業，是一項非常依賴人工的行業，而企業內部技術工人培養成本極高，降低了企業的培養意願，對於行業技術人才的培養非常不利。

3、融資渠道單一

珠寶玉石首飾行業業務開展需要大量的資金鋪底，並且規模越大的企業，其所需的鋪底資金需求量就越大。目前，國內只有少數知名企業如老鳳祥、潮宏基、明牌珠寶、東方金鈺等可以通過資本市場進行融資，其他企業基本上只能通過銀行貸款來滿足業務發展需要，融資渠道單一。

4、原材料價格波動較大

由於珠寶行業內各個企業在生產、銷售等環節需要保持較多的存貨，因此，原材料價格的波動對珠寶企業的影響比較大。當黃金、鑽石等原料價格上漲時，由於行業內的企業當前持有存貨的成本較低，對行業利潤具有正面影響；當上述原材料價格下跌時，行業內企業當前持有存貨成本較高，對行業利潤具有負面影響。原材料的價格波動給珠寶首飾企業帶來了一定的經營風險。

珠寶首飾競爭格局

1、品牌及渠道逐漸成為珠寶零售企業的競爭核心珠寶產品的消費具有單件價值較高，體現消費者審美、個性等特徵，因此品牌知名度高、信譽良好的珠寶產品更容易獲得消費者青睞。品牌優勢對於擴大客戶群體和市場影響力，增加顧客忠誠度有著舉足輕重的作用。而且具有品牌優勢的公司也將獲得更高的產品附加值和毛利，因此近年來，各大主要珠寶公司已逐步加快品牌建設，提高盈利能力和競爭力。

另一方面，從珠寶首飾產業鏈環節來看，主要涉及到原材料開採、加工冶煉、毛坯加工、珠寶首飾製作和銷售等五個環節。隨著產業分工深化和市場競爭漸趨激烈，珠寶首飾產業鏈的價值結構變動較大，純粹的製造業務在產業鏈中的地位不斷下降，設計開發、營銷網路和售後服務價值不斷增強。從珠寶行業產業鏈上各個環節的毛利率情況來看，零售商的毛利率要遠超批發商的毛利率和製造商的毛利率，零售終端已經成為目前整個珠寶首飾產業鏈中增值最大的環節。因此，快速的擴張、通過建立全國性範圍的營銷網路控制零售終端從而獲得銷售的主動權為品牌帶來溢價，將是眾多強勢品牌的必然選擇。

2、珠寶企業通過不同的市場定位和產品定位實施差異化競爭

目前，在中國珠寶市場上，高端市場（奢侈品市場）主要由國際一線知名品牌佔據，如卡地亞、蒂芙尼等憑藉悠久的品牌歷史和精湛的設計工藝已經逐漸形成各具特色的珠寶首飾文化，受到消費者的追捧。該類品牌打造的核心競爭優勢在於設計、款式和工藝水平，主要滿足的是目標消費者的審美消費需求，因此在原材料的基礎上，可以獲得更多來自於「設計」的溢價。區別於國際品牌的高端定位，國內品牌（包括香港品牌）的定位多數集中在中高端層次，以中產階級和工薪階層為主要目標消費群體，該類消費者有一定的價格敏感度，產品款式和保值增值屬性兼顧。目前，中高端市場仍是我國市場容量和增長潛力最大的市場層級。

此外，從銷售產品品類上看，高端市場的主要產品為毛利率較高的鑲嵌飾品，而中端市場的主要產品則是毛利率相對較低的黃金和鉑金飾品。

由於高端品牌單件商品價格較高，因此存貨周轉率相對較低，而中端品牌由於單件商品價格相對較低且部分珠寶公司批發業務佔比較高，因此存貨周轉率較高。此外，高端品牌的銷售費用要高於中端品牌。

明星企業

1、周大福

周大福珠寶集團有限公司創始於1929年並於2011年上市，是香港知名珠寶公司，主營珠寶玉石金飾業務，是集原料採購、生產設計、零售服務為一體的綜合性經營企業，公司採納垂直整合業務模式營運，專註於主流珠寶及名貴珠寶，包括珠寶鑲嵌首飾、鉑金/K金產品、黃金產品以及鐘錶。

2、周生生

周生生集團國際有限公司創始於1934年並於1973年上市，成為香港第一家珠寶業股票上市公司，是大中華地區著名珠寶飾品製造及零售商,主要從事珠寶零售及製造、貴金屬批發及證券與期貨經紀業務。

3、明牌珠寶

浙江明牌珠寶股份有限公司創始於2002年並於2011年上市，是一家專業從事中高檔珠寶首飾產品的設計、研發、生產及銷售的企業，主要產品包括黃金飾品、鉑金飾品及鑲嵌飾品，核心業務是對「明」牌珠寶品牌的連鎖經營管理

4、老鳳祥

老鳳祥股份有限公司創始於1992年並於同年上市，原名中國第一鉛筆股份有限公司，主要從事生產經營金銀製品、珠寶、鑽石與相關產品及設備，老鳳祥銀樓已成為國內知名的金飾品連鎖零售門店之一。

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