安凱客車：溫州幫142億暗中布局，十連板

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周五早盤，兩市窄幅下跌，滬指回補8月28日跳空缺口。盤面上鋼鐵、煤炭、券商、船舶、化肥、有色、石油等板塊跌幅居前。保險、醫療、5G概念相對強勢。市場成交量大幅萎縮，顯示做空動力不足。滬指持續在3400點下方盤整，投資者可在盤中調整之際擇機加倉低估藍籌和高成長中小創個股。

板塊和個股

5G概念早盤表現出色：美格智能、中通國脈、萬馬科技、武漢凡谷、縱合通信、廣和通、華星創業、吉大通信等漲停，欣天科技、科信技術、路暢科技、匯源通信、大富科技、超汛通信等紛紛大漲。

昨天早盤兩市跳空低開後震蕩下挫，滬指於30日線止跌並小幅反彈，午前鋼鐵股異動拉升。總體來看，早盤市場熱點稀缺，個股跌多漲少。

行業板塊方面，5G概念股再度爆發，中通國脈四連板，武漢凡谷、美格智能、縱橫通信、華星創業、吉大通信漲停。

高送轉、券商概念、租售同權、石油行業、有色金屬等板塊跌幅靠前。

關於5G的崛起大概應該和預期有關,市場普遍認為5G還遠（2020年才可能全面商用），現在配置相應股票為期甚早，但事實上3G、4G經驗告訴我們，心中花開，買股正當時。我國領導人在廈門金磚領導人會議上提到了新工業革命，預計下半年各類政策有望進一步出台。

5G行業深度投資邏輯

回顧3G、4G的重大投資節點，都是以牌照發放為標誌。牌照發放前1年，核心受益個股進入「漲預期」階段；牌照發放後1年，股價進入主升期。

我們預判：

5G與4G一樣，工信部預計在2019年頒發5G牌照和發放頻段，這是「主題」轉向「成長」的標誌性事件；

但是，此前一年也就是2018年，就將誕生5G的主題投資機會，也就說我們通俗理解的「5G概念股」（中興通訊是複合邏輯驅動，在5G板塊中先行）；

2018—2019年，Pre 5G的投資將帶動部分公司提前進入景氣周期，形成第一波業績股；

以2020年商用為分界點，新一波大規模的商用，將驅動新一輪通信資本開支，5G產業鏈上下游將集中進入景氣高峰，如疊加指數小牛或牛市，將形成5G牛股的業績兌現浪。

5G在2020年實現商用，是國際國內的統一規劃時間節點。5G牌照大概率於2019年底發放，類比4G滲透速度，2022年5G用戶佔比將達到60%。

四、5G的投資路徑

綜上所述，5G的投資高潮期還遠遠沒有來到，今天乃至前期的上漲都只能算是前菜，真正的爆發期是在5G牌照頒發之後（預計是2019年），在此之前，可以先關注光纖-光通信-基站類產業鏈個股機會，它們啟動概率最大，具體見下圖：

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