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中國國脈4天4漲停,這隻5G個股有望接力成龍頭

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這兩天5G火得一塌糊塗,所以有看友讓我整理整理,其實之前就已經和大家說過5G的投資邏輯,因為是基礎通信,所以在人工智慧大行其道的當下,基礎通信建設是第一步,所以5G的熱不是無緣無故的。

作為基礎通信建設,我所看重的是還是標準之爭,因為想當年3G咱就吃虧了,4G雖然咱有標準,但跟著咱一起玩的還真的不多,如果5G還是我們自娛自樂,那麼說到底就是產品升升級的事情,還是靠著運營商的基礎通信網路的建設賺一票,但這個真的不是看點啦,5G的現狀又如何呢?

鑒於2G有兩個標準,3G有3個標準,4G有兩個標準,如今,全球通信業已達成共識:5G要形成一個統一標準。應該說在5G上我們現在的確是領跑,我們的技術研發領跑全球,我們的5G標準已經成為國際通信組織採納。其實我的投資邏輯也很簡單,隨著產業升級,未來依靠低附加值的密集型產業不會有大的利潤產生,而能夠參與全球競爭的企業才是有機會的,而這裡面我們的產品技術唯有領先國外同行才能分得一杯羹,不是我悲哀,這就是遊戲規則。

根據目前的安排,我們將在2018年進行大規模試驗組網,並在此基礎上於2019年啟動5G網路建設,最快2020年正式商用5G網路。所以2018年之前的設備採購就成為現階段最主要的看點咯。

目前5G產業鏈由上游基站升級(含基站射頻、基帶晶元等)、中游網路建設、下游產品應用及終端產品應用場景構成,包括器件原材料、基站天線、小微基站、通信網路設備、光纖光纜、光模塊、系統集成與服務商、運營商等各細分產業鏈。

對於2020年以前,大的投資邏輯和3G/4G時代一致,主要圍繞運營商資本開支及網路建設展開,主設備商將成為最大受益者,而期間光通信也將持續景氣,同時終端元器件升級及國產替代的受益也比較明顯。另外,與設備匹配的如天線、基站濾波器等以及網路優化等細分領域將會部分受益,之後的事情,之後再說了。

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