直擊熱點：鋰電池行業呈慢牛走勢，看背後的上下游炒作循環

下周一大盤指數向上反彈的盤中分時壓力位是3381點，強壓力位是3400點；回落調整的盤中分時支撐位是3360點，強支撐位是3340點。操作注意及時跟上主力輪炒板塊熱點節奏，次新分化，個股還可以做，但漲多了，高了也有資金兌現轉移到比如，9月份雄安相關規劃將落地，在這一重要時間窗口逐漸臨近相關，包括環保，也看到有活躍跡象。倉位還是半倉，下周盤中同樣短線機會很多，三季度本就是機構拉升活躍期，年底一般四季度進入拉高出貨期，所以九月十月不敢說大有可為，但是股民把握得好，會有不錯收穫。

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寒銳鈷業四連板，驚艷四方。鋰電池板塊近五日也持續大漲。要說這兩年持續性最好的題材，非鋰電池新能源車莫屬了。由於題材都有一定的炒作順序規律，把握炒作的節奏就很重要。我們來梳理一下。

先回顧一下政策的基礎。

鋰電池是新能源車的上游。關於政策支持，我國對新能源車的優惠政策主要包括免徵購置稅、車船稅、國家財政補貼、地方財政補貼、一線城市新能源專用車牌等政策。這些政策絕大多數直接刺激了鋰電池行業的發展。

產業鏈分布：

行業內依然分上中下游三個大的環節。行業包括上游的礦物資源（錳、鈷、鎳、鋰及各類化合物），中游「四大關鍵材料」（正極材料、負極材料、隔膜和電解液。），以及下游電芯製造、PACK（電池串）組裝。

上游很容易看，主要是鈷鹽、鎳鹽、錳鹽、其他金屬鹽以及碳酸鋰、氫氧化鋰生產企業，對應的龍頭天齊鋰業、贛鋒鋰業和華友鈷業、寒銳鈷業，如果鋰電池要動，一定是它們先帶動的。

今天重點提及中游。在鋰電池的原材料成本中，正極材料佔40-46%，負極材料佔5-15%，隔膜10-14%，電解液5-11%，其他18-36%。

正極材料，是鋰電池生產的核心關鍵材料，對鋰電池的比容量、安全性、穩定性、循環壽命、生產成本等主要指標起到決定性作用。現在已經市場化的鋰電正極材料包括鈷酸鋰、三元鎳鈷錳酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等產品。特別提下三元材料，相比有很大的優勢。

隨著下半年利好的增多，新能源車銷量的增長超預期，加上客車等政府採購進入招標高峰期，地方補貼政策陸續出台，免購置稅目錄的逐步發布，多重因素催化下新能源汽車繼續放量，同時帶動鋰電池正極材料的需求增長。隨著勱力電池銷售旺季到來，三元材料開始爆發，部分三元廠家仌在擴產。

從炒作的邏輯看，也是從上游往下炒作的傳遞。重點關注做三元材料相關的上市公司。

當升科技：主營業務範圍包括鈷酸鋰、多元材料及錳酸鋰等小型鋰電、動力鋰電正極材料的研發、生產和銷售，是國內領先的鋰離子電池正極材料專業供應商。公司目前已有多款動力型多元材料實現批量生產。

廈門鎢業：電池材料是公司重點發展的產業之一，公司現擁有5000噸貯氫合金粉、1.05萬噸各種鋰離子材料生產能力，鋰離子材料產品主要有鈷酸鋰、錳酸鋰和鎳鈷錳三元材料（NCM）等；日本松下為公司電池材料主要採購商之一。

道氏技術：優秀的新材料產業資源整合平台，圍繞新能源領域，公司不斷推進對鋰電正極上游核心原材料「鈷」、「鋰」的產業布局。

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