聯通帶動混改加速，業績提升方能打動機構

嘉賓：泰達宏利成長混合基金經理周琦凱

上周市場最受關注的莫過於中國聯通。中國聯通的混改方案超出市場預期，但中國聯通復牌表現略低於預期，混改、國企改革板塊也出現沖高回落的走勢，沒有市場預期的熱烈景象。這是利好出盡變利空的反應，還是一個逢低布局的機遇呢？

泰達宏利成長混合基金曾經在去年配置過中國聯通，在中國聯通停牌前已經兌現盈利離場。基金經理周琦凱表示，當時聯通股價翻倍，漲幅較大，已經反映了混改預期，因此機構普遍選擇兌現離場。

而從今年的趨勢看，在價值投資風格沒有轉換前，業績為王，任何主題投資最終的落腳點都要回到對業績的驅動上。因此，周琦凱態度很明顯，儘管對國企改革抱有良好憧憬，但具體到股票的選擇上仍然會站在公司基本面穩固、業績提升的前提下，再博取混改預期的超額收益。

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