此國剛建立便挑釁中國，朱棣派80萬大軍，直接將其納入明朝版圖！

明成祖朱棣奪權登基之後，面臨兩大難題，一是對於建文帝的失蹤及其遺臣逃散各地可能仍有掛懷，有人說建文帝可能沒有被燒死，而是逃亡到了海外。二是，此時明朝已經建立30多年，國內經濟發展良好，而發展海外交通和海外的貿易已經是十分迫切的事，同時，明成祖也想利用對外的活動，展示自己的勢力，並建立自己的聲望。因此，遠航的活動就勢在必行了。

但就在鄭和準備下西洋時，明朝的第二大屬國安南卻表現出了極大的不安分。1400年安南陳朝的權臣胡季犛，廢掉陳朝少帝，自立為王，恢復胡姓，自稱是虞舜後裔，將國號從原來的「大越」改為「大虞」，建立胡朝。

胡氏為帝不久，改革甚多，然取得成果甚微，新王朝不僅多次對占城發動戰爭，勞民傷財，國庫空虛，而且建立伊始，即發動對明朝邊境的侵犯。

此時，有一位名叫陳添平的人也逃入明朝境內，自稱是陳朝宗室，請求明朝出兵安南，協助自己恢復陳朝。1405年，明成祖派兵護送陳天平歸國複位，被胡朝伏兵擊敗，陳天平被俘處以極刑。

朱棣感受到安南全未把他和大明朝放在眼裡的囂張態度，同年9月，下令命成國公朱能為征夷將軍，西平侯沐晟為左副將、新成侯張輔為右副將，豐城侯李彬為左參將、雲陽伯陳旭為右參將，領兵八十萬征討安南。胡季犛組織軍隊抵抗，但將軍和大臣們大多對胡氏的統治不滿，紛紛投降，多邦城的失陷和咸子關的慘敗使胡朝軍隊完全失去了戰鬥力。1407年（胡開大四年，明永樂五年），明朝吞併安南，滅亡胡朝，朱棣改安南國為交趾布政使司。

朱棣出兵安南的決定與鄭和下西洋戰略意圖的實現有著密切的聯繫。此時鄭和舟師己在第一次下西洋的途中，成祖鞏固、發展西洋朝貢體系的計劃才剛剛開始實施。安南的挑釁冒犯了試圖「撫馭萬國」的朱棣的權威，也會對西洋諸國起到極其糟糕的示範作用。大明帝國的威嚴何在?西洋番國會不會群起而效之?西洋秩序如何建立?顯然，此時的安南胡氏政權己經成為朱棣經略西洋過程中最大的絆腳石，朱棣是在興師問罪。

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