外媒:京東5億美元首筆貸款進入一般銀團階段
科技
09-26
【TechWeb報道】9月26日消息,據國外媒體報道,消息人士稱,京東委託的四家牽頭行兼簿記行以及承銷行籌辦的首筆貸款,已進入一般銀團階段。貸款資金將用於京東一般公司用途。
美銀美林、中國銀行、德意志銀行以及渣打銀行,為這筆貸款的牽頭行兼簿記行、以及平等承銷行。這筆金額5.0億美元的五年期貸款,具有超額配售權。
這筆貸款分為定期貸款(45%)與循環信用貸款(55%)。10月27日前承貸的銀行,可獲得較倫敦銀行同業拆款利率(Libor)加碼115個基點的利息,以及5個基點的提前參貸費。
參貸銀行可分為三個層級:承貸7,500萬美元或以上,可獲牽頭行兼簿記行頭銜,以及87.5個基點前端費,最高綜合收益133.5個基點(包含提前參貸費);承貸5,000-7,400萬美元,可獲牽頭行頭銜,以及75個基點前端費,最高綜合收益131個基點;承貸2,000-4,900萬美元者,可獲主辦行頭銜,以及62.5個基點前端費,最高綜合收益128.5個基點。
銀行團會議將於9月29日在香港舉行,正常的回復期限為11月3日。(宋星)
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