這件事非比尋常 軍工股將是主要看點！

A股觀察

周四滬深兩市股指集體小幅低開，隨後滬指全天在平盤線下方維持震蕩走勢，全天振幅較周三更小，波動不足9個點。深成指開盤後嘗試走高，但尾盤也開始走弱。白酒、新能源汽車板塊成為資金的首選，領漲兩市各個板塊。

截至收盤，滬指下跌0.17%，報收3339點；深成指下跌0.05%，報收11031點；創業板下跌0.01%，報收1854點。

從盤面上看，白酒、汽車、酒店餐飲等板塊漲幅居前；鋼鐵、房地產、煤炭等板塊跌幅居前。滬股通凈流出0.99億，深股通凈流出1.08億。

我們先來看一下市場情緒：周四兩市漲停板家數共37家，1家個股跌停，78家個股漲幅超過5%。

37家漲停板中有22家是一字板，當下市場情緒較為消極，節前資金無心戀戰，滬指波動率再度創下新低。隨著國慶長假的來臨，多數主力資金選擇離場過節。

場內僅有的存量資金不足以支撐熱點題材的延續，導致盤面活躍的進一步降低，但是即便如此局部賺錢效應依舊存在，盤面上5G、新能源車、晶元替代等科技股表現活躍，而以鋼鐵，煤炭為首的大盤周期股再度回調。熱點板塊輪動節奏較快，參與難度適當增加。

按照歷史數據來看，大盤在節前預計將平穩度過，無大跌風險，鑒於國慶長假期間的外圍市場。投資者可適當減倉離場，待節後資金迴流入A股，再入市為宜。

關於第三批混改的消息，市場應該已經麻木了。國資委主任肖亞慶表示，混合所有制改革行業領域在拓展。目前已推動了兩批共19家中央企業開展混合所有制改革試點，第三批試點企業正在研究確定中。

另外，國資委副秘書長彭華崗在28日國資委發布會上表示，第三批混改試點正在研究，預計不久也會推出。下一步，混改將按照宜改則改、宜控則控、宜參則參的原則推進。

中國聯通給熱情滿滿的投資自潑了一盆冷水，此後關於混改的話題也頗為冷淡，市場普遍興趣不大。關於混改所涉及的七大行業電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等，想必市場最為期待的要數軍工行業了。自從南車、北車已成功合併，神華、國電也終連體，市場對南北船的合併也頗為期待。27日中國船舶、中船防務的雙雙停牌更是引發了投資自者一眾猜想。

關於南北船合併的消息其實更早，2015年3月中船重工和中船集團同時發布消息稱，北船和南船高管實現對調。此舉被視為南北船合併的伏筆。

此次正直混改的焦點時期，南北船集團層面上再出新動作，無遺加重了市場對軍工混改的預期。軍工板塊歷來一日游的行情讓市場頗為忌憚，今年以來整個軍工板塊也是遠遠跑輸大盤的。但是也正因為如此，軍板塊的估值才顯得更加合理，南北船此次若能形成實質性的動作，則對整個軍工板塊會起到很好的龍頭效應，軍工股由此開啟一輪行情將成為可能。

板塊掘金

船舶

2017年將是船舶行業的整合大年，南北船合併是大勢所趨。一方面由於我國的軍船製造需要南北船合併來加深合作、提高產能，另一方面南北兩船的內部整合已接近尾聲。

相關概念：中國船舶(停牌)、中船防務(停牌)、中船科技、中國重工、華舟應急、中國動力、中電廣通。

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