新能源汽車利好二次發酵，新能源龍頭前來助攻，連板挑戰中通國脈

【盤面觀察】四季度，行情將面臨雙重切換，一是節奏切換，二是熱點切換。

首先，三季度期間熱點品種（大金融、大周期板塊）估值得到了較為充分的短期修復，由於這兩大權重板塊估值基本修復到位，因此，大盤的走勢也必定被其左右，指數四季度大踏步前進的概率已經不大，能夠在節奏上退而求其次轉為橫盤震蕩已經很好了。

其次，市場的熱點必然隨著節奏的切換而切換。大權重影響大盤的走向，當大盤節奏切換之後，市場的熱點就向中小市值開始切換了，我們需要研究的是資金當前去了哪裡？

第三，資金一定不是為了找中小市值而去，他一定是要找到投資的邏輯，至少未來好多年都可能反覆出現，散戶願意反覆為其買單的方向，因此，這樣的方向一定是符合國家大政方針、符合產業發展走向、符合科技進步的步伐，總之，一句話，意料之外情理之內。

【戰術分析】從邏輯上有三個層次值得關註：

第一，大金融方向券商的政策逐漸得到落實，未來的彈性更好；大周期方向具備國企改革潛力的還會有所作為。

第二，新能源汽車、5G、電子信息、北斗導航是未來科技發展的新動力。

第三，由於上游原材料價格上漲，未來向終端傳導，最終會引發CPI價格的上行，因此，終端零售消費方向的醫藥、食品飲料、日用消費依然是長線端看好的。

第四，年底前穩增的PPP、基建投資，如果位置合適也會成為資金的青睞。

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