星空琴行墜落：突發的一夜關店，蹊蹺的股權喪失

文丨獵雲網（ilieyun）李木子 胡磊

3621字，約10分鐘以上閱讀

「我有一百多個課時沒上，昨天有一個人剛交了69999元，今天就關門了。」在北京世紀金源商場的星空琴行門前，一位家長告訴獵雲網（微信：ilieyun），她剩餘的課時價值2萬多元。

情況並非個例，而在全國多個城市上演。突如其來的「暫停營業」消息在很多家長和學員中炸開了鍋。驚慌失措的他們紛紛到店面堵門討要說法、數十個維權群迅速成立、接龍式匯總所簽課時費。

9月2日，星空琴行一夜之間關閉全國門店，對外聲稱內部整頓暫停營業。隨後在琴行老師微信群里，出現了創始人周楷程發的一份郵件。他表示管理層暫停全國所有門店主要是資金鏈問題，然而，他也透露了一個似乎更加不利的消息，那就是管理團隊已不再持有星空股份，目前是在等待股東的決策，而由於目前的情況，原股東無法確認新的追加資金。

這家頭頂著阿里工作經歷光環的創始團隊曾獲得諸如九合創投、順為資本、藍馳創投、嘉御基金等明星基金投資融資數千萬美元，在全國開設60餘家門店，銷售總額破5億的公司為何一夜之間又面臨倒閉的風險？創始管理層股權又是如何喪失？這都暗藏了太多的謎底待揭開。

一夜之間門店被搬空

星空琴行2012年成立，六藝星空（北京）文化傳播有限公司旗下品牌，法人及董事長為周鵬（已更名為周楷程）。公司專註於"兒童鋼琴上門教學"，為不同年齡、不同需求的鋼琴愛好者，訂製適合、有效的教學方案，包括幼兒鋼琴早教、少兒一對一鋼琴課、成人一對多鋼琴課。

目前，星空琴行已在全國19個大中城市的一線商業購物中心建立近60家鋼琴培訓體驗店，面積在100-200平方米之間，其中，北京門店就有16家，全職員工700餘人，兼職老師500餘人，經營模式是鋼琴銷售或租用以及課程銷售兩種。

一位家長向獵雲網（微信：ilieyun）表示，「由於機構規模大、全國連鎖，加上雷軍的順為資本投資，很多家長才願意信賴，才願意花錢購買課程」。然而這次感覺被「耍」了，欲哭無淚。

在一位家長發起的北京維權微信群中，她表示，自己在北京藍色港灣店購買了4萬塊錢的課程，一節都沒有上，就遇到了如此悲劇。

在全國受影響的學員家長發起的維權接龍中，從9月2日凌晨1:36分開始到截至9月3日上午10:23期間，已有594位填寫了拖欠的課時費用和購買鋼琴進展信息，覆蓋北京、上海、濟南、武漢、等城市，並且參與人數仍在持續增加。

其中，有的是上周剛剛交錢。有的是只是課程剛上一部分，剩餘5000-5萬元之間的課時費用。甚至還有購買鋼琴的家長，付款之後依然沒有收到貨品。

據了解星空琴行的顧客主要有三種：一是自家有鋼琴購買鋼琴課時，星空琴行派鋼琴老師一對一上門教學，每節課200元左右；二是買鋼琴送課時，但鋼琴的價格高於同款市價，並簽有買琴合同和報課合同；三是租琴購買鋼琴課時，按鋼琴的原價交押金，退還鋼琴後30到45個工作日退還押金。

眼下門店的突然關門風波或將直接導致部分已經退還鋼琴的家長無法退還押金。對於還沒退琴的家長，9月1日有星空琴行的客服曾回應稱可以退鋼琴，但租期未到，少租一個月就要扣1000元押金。但如今將如何執行，增加了很大變數。

對此風波感到意外不僅只有老師和家長，就連物業也毫不知情，甚至有部分城市店面所在物業加緊催要租金。

世紀金源物業工作人員告訴獵雲網（微信：ilieyun），昨天都還在正常營業，自己也不知道什麼情況，「周一早上十點半星空高管和世紀金源物業高管對接」。

獵雲網（微信：ilieyun）在世紀金源門店發現，店門大鎖緊閉，店裡幾乎已被「搬空「，只有一架電鋼琴擺放在一旁。

一位在現場的家長告訴獵雲網（微信：ilieyun），昨天晚上琴就陸陸續續被拉走了，一位家長更是眼睜睜看著琴被拉走，「大家還擔心事情鬧大了就沒錢賠了，想多給他們點時間，讓他們籌籌錢。」

目前，全國各地的家長已經開始自發的組織微信群，多方位進行維權，問詢律師，向工商、公安部門舉報。還有家長認為：我們要退費比較難，公司屬於資金鏈問題，繼續交付有些許希望。再有就是公司有擔當的話想辦法把錢退出來最好，像樂視一樣有人接盤，希望公司有擔當。

在記者所在的某個微信群里，家長們一方面積極性的尋找合同、商量對策，同時又對環境高度警惕，防止有星空琴行的內部人士混進來干擾破壞維權行動，「反間諜戰爭」 不斷上演。

拖欠教師薪資導致罷課

拖欠的不僅有家長的課時費和鋼琴物品，還有授課老師們的工資。

9月2日晚間，網傳一張微信截圖。消息稱此次事件的導火索源於部分老師的「罷課」。由於多數老師被欠薪兩個月，部分上海老師開始拒絕上課，由此引發了家長的質疑，然後開始退費。隨後引發的瘋狂的全國「擠兌」現象。星空琴行管理層因此採取全國停業的應急措施。

創始人周楷程的另一封內部郵件印證了拖欠教師薪酬的傳言。他承認拖欠原因在於本輪融資發生波折，並稱本次的產業基金投資方目前已經走完了審批流程，正在等待打款過程中。並承諾不晚於9月11日支付7、8月份應付薪資。

另有知情人士透露，看到一張星空琴行領導內部群聊天截圖，內容顯示總部已經通知中層領導，「該找工作的找工作，不要告訴老師，讓老師繼續上課。」 然而，他並未提供真實截圖。

股權100%轉讓，資金到賬成疑？

通過查詢企信寶平台發現，星空琴行目前仍由周鵬，這是周楷程在創業之前的曾用名。公司股東結構中分別由王嘯、許達來以及衛哲。資料顯示，星空琴行曾於2012年獲得「百度七劍客」之一王嘯的九合創投的天使投資，2013年獲得小米科技董事長雷軍的順為資本數百萬美金A輪投資，2014年9月和2015年6月完成了B輪近千萬和C輪2000萬美元的融資，投資方均有順為資本參與。

然而最新的信息顯示，星空琴行股權100%為繆斯音樂香港公司所有。股權變更發生在2016年4月，但蹊蹺的是，企信寶平台上顯示，繆斯音樂認繳出資額為3630萬沒有，但實際出資額為0。

繆斯音樂香港公司在工商信息里無法查找不到，目前也無法核實認繳出資額是否真正到賬。

從目前來看，創始管理團隊已經失去了公司決策權，所以才出現上述郵件中等待股東決策的一幕。目前還無法核實周楷程郵件所指產業基金是否為繆斯音樂香港公司或相關公司。

資金鏈斷裂，自身造血不足

鋼琴培訓、門店和鋼琴銷售是星空琴行當前的業務體系。大致思路就是門店導流作為體驗店吸引用戶，以成人一對多和啟蒙課帶來的收入用於承擔房租成本；用戶通過線上預約方式報名，老師一對一進行上門培訓服務。而鋼琴銷售的營業範圍以培訓為主，鋼琴銷售只針對內部學員。

在搭建的商業模式方面，星空琴行對平台上的兼職教師設置分成模式，公司收取約20%的服務費，而上門培訓約佔10%－15%。而毛利率在20%-30%的鋼琴銷售業務是公司的主要利潤來源，貢獻營收40%-60%。

所以周楷程對鋼琴銷售寄予厚望。並且因為一對一服務是上門，所以家裡必須得有鋼琴，培訓帶著銷售來做。而未來公司三大業務效率的提升空間會在一對一和加大鋼琴銷售上。所以未來更多在於擴大規模，核心點在於單城市密度。

而一位不願意透露姓名的鋼琴採購貿易商向獵雲網透露，星空琴行內部採購監管出了問題，他表示：「琴行供貨是尋求長期合作的，我一般提供給私營琴行，星空琴行在採購上就不那麼講究，有時候甚至不用競標，這就導致成本比較高了，如果採購人員中飽私囊，就會出現問題。」

和所有的互聯網教育一樣，星空琴行也致力於用標準化教學解決傳統琴行的弊端。在其看來，方式就是研發自己的教材和教學體系。而周所周知，鋼琴、美術等興趣化教學和英語學習不同，即使教材相同，但老師不同、學生的思維和具體操作方式不同，教學的實際效果也會是千萬種。那麼標準化教學實際上就是個偽命題。

然而三大業務造血能力還是偏弱，尤其是龐大的線下開支和鋼琴購買需要消耗大量資金，在實際運營中只是在過度消耗家長預付款。並且有評論認為，自2016年末以來其母品牌「星空創聯」所進行的品類擴張是資金鏈出現問題的原因。

將兩者串聯一起，即可得到一條資金鏈斷裂的清晰完整的邏輯。星空琴行本想以門店線下體驗，去學生家裡上課減少房租成本，然而由於開設在一二線的大型商場里，門店房租成本依然很高，而上門培訓盈利並不多。機構為了盤活現金流，收取高額的客戶押金，並且以這部分現金流支持母公司盲目擴張項目。然而項目的回報周期並沒有那麼快，加之客戶押金最終要迴流，一旦發生客戶擠兌，資金鏈就會斷裂，如此就要依靠不斷的融資。

此前有十多年線下音樂教育機構經營經驗的任威曾接受媒體採訪時表示，大型商場做門店房租成本較高導致一二線城市的培訓機構多數財務狀況都入不敷出。這些音樂培訓與加盟連鎖機構用高檔課程包裝方式和門店裝修去吸引學員，就是為了在短期內收取加盟連鎖店的費用和騙學員高價學費，沒有長期的品牌培養計劃，也沒有做音樂教育最核心的師資水平。

9月2日19點29分，星空在微博和公號上發聲：

尊敬的學員及學員家長：

感謝您一直以來對星空琴行的信任和支持。由於管理上存在的問題，導致現階段我們遇到了一些困難；目前星空琴行所有管理者以及投資人正在積極商討，並努力尋求儘快解決問題的途徑。

懇請各位家長和學員們給予我們一點時間，我們的心情與您一樣急切，我們一定會儘快給大家一個解決問題的方案！

這次發布公告，希望可以如部分家長所希望的，公司會有擔當。而對於蹊蹺錯亂的股權關係和o2o燒錢的商業模式，星空琴行又會在之後作何行為呢？

END

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