2017年韓國個人飾品行業預測分析報告（一）
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本行業報告為2017年韓國個人飾品行業預測分析報告。分析調用了2012-2016年度數據，深度闡述了韓國個人飾品行業進出口發展的現狀以及對2017-2022年的市場分析和預測。
一、概要
從D&B Hoovers數據資料顯示，個人配飾在2017年呈現溫和增長，受到高機械手錶和高檔手袋現價值銷售強勁上漲的顯著支撐。大多數類別錄得銷售增長，儘管個人配飾市場開始達到成熟高峰。中國遊客的影響仍然很大，但涉及在韓國土地上部署THAAD（終端高空區域防禦系統 - 美國導彈防禦平台）的政治問題可能導致旅遊人數在2017年急劇下降。這是特別受中國遊客的品牌都面臨著相當大的銷售隨著中國的政治報復變得嚴重。
遊客仍然是重要的消費者，而一些製造商更加關注國內消費者。
遊客仍然是個人配飾最重要的消費群體之一。然而，製造商和零售商正在為國內消費者提供更多的考慮。遊客佔整體消費的很大一部分，但對遊客的銷售依賴度導致前幾年波動較大。為了適度銷售，無論外部問題如何，製造商和零售商都開始進行更頻繁的促銷活動，從事更多針對國內消費者的產品開發。
（一）Richemont Korea Ltd與其他國際玩家一起在2016年引領個人飾品
奢侈品牌的國際業主繼續在個人配飾領域處於領先地位。在2016年十大個人飾品製造商中，有八家是專註於奢侈品牌的。國內消費者以及遊客對奢侈品牌的偏好偏高，因此品牌價值高。然而，在批量銷售方面，國內品牌在設計和品牌理念方面正在適應消費者的需求。滿足國內品牌質量和合理單價的半豪華形象在這些產品中尤其是年輕消費者中都有影響力。
（二）百貨公司仍然是個人飾品中的核心零售渠道
雖然百貨公司仍然是個人配飾中最重要的零售渠道，但其他類型的零售業形式則略有增長。互聯網零售是最顯著增長的格式，因為更可靠的零售商進入渠道，確保真實性並提供售後服務。 這些互聯網零售商中有許多是通過平行進口經營的，因此零售價格比百貨公司低得多。Homeshopping，特別是電視家居，也在增長，通過提供不太知名但有趣的品牌。
（三）預計個人飾品將保持適度增長
個人飾品預計在預測期內將繼續增長。然而，正在進行的THAAD問題將需要密切監測。市場容易受到這種政治緊張局面的影響，但預計銷售增長預期仍有很多理由：2017年5月當選的新任總裁Moon Jae-in明確提到他將會與美國審查當前的THAAD協議，這可能會更好地改變中國的政治情緒。國際貨幣基金組織（IMF）將韓國2017年的增長預測從2.6％提升到了2.7％。根據國際貨幣基金組織，2018年的增長預測也保持在2.8％的水平。至於競爭格局，由於消費者對產品的偏好，國際製造商將繼續主導個人配飾。
二、主要趨勢和發展
當地品牌以有利的設計和價格提升競爭力，奢侈品國際公司繼續蓬勃發展。
與非奢侈品牌玩家相比，奢侈品牌製造商在個人配飾方面表現非常出色。在2016年的個人配飾十強中，有八家是奢侈品牌製造商。在品牌方面，十大品牌中有七大品牌是奢侈品牌。奢侈品牌運營商通過強大的零售力量和消費者對擁有奢侈品牌的不斷增長的願望，擴大了其在國內市場的地位。為了保持優質形象，奢侈品牌保持退貨政策，並為海外或非官方零售連鎖店購買的產品提供有限的售後服務。這個措施是為了防止灰色市場的快速上漲，並保護從官方商店購買高價貨物的消費者。抑制奢侈品牌急劇增長的一個最重要的問題是供應短缺。這個問題在諸如香奈兒或愛馬仕最喜歡的品牌中是顯而易見的，並沒有被解決。由於供應短缺，既有慾望又有貨幣的消費者可以等待一段時間才能真正購買自己選擇的產品。這些超級優質品牌不會增加進口關於需求，而是保持每個發票類似的水平。這可以幫助建立強大的品牌實力，但在增加價值銷售方面是不利的。
隨著國際奢侈品牌的統治，非奢侈品牌正在尋求通過獨特的理念和積極的推廣來吸引消費者。 後者的形象和服務不能與奢侈品品牌競爭，但他們可以提供令人滿意的品質，他們專註於通過頻繁的媒體曝光和名人營銷來提高品牌知名度。大多數是國內品牌，它們跨越多個產品和定價類別，以最大限度地增加消費者群體。國內手袋和精品珠寶品牌如Rouge＆Lounge，J Estina，Stonehenge和Didier Dubot都是最重要的。 這些品牌雖然無法達到國際奢侈品牌的高標準，但其目標是實現時尚潮流。
三、展望
奢侈品製造商的意義在預測期內將繼續增長。前八名奢侈品製造商的綜合價值份額從2015年的23％上升到2016年的24％。預計隨著需求將持續飆升，預計這一比例將會上升。維持全國穩定的零售價格，在預測期內將持有品牌實力至關重要。對於由香奈兒，路易威登，愛馬仕等單一實體直接控制的奢侈品品牌，公司經營和獨家進口和銷售，零售價格保持穩定水平，收入呈下滑趨勢。然而，例如由Prada，Salvatore Ferragamo和Bottega Veneta等本地進口和貿易公司管理的品牌都有定價策略，不能由品牌所有者控制。例如，Prada Korea Ltd擁有Prada品牌在韓國的分銷權，但還有其他幾家平行進口公司通過優質網點和互聯網零售零售Prada產品。這些公司在剩下的財政年度之前為剩餘的股票舉行折扣活動，以最大限度地提高收益。價格差距不優先，因為它可以稀釋品牌形象。
2016年個人飾品十大製造商均為國際公司。 不過，在二十名的前十名中，有五家本地製造商。 這些公司預計在預測期間將錄得較高的份額，因為許多消費者通過本地品牌進行區分。 可能適用於國內製造商的一個負面因素是，一旦品牌受到歡迎，許多公司就會將資源轉為免稅，以獲得最大的收入。這一轉變最終導致國內市場銷售下滑。
（一）中國遊客和灰色市場繼續受到個人飾品的重大影響
個人配飾趨勢在審查期間保持不變。營銷策略仍然集中在中國遊客身上，因為它們在個人飾品中產生了大量的收入。灰色市場也繼續高度重視。灰色市場與出境離港密切相關。
2015年15％的增長率之後，2016年出貨量的漲幅穩定在10％，而2017年則上漲了7％。然而，預計這一增長率將保持穩定增長，並支持灰市。使用代理商的採購方式也在灰色市場迅速增長。有很多博主和其他社交網路服務（SNS）用戶專業從海外商店購買產品，並將其發送給提前支付的消費者。這些賣家居住在巴黎和紐約等城市，或者經常飛往這些城市購買流行商品，然後轉售。儘管賣家的利潤率，消費者轉向這些賣家，因為流行的產品在國內不容易購買，並且某些品牌在其他國家的價格較低。
個人配飾的總體趨勢是購買某些流行品牌和產品，特別是中國遊客喜歡的品牌和產品。因此，新興產品不是很明顯。手錶通常符合這一趨勢，但珠寶首飾往往會在定製化方面受到歡迎，例如選擇自己的珠寶零件，顯示消費者的品格，個人故事或分配給每個組件的意義。在2016年和2017年期間，圍繞手提包手把纏繞圍巾變得流行起來。
（二）用不同的圍巾設計，消費者試圖將手袋與其他手袋區分開來
手袋，珠寶和手錶中的豪華產品的銷售表現與入境旅客密切相關，特別是來自中國。製造商和零售商執行針對中國遊客的促銷和營銷策略。由於MERS（中東呼吸綜合征冠狀病毒）事件發生後2015年下降，入境旅客人數持續增長。然而，2017年中國與韓國的政治緊張局勢可能會大大減少入境人數。在韓國土地上部署THAAD是這些國家之間以及中國與美國之間的持續爭議。這次部署是為了幫助韓國維護北朝鮮的威脅而被執行，但據稱THAAD的部署可能對中國造成不利影響。這導致了中國政府對南韓的反對和強力措施。可能危害個人飾品的措施之一是中國政府立即禁止旅遊團體前往南韓訪問。受影響最大的品牌將是勞力士等中國人受歡迎的品牌。中國報復的影響尚未衡量。
韓國，中國和美國之間的緊張關係預計將持續到2017年，至少在新的韓國總統和他的行政機構在2017年中期定居之前。在此之前，來自中國的入境旅行將繼續保持低位，這反而會阻礙個人配飾市場。然而，如果明智地處理，緊張局勢可能諷刺地作為國內個人飾品銷售的優勢。過去專註於免稅或出口的製造商最終可能會更加重視國內消費者，從而促進銷售。 另外來自其他國家的旅遊團也可以作為替代選擇。 儘管中國遊客數量在2017年第一季度下降，但其他附近國家（如日本）的遊客人數略有增加。
（三）百貨公司和國際奢侈品牌主導個人配飾零售渠道
百貨公司仍然是個人配飾中最重要的零售渠道，除了書寫工具之外，產生了所有類別的大部分價值銷售。隨著百貨公司和互聯網零售商的收購，專業零售渠道，如行李箱和專業零售商，以及珠寶和鐘錶專家零售商都在下滑。2017年，百貨公司占行李箱價值的59％; 70％的優質首飾; 50％石英模擬手錶;和75％的機械手錶。儘管百貨公司佔主導地位，但一些強大的個人配飾品牌卻有一定的控制權。通常，百貨公司比製造商有優勢，選擇哪些品牌可以攜帶哪些品牌，以及哪些品牌可能在哪裡。不過，國際奢侈品品牌並非如此。眾所周知，一些流行品牌的業主要求百貨公司給他們的產品在網點上最有利的地方，甚至支付內部更新費用。如果沒有談判，衝突有時會導致製造商從百貨商店拉起其品牌。這對百貨公司是有害的，因為沒有流行的奢侈品牌，零售商在消費者中失去了積極的認可。消費者往往對銷售流行奢侈品牌的百貨公司做出更積極的反應，因為這些商品定義了零售商的溢價水平。
倉庫俱樂部攜帶袋子，行李和書寫工具。以前，手袋和行李的銷售高度集中在平行進口的奢侈品牌中，價格比百貨公司和專業零售渠道低。 然而，自2016年以來，隨著許多其他零售商提供並行進口產品和倉庫俱樂部需要會員費用，需求量大幅下降。2017年1月，一家倉庫俱樂部Vic Market從全國各地的網點拉出所有國際奢侈品牌。零售商曾經提供各種類別，包括手袋，太陽眼鏡，錢包和硬幣包，以及服裝飾品。 另一方面，書面工具銷售額則略有增加，因為倉庫俱樂部正在攜帶更多的產品，這些產品獲得了迪士尼「冷凍」的流行人物，如芭比娃娃，復仇者和艾爾莎等。
國際奢侈品牌在預測期內將繼續持有百貨公司的電力。然而，百貨公司正在努力不要僅僅依靠零售商。有些玩家在個人飾品上推出了自己的商品。 新世界百貨在2017年推出了優質的珠寶系列，Addir。該系列不像其他私人標籤系列。Addir不僅設計其產品，還購買粗糙的寶石，工藝和製造它們，而不僅僅是零售。 此外，Addir計劃擴大到其他零售商。在預測期間，這個範圍可以在強大的零售品牌Shinsegae的支持下表現良好。這些行動預計在預測中會更為常見
互聯網零售業的影響力在2017-2022年度仍將維持較小，而個人飾品則以零售業為主。關於擔保和真實性問題的長期擔憂尚未完全解決。然而，隨著互聯網零售商的可靠性越來越高，互聯網零售業可能會出現更多增長，並採取適當措施，緩解消費者的焦慮。
四、市場數據
表1個人飾品銷售：2015-2017年價值
表2 NBO公司個人飾品股份：2012-2016年度值
表3個人飾品預測銷售額：2020-2022年值
公司簡介
（一）個人配飾（南韓）Alpha Inc
1、戰略方向
零售商的核心業務主要在於現在的書面工具，並且在文具/辦公室供應商渠道中存在。 然而，為了生存其他零售渠道（如大賣場和倉庫俱樂部）的競爭激烈以及日益增長的互聯網零售渠道，Alpha Inc正在計劃發展成為一家混合零售商，不僅銷售書寫工具，還銷售雜貨，包裝食品和服裝。 然而，其部分書寫工具預計將保持在50％以上，因為公司希望保持其在文具/辦公用品商店中的領先地位。
2、主要事實
總結1阿爾法公司：主要事實
總結2 Alpha Inc：運營指標
3、公司背景
Alpha Inc正在擴大自有品牌產品的範圍，作為製造業零售商開發。它不會將其私人標籤產品限制為書寫工具，因為它具有不同類別的商品，如瓶裝水。
Alpha Inc是一家獨立公司，成立於1971年，位於南大門區。通過分發日用品，繪畫用品，電子用品，辦公用品和設計書寫工具，向韓國市場推出了總體分銷特許經營模式。
在個人飾品中，玩家專註於零售書寫工具。 雖然公司提供日用電子用品，但其核心業務是在南韓寫作。
Alpha Inc開發了自己的標籤產品，為客戶提供各種書寫工具，目前正在開發移動購物中心服務，吸引更多消費者通過互聯網零售渠道購買書寫工具。
2016年1月，該公司首個海外阿爾法出口在烏蘭巴托蒙古首府開業。公司將繼續擴大海內外網點數量。 通過不斷的努力，零售商在2016年超過了目標國內銷售額700。
Alpha Inc的私人標籤範圍，包括粘滯便箋和其他書寫飾品，預計將進入歐洲國家。為了建立自己的全球零售商和製造商，該公司定期參加Paper World國際紙業，辦公用品和文具交易會。
4、互聯網戰略
通過通訊或博客進行營銷和品牌宣傳，目前還沒有被利用。
5、私人標籤
Alpha Inc擁有非常廣泛的私人標籤組合，包括AST（辦公用品），SOMA（學校用品），Penast（高級用品），M系列（書寫工具），Artmate（繪圖用品）和Alphaic（電子用品）。該公司將其大多數私人標籤產品放在市場預算的末端。 然而，Penast屬於高檔款，包括豪華鋼筆。
該公司的私人品牌份額一直在增長，因為其範圍為韓國消費者提供價格合理的優質產品。正在擴大其私有品牌產品範圍，並期待繼續這一發展。
摘要3 Alpha Inc：私人標籤組合
6、競爭定位
零售商在2016年繼續領先於文具/辦公用品商店，價值16％。 這個價值份額在審查期間不斷增長，零售商擴大產品範圍，增加店面數量。
零售商在國內市場經營製造工廠。本地書寫工具製造商因經濟價格中國產品而受苦，其製造商複製了國內的產品和設計。為了保持市場份額，阿爾法公司正試圖提高其製成品的質量，並保持其供應商品的高標準。
摘要4 Alpha Inc：競爭地位2016
（二）個人配飾（南韓）金露露公司
1、戰略方向
該公司預計將擴大其Golden Dew品牌，以便為婚禮系列提供更多優質的產品。Golden Dew品牌目前擁有自己的婚禮系列，但未來的策略是專註於鑽石。在國內市場上，優質鑽石的重要性日益增加，公司迅速掌握了這一趨勢。在2016年3月，它開始使用世界知名的鑽石品牌Forevermark從戴比爾斯鑽石線。戴比爾斯Forevermark產品最初通過幾個選定的Golden D露店提供，但該公司繼續擴大攜帶Forevermark的單位數量 - 預計將從2017年的11個增加到2017年底的30個以上。品牌 以高品質鑽石銷售而聞名的戴比爾斯（De Beers）的力量將有助於金露在國內市場建立奢侈品牌形象。
Golden Dew定期為那些不那麼幸運的人舉辦慈善活動。 2016年，LYA愛情運動與李少愛女演員一起舉辦，以支持貧困家庭兒童的教育和醫療費用。 該運動以Lee Young-ae的縮寫命名，該公司每次出售品牌都捐贈一筆款項。 為促進這項運動，李青娥為穿著金色露水產品的雜誌拍攝照片。 該品牌由於其優質的物業和VIP營銷而不斷獲得半奢侈品牌的聲譽
金露公司是一家獨立公司，成立於1982年6月。公司的核心業務是精品珠寶，專註於一個行業。
2、主要事實
摘要5 Golden Dew Corp
摘要6金露露公司：業務指標
3、競爭定位
Golden Dew Corp在2016年排名第13位，與上年同期排名。雖然該公司只專註於珠寶，但是它保留了其在珠寶領域的廣泛產品組合的排名，並增加了品牌認知度。然而，與2015年相比，公司的價值份額略有下降。為了克服下降的時期，公司正在把重點放在有前途的產品線，如婚禮收藏。
該公司於2014年推出ReséeD 或品牌。該品牌首先開始針對免稅和優質店鋪，但由於取得了令人滿意的成績，該品牌正在擴展到百貨公司和互聯網零售業。ReséeD or仍然在精品珠寶方面的品牌知名度要低得多，但其平均單價低於黃金露珠或J Estina等同行，從而吸引消費者。
Golden Dew的主要零售渠道是百貨公司。該品牌大部分位於百貨公司的底層，這使得它的可訪問性很高。 2017年，Golden Dew品牌可通過70個百貨商店，兩家旗艦店，九家優質商店和幾個免稅店鋪進行銷售。
該公司全年通過各種促銷活動最大化銷售，包括年終假期促銷活動。一個新的禮物集合與心臟圖案，以及銷售促銷，在這個季節大量廣告。
摘要7 Golden Dew Corp：競爭地位2016
（三）J Estina Co Ltd個人飾品（南韓）
1、戰略方向
該公司旨在開發J Estina品牌作為「包裝」，包括個人飾品，時尚和美容以及個人護理的產品線。作為這一計劃的一部分，該公司於2017年在首爾開設了首家J Estina美容店。這個出口被定位為「我可以發光的地方」。為了區別於其他美容和個人護理產品專家，J Estina Beauty Outlet將為消費者提供更貼心的體驗。
該公司於2016年將其名稱從Romanson Co Ltd更名為J Estina Co Ltd。Romanson Co Ltd開始以手錶製造商的形式，以其Romanson品牌運營。然而，由於珠寶和手袋品牌J Estina對公司來說變得更加重要，Romanson Co Ltd決定在2015年5月31日的股東投票後更名。
2015年8月，公司推出了銷售珠寶，彩妝和服裝產品的綜合旗艦店。商店將通過遵守整體生活方式趨勢來支持消費者，這種組合式廣告格式將在預測期內擴大。隨著消費者對當前化妝品的反饋信息的收集，該公司的彩妝業務也將擴大到包括其他護膚產品。
Estina Co Ltd是一家獨立的公司，成立於1988年，其核心業務是手錶，珠寶，手提包和化妝品。 其J Estina品牌針對20-30歲的女性消費者，分布集中在韓國的百貨公司和免稅店之間。
2、主要事實
總結8 J Estina有限公司
總結9 J Estina有限公司：業務指標
3、競爭定位
J Estina Co Ltd於2016年在個人配飾中名列第11位，與2015年相比，2016年袋裝行李和行李價格上漲了一位，但卻下降了兩個珠寶首飾。 J Estina品牌未能保持良好的表現，其他競爭品牌如巨石陣和Didier Dubot則以名人營銷和優惠設計錄得銷售額的驚人增長。 此外，J Estina更傾向於更多地關注免稅和出口，這導致在國內市場執法力度下降。
該公司目前位於中檔市場，但正試圖通過強大的品牌推向中高端市場。 作為其營銷策略之一，它繼續專註於基於電視劇的廣告和贊助。 然而，這種類型的營銷主要是通過免稅網點來推動銷售。 國內銷售仍然依賴於獨特設計，而不是高媒體曝光和激烈營銷的產品。
摘要10 J Estina Co Ltd：競爭地位2016
未完待續....
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