蘋果8即將成熟，地心引力或被改變！
一、iPhone 8發布會已敲定
蘋果正式確認在北京時間13日凌晨1點舉行iPhone 8發布會，而地點則是在蘋果的新總部——Steve Jobs劇場。
該場地也成為發布會的一大亮點，這是一個蘋果稱之為「家」的地方，裡面的設計有著喬布斯時代追求完美的風格，非常有科技感，集合了蘋果的科技與環保理念。
這代表了某種新的重視，蘋果8有可能成為蘋果iPhone家族是史上最出色的智能手機產品，又恰巧時值蘋果10周年，註定了這是一場奪人眼球的事件。
二、兵馬未動糧草先行
蘋果8，時間上共振了蘋果10周年，空間上共振了喬布斯的老巢。現在距離蘋果發布會只有一周不到的時間。當前盤面，剛好又走到了科技路線，以漢王科技、中科信息為代表的人工智慧成功點亮了中小創的突擊，那麼是否繼續引領創業板個股上漲的歷史重任，接下來會交接到蘋果8概念股上，因為蘋果8擁有很多新科技突破（比如人臉識別、無線充電、全面屏等），這個可能性存在的概率是非常大的。
另外，由於外形改動太大，給生產帶來極大的難度。現在，台灣產業鏈送出的最新消息顯示，iPhone 8的首批訂單已經在趕工，預計9月底前產量最多是500萬部。所以接下來的情況就是，全球用戶都會來搶這前期的500萬部iPhone 8，黃牛出動加價成風的炒機現象將會很瘋狂，蘋果的饑渴營銷，也許會讓整個9月，成為「蘋果8」的月份。
也許是為了避免iPhone 8的衝擊，在發布會前夕，一大波新機發布。 努比亞帶來了無邊框Z17暢享版；360帶來了899元超性價比的vizza手機，索尼Xperia XZ1家族也攜驍龍835來襲。這似乎預示著，整個手機行業會因為蘋果8的發布，展開一場新的顏值革命。
港股的蘋果股已經開始應聲大漲，A股的相關產業鏈公司，是時候需要重點關注了。尤其是還沒怎麼上漲過的品種。
三、三條主線圍剿蘋果8
針對蘋果8的投資機會，我們主要有三條邏輯分支線，分別是蘋果供應商、全面屏、其他黑科技。
（一）蘋果供應商
經過多年經營，蘋果已經打造出一條極佳的無縫供應鏈體系，蘋果公司滲透到手機上游所有元器件的開發、生產和製造的過程中，派駐大量手機工程師到元器件工廠進行共同開發。
對供應鏈的無縫把控，意味著對成本的嚴格審核，而這正是蘋果利潤的真正來源。在蘋果的硬體供應鏈中，核心技術含量高的關鍵晶元設計和製造供應、資本密集型的核心零部件生產和供應都由國外的廠商佔據著，並獲得產業鏈中最多的利潤。
近兩年來，為了降低成本保證利潤，以及防止解決供應鏈過於集中、少數供應商獨大的風險，蘋果採用了分散供應商的策略，增加中小型廠商的數量來給自身產品增加更多的「保險」，越來越多的中國供應商從中受益，大陸廠商已逐漸成為蘋果產品中連接器（立訊精密、長盈精密）、音頻器件（歌爾股份、共達電聲）、無線模組（環旭電子）和功能器件（安潔科技）、電池供給（德賽電池、欣旺達）等精密製造產業鏈的重要一環。
這裡，我們最看好的是安潔科技，公司是蘋果指定的5家功能性器件供應商之一。公司供貨總額占蘋果功能性器件採購總額的10%左右，其供貨幾乎涵蓋蘋果系列產品，包括iPad、iPhone、iMac等旗艦產品，公司對iPad的供貨占其對蘋果總供貨量的七成以上。
（二）全面屏
全面屏是一種方案設計，而並非某種功能性組件的搭載，在高、中、低端機型都有對應解決方案，從而在成本、技術上降低了市場推廣難度，因此全面屏的滲透率提升或將大大加快。全面屏的核心是高屏佔比和窄邊框，這意味著同等手機尺寸下屏幕尺寸的增加、屏幕左右、上下邊框區域的減少以及前置組件可行安置空間的縮小。這種以屏為核心的變化，對產品形態產生了深刻變化。
蘋果帶起的全面屏風潮，整個手機產業都是全面跟上，畢竟現在的手機，顏值第一，其他廠商可以不跟進其他黑科技，但是必須要跟全面屏。預計全面屏手機機型或將於2017年下半年-2018年1季度集中發布。全面屏將顛覆智能手機產品原有的外觀方案，而這種手機尺寸形狀明顯上的代際革新，則有望驅動新一輪的換機浪潮，進而驅動消費電子產業鏈持續成長。
從2017年Q3開始，全球OLED產業將迎來重大拐點，Q3的iPhone 8發布只是起點，後續LG、Sharp的進入蘋果供應鏈，國產面板良率的突破和產能集體擴張，將驅動整個OLED產業鏈的快速爆發，這個周期將從2017Q3開始持續到2018年全年。
2018年iPhone驅動的OLED產業鏈將迎來高速成長，同時國內OLED面板擴產將驅動OLED投資相關的設備提供商的大規模訂單的兌現，隨著後續國內OLED面板廠的產能釋放，國內相關材料和驅動IC等訂單快速增長。
OLED里的核心股有四隻，分別是京東方A、深天馬A、黑牛食品、中穎電子。前面三隻是屏幕生產者，後面1隻卡位OLED晶元龍頭，是核心裡的核心股。
（三）其他黑科技
在蘋果目前的黑科技里，我們主要關注3D SENSE和無線充電。
1.3D SENSE
3D SENSE這條分支，隨著雙攝普及，蘋果8將在前置鏡頭中導入3D成像，將正式開啟3D交互新浪潮，帶來更陡峭的3D成像滲透率曲線。這條線，我們出三隻股。
（1）水晶光電：對國內廠商而言，窄帶紅外濾光片是受益最為確定的部分。一方面窄帶IRCF對於3D成像比不可少，不論是TOF還是結構光，不論是前置還是後置，窄帶IRCF都是剛需；另一方面，全球窄帶IRCF產能主要集中在美國VIAVI和國內水晶光電手中。
（2）歐菲光：擁有多年封裝經驗，有望在3D時代佔得先機，分享ASP增加和市佔率提升雙重紅利。
（3）福晶科技：曾與微軟聯合研發HoloLens中DOE等相關光學組件，還曾為JDSU、Finisar等光通信企業供給通信級準直鏡頭，未來有望拓展進軍微型準直透鏡領域，迎接消費級創新紅利。一季度業績爆發，是難得的題材和業績兼備的中小成長股。
2.無線充電
蘋果對於無線充電的定位較為純粹，未來無線替代有線，無線充電有望成未來終端充電的唯一方式。在蘋果方案中，單純考慮充電效率，大概率使用鐵氧體和非晶複合材料，鐵氧體佔大部分（供應商是TDK 和橫店東磁）。
由於鐵氧體和非晶材料的工藝非常成熟，所以材料並不是關鍵，大部分基於成熟工藝，仍是接收端FPC上做銅導線蝕刻（我們判斷主要供應商是由台郡、MFLEX和fujikura三家）。
對於蘋果的無線充電，生態是供應鏈最關鍵環節，由於蘋果設想要用無線替代有線，下一步必然是開發出比Qi和A4WP更遠距、更高效、功耗更大的方案，而發射端TX的布局成為生態鏈的關鍵，一旦蘋果實現自己標準發射端的大規模布局，將對整個生態鏈形成強大掌控力，後進入者也將被迫採用其無線充電方案，其中最受益的標的將是發射端繞線立迅精密和模組assemble廠富士康、和碩。
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