劉宋收復漢中，北燕風雲動蕩
氐王楊難當派他的兒子楊和率兵與蒲甲子等人共同進攻劉宋蕭承之，雙方在漢水兩岸對峙四十多天。氐王的軍隊將蕭承之的部隊包圍了幾十重，兩軍短兵相接，弓箭飛石都無法使用。
氐軍士卒都身穿用犀牛皮製成的鎧甲，刀砍不入，搶刺不進。蕭承之苦思數日，想出一個方法，他命令士兵折斷長槊，僅留幾尺長，交戰時，士兵用長槊刺中敵人後，再用大斧捶擊槊的尾部，一根可以穿透數個敵人。氐軍完全無法抵擋，縱火焚燒了大營，倉皇逃走，屯據在大桃。
蕭承之率軍乘勝追擊，直抵南城，氐軍戰敗逃走，被斬殺士卒無數，這樣，劉宋終於全部收復了漢中故土，並在蒹葭設置戍所。
當年，桓玄篡晉，任命桓希為梁州刺史。後來，桓希敗逃，楊難當的父親楊盛佔據了漢中，東晉的梁州刺史都把州政府設在魏興，所統轄的地區也只有魏興、上庸、新城三個郡。等到索邈擔任刺史時，才把州府設在南城。到現在這個時候，南城已經被氐軍縱火焚燒，不能再重新加固，蕭思話於是決定把州府向前推進到南鄭。
多年前，後燕的荒唐皇帝慕容熙因荒淫無度，被將領馮跋兄弟發動政變所殺。慕容熙死後，馮氏兄弟又擁立慕容雲即位為帝。兩年後，慕容雲又被殺，馮跋自己登基為帝，仍以燕為國號，史稱北燕。
馮跋即位後，平定內亂，又交好四鄰，維持了偏安局面達二十一年。終於，馮跋病重不起，命令皇太子馮翼主持朝政，並統率全國的軍隊，防止發生意外。
馮跋的妃子宋夫人，想讓自己的兒子馮受居繼承帝位，當然不能讓太子馮翼主持朝政，於是責備太子說：「皇上的病馬上就要痊癒了，你何必急著代替父王君臨天下呢！」
馮翼的性情本就懦弱仁厚，他聽從了宋夫人的話，就返回了東宮不再攝政，只是每天三次去看望父親。馮翼離開皇宮後，宋夫人馬上假傳聖旨，不許朝廷內外的官員再進宮探病，如有事，也只能派宦官傳達。馮翼及其他的皇子、朝中的文武重臣全都無法見到皇帝。
宮中只有中給事胡福一個人，可以自由出入，他專門負責皇宮的安全警衛。胡福非常擔憂宋夫人的陰謀會成功，於是，就把宋夫人的異常舉動報告給馮跋的弟弟，中山公馮弘。
馮弘收到消息後，親自率領幾十個全副武裝的武士，闖進後宮。負責宮廷禁衛的軍隊未加抵抗就一鬨而散了。宋夫人命令關閉東門，馮弘的家僮庫鬥頭十分勇猛敏捷，他翻牆跳過門進入寢宮，一箭射死一個宮女。
馮跋躺在病床上看到眼前發生的一切，不勝驚駭，嚇得氣絕而死。馮弘乘勢來到金鑾殿，登上了帝位。他派人到城中大街小巷去宣傳：「天上降下大禍，皇帝駕崩，太子馮翼不在病榻前伺候，朝中文武大臣也不趕來奔喪，恐怕是有人要陰謀叛逆，我以皇帝大弟的身份，暫時登上大位，安定國家，百官中凡是入宮朝見的人，一律晉陞二級。」
太子馮翼不服，率東宮衛隊出宮抵抗，手下的士兵大敗而逃，馮弘派人逼迫馮翼自盡。馮跋生前共有一百多個兒子，馮弘為了免除後患，無論是十幾歲的少年，還是剛剛出生的嬰兒，一個不留，將他們統統殺光。馮弘對自己的這一百多個侄子能夠這樣痛下殺手，也是史上少見的血腥帝王了。
北魏國主拓跋燾見北燕動亂，決定親自率軍進攻北燕，出發前任命五歲的太子拓跋晃為錄尚書事，又派安原、拓跋崇等人駐防漠南，以防止柔然汗國的突襲。
拓跋燾大軍抵達濡水後，派奚斤去徵發幽州百姓和密雲境內的丁零部落一萬餘人，運送攻城器具，通過南道，與北魏大軍在北燕都城和龍城下會師。
北燕石城太守李崇等十個郡都投降了北魏大軍，拓跋燾徵發北燕百姓三萬人，興築工事，挖掘壕溝，將和龍城團團包圍。
馮弘派出數萬人出城迎戰，北魏拓跋丘大敗北燕軍，斬殺一萬多人。北燕尚書高紹率領一萬多戶人家退守到羌胡固。拓跋燾親自率軍攻打高紹的軍隊，斬殺了高紹。
與此同時，北魏將軍賀多羅進攻帶方，拓跋健進攻建德，拓跋丕進攻冀陽，全部攻克。拓跋燾搶得盆滿缽滿，見好就收得勝班師回朝，同時，強行將營丘等六個郡的百姓三萬多家遷徙到幽州。
北燕尚書郭淵，勸北燕王馮弘，向北魏表示誠意，獻上女兒，充當北魏的藩屬。馮弘說：「兩國之間早有過節，結怨已深，請求歸附也是死，不如堅守城池，再做打算。」
當年堅守滑台的劉宋將領朱修之被俘後不忘故國，雖然拓跋燾將皇家宗室之女嫁給他為妻，但他一直在暗中謀劃逃回南方。他的妻子對此有所察覺，常常流著眼淚詢問他的心意，朱修之知道妻子對自己的感情，也很感動，但始終沒有告訴她自己真實的想法。
拓跋燾包圍和龍城時，朱修之隨軍出征，拓跋燾身邊護駕的衛士都在沙場衝鋒陷陣，留在行宮的很少。朱修之覺得機會來了，他密謀策劃聯絡從南方歸附的漢人，準備突襲殺掉拓跋燾，然後投奔北燕和龍城，再乘船回到劉宋。
朱修之把這個計劃告訴了劉宋降將毛修之，但毛修之拒絕參與，朱修之只好作罷。不久，陰謀泄露，朱修之逃奔北燕。因北魏多次猛攻北燕，北燕王馮弘派朱修之南歸，向劉宋求救，朱修之經海道到東萊，終於回到闊別多年的建康，被劉宋朝廷任命為黃門侍郎。
北燕王馮弘的原配妻子王氏，生下了長樂公馮崇，馮崇在兄弟中年紀最大，等到馮弘即位後，卻立了慕容氏為王后，立慕容氏所生的馮王仁為太子，廢掉了原配王氏，接著又廢黜了馮崇，派他去鎮守肥如。
馮崇的同母弟弟馮朗和馮邈兩人私下商量說：「如今國家危在旦夕，不論是聰明人還是愚昧的人都看得非常清楚。現在父王又聽信慕容王后的讒言，我們兄弟離死期不遠了。」
於是，兄弟倆相伴一同逃往遼西，勸說馮崇一起投降北魏，馮崇知道父親的血腥手段，同意了弟弟們的提議。正巧，拓跋燾派人去向馮崇招降。馮崇就派馮邈前往北魏，準備獻出全郡投降，馮弘聽到這個消息，派將領封羽在遼西將馮崇團團包圍。
拓跋燾連忙派遣永昌王拓跋健率領兵馬，趕赴遼西救援，封羽乾脆將馮弘所屬的凡城獻給北魏投降，北魏於是裹挾著三千多百姓勝利班師。
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