總是擔心客戶聯繫人信息莫明修改或泄露?現在你可以放心了
更新簡報
1、客戶聯繫人應用中的欄位可以進行查看和編輯許可權設置,防止信息的泄露和隨意修改,重要信息的安全性更有保障
2、在列表頁中,任務可以批量刪除了,無需進入到詳情頁面里,刪除操作步驟更簡單了,刪除多個任務也更方便
3、合同應用中的欄位鑽取更完善,對於合同類型中的自定義欄位,比如類型為代理的合同,對應自定義的欄位為【代理產品名稱】,那這個自定義的內容也可以被關聯鑽取到了
【CRM】
客戶、聯繫人支持按欄位設置許可權
CRM模塊中的【客戶】、【聯繫人】信息是重要的企業資源,出於對客戶及聯繫人信息真實性、安全性需要,新增信息的查看許可權和編輯修改許可權控制功能,通過客戶聯繫人許可權的細化,再也不用擔心重要的信息隨意修改和泄露了。
在【客戶】應用設置中,進入到【欄位許可權設置】,對客戶、聯繫人卡片中的每一個欄位都可以設置查看和編輯的人員範圍。例如對於客戶卡片中的【電話】設置了共享人不可見完整的號碼信息且不可編輯,則作為共享人的李楠,在查看【共享給自己客戶】時,客戶的號碼狀態如圖所示。
【任務】
任務支持批量刪除啦
刪除管理無效的任務,除了進入到詳細的任務卡片里,下拉【更多】-【刪除】外,現在我們在任務列表頁也可以直接刪除了,選中任務後還可以進行批量操作,刪除步驟簡單化,同時支持多個任務刪除也更方便。
【自定義表單】
支持鑽取合同應用中合同類型的自定義欄位
在合同應用中,針對不同的合同類型可以設置不同的自定義欄位,比如,當合同類型為代理時,需要維護代理的產品信息;類型為供應商時,則對應的為供應的產品信息,幫助各類行業、業務的企業實現合同的輕鬆有序管理。
現在這部分的數據,也可以通過【關聯表欄位】功能進行同步關聯了,系統中數據互聯更豐富。詳細的數據鑽取功能可以查看幫助哦
大量的優化更新內容
小功能帶來大體驗
1、【項目】項目功能帶來了一些操作體驗上的變化。一個是在項目中我們勾選了查看【已完成任務】時,退出該項目重進後會記住之前的選擇;另一個是任務分組移動上的更新,處理手勢拖動外,單個任務可以直接指定具體的項目任務分組了,同時整個任務分組也可以快捷地進行整組的任務移動操作
2、【自定義表單】數據源控制項支持配置的類型新增【審批狀態】。包括待提交、審批中、審批通過三種,無需自定義編輯即可直接取用這些狀態信息,表單編輯維護更輕鬆
3、【合同】合同應用卡片中【事項關聯】部分新增【關聯商機】。訂單合同都是由成功的商機轉化,合同數據支持與商機關聯,可以更全面地了解到促成簽單的因素,對於回顧分析有幫助
4、【報告】報告統計未提交數據支持鑽取。在【報告】應用的統計報表中查看【提交情況】,點擊黃色的【未提交】區域可以直接展開詳細的未提交數據明細,上級或管理員也可以統一進行報告的催交
感謝在這一期更新中為我們反饋寶貴意見的您們,版本不息,優化不止!您們的支持是我們eteams不斷發展進步的重要動力。
eteams∣一體化的移動雲辦公平台
點擊展開全文
※主動工作贏得一切,如何讓員工自覺主動的工作?
※直播解析一體化、協作式、個性化的雲OA如何搞定所有工作事項
※eteams更新:更豐富的數據鑽取和數據源支持,自動化表單更進一步
※大型連鎖實體店如何管理?你看這份攻略好用嗎?
※意見與建議反饋,外部信息搜集從未如此輕鬆
TAG:eteams |