宣亞國際收購映客遭深交所問詢：需披露映客近一年充值額

【TechWeb報道】9月7日消息，據深交所創業板公告，宣亞國際因收購映客遭深交所問詢。需補充披露宣亞國際收購映客的資金來源及合規性等問題。

問詢函指出，本次交易的收購資金總額計約 28.95 億元，均來源於宣亞國際四個股東擬提供的長期借款，具體包括：宣亞國際股東宣亞投資、偉岸仲合、金鳳銀凰擬以中國人民銀行同期貸款基準利率向宣亞國際提供的 3 年期借款合計 7.39 億元，以及宣亞國際四個股東擬以中國人民銀行同期貸款基準利率向宣亞國際提供的 15 年期借款合計約 21.56 億元。請補充披露上述 15 年期借款協議的全部內容、上述 15 年期借款與標的資產轉讓方向宣亞投資、橙色動力、偉岸仲合和金鳳銀凰等四個股東增資之間的關係，以及上述股東借款的資金來源、並請財務顧問就上述安排的合規性發表明確意見。

草案顯示，嘉會投資擬收購標的公司合計 43.3508%股權，嘉會投資支付股權轉讓價款進度將影響標的資產的交割進程，請補充

披露嘉會投資支付股權轉讓價款的情況是否會對本次收購造成實質

影響，並請財務顧問發表明確意見。

關於標的公司的相關情況，需要補充披露以下內容：

1.映客收益法評估明細表，說明收益法評估主要參數和指標的選取依據，包括但不限於未來年度收入增長率、成本費用預測情況等。請結合標的公司所處行業的發展狀況、行業中同類或同等規模企業的經營數據等補充說明並披露盈利預測的合理性。

2.草案顯示，奉佑生、侯廣凌、廖潔鳴等主要交易對手方做出了競業禁止承諾，請對競業禁止協議履行的可實現性進行補充說明，並請財務顧問發表明確意見。

3.請補充披露標的公司 2017 年 1-6 月的主要財務指標，並結合標的公司歷史經營業績等情況，說明本次收購業績承諾的制訂依據和可實現性，請財務顧問進行核查並發表明確意見。

4.關於映客的主營業務，需要補充披露公司對簽約主播的分類機制及簽約主播收入的區間分布情況，請財務顧問發表獨立核查意見；補充披露按年度充值金額 0 到 1000、1000 到 5000、5000-1萬、1 萬到 5 萬、5 萬-10 萬、10 萬-20 萬等 6 個區間進行分類的用戶分布情況等。

5.草案顯示，標的公司主要收入來自於映客直播平台，請補充披露映客直播平台最近一年又一期的充值金額及與主播的分成比例；報告期內標的公司、標的公司股東、主播及上述主體的關聯方是否存在「自充值」現象，如存在請披露相關詳細信息，包括時間、金額及佔比等。

此外，宣亞國際啊還需對標的公司的人員，以及監管風險做出補充說明。

問詢函顯示，宣亞國際需要在9月10日前提交相關說明。

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