宣亞收購映客遭深交所問詢：需披露21億借款資金來源

摘要：摘要：雷帝網樂天9月7日報道宣亞國際日前發布公告，宣布擬以現金方式收購奉佑生、廖潔鳴、侯廣凌、映客常青、映客歡眾和映客遠達合計持有的蜜萊塢（映客主體）48.2478%股權。於評估基準日，蜜萊塢經評估的股東全

雷帝網 樂天 9月7日報道

宣亞國際日前發布公告，宣布擬以現金方式收購奉佑生、廖潔鳴、侯廣凌、映客常青、映客歡眾和映客遠達合計持有的蜜萊塢（映客主體）48.2478%股權。

於評估基準日，蜜萊塢經評估的股東全部權益價值為60.59億元。參考上述評估結果並經本次交易各方充分協商確定，標的資產的交易價格為28.948億元。

28.948億元的資金來源引發了深交所的注意，深交所日前下發問詢函，指出本次交易的收購資金總額計約 28.95 億元，均來源於宣亞國際四個股東擬提供的長期借款，具體包括：

宣亞國際股東宣亞投資、偉岸仲合、金鳳銀凰擬以中國人民銀行同期貸款基準利率向宣亞國際提供的 3 年期借款合計 7.39 億元，以及宣亞國際四個股東擬以中國人民銀行同期貸款基準利率向宣亞國際提供的 15 年期借款合計約 21.56 億元。

深交所要求宣亞披露上述 15 年期借款協議的全部內容、上述 15 年期借款與標的資產轉讓方向宣亞投資、橙色動力、偉岸仲合和金鳳銀凰等四個股東增資之間的關係，以及上述股東借款的資金來源、並請財務顧問就上述安排的合規性發表明確意見。

草案顯示，嘉會投資擬收購標的公司合計 43.3508%股權，嘉會投資支付股權轉讓價款進度將影響標的資產的交割進程。

深交所要求補充披露嘉會投資支付股權轉讓價款的情況是否會對本次收購造成實質影響，並請財務顧問發表明確意見。

深交所還提出了以下問詢，具體是：

草案顯示，奉佑生、侯廣凌、廖潔鳴等主要交易對手方做出了競業禁止承諾，深交所要求對競業禁止協議履行的可實現性進行補充說明，並請財務顧問發表明確意見。

公告顯示，映客2016年的營收為43.37億元，凈利潤為4.8億元。映客2017年第一季度的營收為10.35億元，凈利潤為2.4億元。

深交所要求宣亞披露映客 2017 年 1-6 月主要財務指標，並結合標的公司歷史經營業績等情況，說明本次收購業績承諾制訂依據和可實現性，並請財務顧問進行核查並發表明確意見。

草案顯示，2015 年 10 月 12 日，標的公司召開股東會，會議同意股東劉曉松、深圳快通聯退出股東會,上述事項完成後，標的公司由奉佑生 100%持有。

深交所要求宣亞補充披露劉曉松、深圳快通等退出股東會的原因，請財務顧問就此發表意見。

2017 年 1-3 月份，標的公司投資活動產生的現金流量凈額為負且高達 98,629 萬元，深交所要求宣亞補充說明具體原因，並請財務顧問發表明確意見。

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