「國家隊」成騎牛高手，百億私募緊跟，最大兩年漲幅近五倍

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伴隨著市場熱度上升，機構調研不同於前幾個月的扎堆藍籌股、白馬股，8月以來機構開始全面轉向中小創——目前，機構調研量最多的20隻個股中僅有2隻來自主板。分析人士指出，當前市場風險偏好有一定提升，同時中小創個股經過兩年多的估值重塑，在目前階段已有較好的配置價值。

私募密集調研

市場對中小創個股的熱情正在不斷升溫。東方財富(300059,診股)choice數據顯示，6月份機構調研數量最多的上市公司是美的集團(000333,診股)、廣汽集團(601238,診股)等主板個股，但自8月以來，機構調研方向幾乎全面轉向中小創個股，目前機構調研量最多的20隻個股中僅有2隻來自主板。

在調研機構數量最多的前10家上市公司中，僅有華東醫藥(000963,診股)一家為主板上市公司，其餘9家全部為中小創，其中調研機構數量超過百家的公司有6家，分別為歌爾股份(002241,診股)、匯川技術(300124,診股)、科大訊飛(002230,診股)、中航機電(002013,診股)、科華生物(002022,診股)、碧水源(300070,診股)。

據了解，前往參與歌爾股份調研的機構數量最多，達到了358家，其中不僅有各大券商以及基金公司，同樣還雲集了不少的知名私募，諸如上海重陽投資、星石投資、淡水泉、深圳展博投資等。

從調研數據來看，不少私募界的調研「勞模」同樣集中在中小創。淡水泉和星石投資自8月以來調研的公司均在20家以上，且絕大部分為中小創公司。比如，淡水泉8月以來調研了24家上市公司，其中中小創公司達到20家，佔比超8成。

機構全力加碼

半年報顯示，二季度以來，「國家隊」開始增持中小創，證金、匯金等「國家隊」出現在多家創業板公司前十大流通股股東中，這也提升了市場對中小創的風險偏好。

目前，整體中小創板塊的行情經歷了長時間調整後正在復甦。中小板指數自今年6月開始即一路上揚，截至目前累計上漲已超15%，而創業板指數在今年7月中下旬開始大幅上揚，累計漲幅將近14%。中小創指數一掃前兩年的頹勢，這或許也是私募等諸多機構開始全力加碼中小創的原因。

經過兩年的調整，目前中小創整體估值已回落到相對合理位置，不過由於很多缺乏業績個股的估值仍然偏高，不排除未來整體估值仍有下行壓力。但是有真實業績增長、成長性較好的行業和公司確實已到了布局時點。

市場格局仍將持續，中小創越走越強，補漲慾望強烈。經過調整，估值回到更合理水平的中小市值成長股近期受到私募機構關注。北京一家私募機構人士表示，A股投資邏輯將發生較大變化，價值投資是發展方向。「價值藍籌與中小創的估值仍將進一步拉近，同時成長股的估值將大幅分化，行業盈利質量及穩定性或成為未來投資者關注的核心指標。」

對於中小創能否持續走強，關鍵因素有兩方面，一是資金面的支持，二是市場情緒提升。「未來中小創能否進一步走強關鍵在於賺錢效應能否吸引資金入場和配置。通過市場調研來看，資金配置股票資產的意願確實有所增加，渠道認購股票類基金的情緒也在回升。近期監管層重提雙創，如果未來一些配套政策有所跟進，以及利好中小創的因素有所增加，這對中小創的情緒都是一種提振。」

精挑細選：

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