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國內外價差縮窄，繼續旗幟鮮明看多鈷板塊。近期近期國內外鈷價差縮窄，表明國內鈷原料庫存正在加速去化，我們認為在此背景下國內外鈷價均將易漲難跌。在對鈷供需平衡表進行了重估後我們仍維持2017-2019年供需仍將維持緊平衡的觀點，結合前期去庫存緩解供應壓力、供給集中度高的小金屬具有存貨調整容易被操控、一致預期形成後容易自我加強等特性。熱門個股：華友鈷業、寒銳鈷業、洛陽鉬業、格林美、道氏技術等標的。

稀土打黑常態化卓有成效，繼續看好稀土板塊重估。稀土價格今年年初以來整體顯著上漲，鐠釹氧化物、氧化鋱等品種漲幅接近50%。這主要源於2016年以來稀土供給側改革等諸多政策切實落地。一是國儲採取少量多次策略，效果明顯，定價機制也出現積極變化，培育了較好的價格預期；二是稀土打黑從運動式逐步向常態化、制度規劃轉變；三是環保核查持續壓制產量。同時，需求側新能源車對需求拉動的邊際效果在逐漸增強，且當前存貨水平整體較低。短期看價格上漲仍有持續性，中長期看，打黑的常態化將有望較大程度緩解黑稀土的問題，有利於行業基本面的反轉。熱門個股：北方稀土、廈門鎢業、盛和資源、廣晟有色、安泰科技等。

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