2018年智能製造裝備行業市場分析各地掀起集群化發展熱潮

科技 01-11

中國智能製造裝備市場現狀

裝備製造業是國之重器，是製造業的基石，在推動《中國製造2025》實施、實現中國製造由大到強的轉變中肩負重要使命。近年來，一股革命性的產業發展新力量——以智能化為標誌的工業4.0升級正在全球引發新一輪工業轉型競賽。在中國，恰逢工業轉型升級，經濟增長正尋找新動能的特殊節點，這股衝動尤為突出。

隨著智能製造領域政策密集出台，我國製造業向智能製造方向轉型已是大勢所趨，越來越多的企業像萬力輪胎一樣，主動擁抱智能製造，並開始大量應用雲計算、大數據、機器人等相關技術。

從智能裝備行業的企業競爭格局來看，2017《中國裝備製造業100強》上榜企業整體趨穩向好。軌道交通裝備、增材製造、通用航空等將成為新增長亮點，汽車工業保持平穩增長，機械工業運行延續分化走勢，船舶工業將逐漸好轉，智能製造加速發展，高端裝備創新發展。整體來看，2017年我國裝備製造業工業增加值增速在7%左右，盈利能力與上年相比有了全面改善，但在營業收入利潤率、人均凈利潤方面都處於劣勢，與總體水平還有很大差距。

圖表1：2017《中國裝備製造業100強》上榜企業（1-50名）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表2：2017《中國裝備製造業100強》上榜企業（51-100名）

資料來源：前瞻產業研究院整理

各地掀起集群化發展熱潮

從智能裝備行業的區域競爭格局來看，目前，國內的智能製造裝備主要分布在工業基礎較為發達的地區。在政策東風吹佛下，我國正在形成珠三角、長三角、環渤海和中西部四大產業集區，產業集群將進一步提升各地智能製造的發展水平。

具體來看，珠三角、長三角作為我國製造業的核心區，在推動智能製造方面擔當主角。珠三角地區佔據控制系統優勢，廣州數控是國內技術領先的專業成套機床數控系統供應商，年產銷數控系統佔國內同類產品市場的1/2份額。此外，珠三角地區的智能製造裝備產業已在人力資源、科技、資本等生產要素市場、產業配套能力和政策支撐等方面具備較為雄厚的基礎，初步顯現智能製造裝備產業集聚發展特徵。

長三角地區以江蘇、上海和浙江為核心區域，優勢在於電子信息技術產業基礎雄厚，目前三省市依據各自的產業和科技基礎優勢，已培育了一批優勢突出、特色鮮明的智能製造裝備產業集群。隨著《長江三角洲城市群發展規劃》的發布、指引，長三角將加快形成集智能設計、智能產品、智能裝備和智能技術及服務於一體的全產業鏈。

環渤海地區以遼東半島和山東半島為核心區域，以北京、哈爾濱、瀋陽為代表，科研實力較強，研究機構有中科院瀋陽自動化研究所、哈工大、北航等，在機器人方面取得顯著科研成果，具有人才培養優勢。且有瀋陽新松、哈工大機器人、哈博實等行業龍頭企業，帶動培育了一批智能製造裝備產業集群。

以武漢、長沙、重慶為代表的中西部集聚區，智能裝備產業雖起步晚，但依託外部的科技資源，在機器人領域已形成優勢且增勢強勁，湧現出埃夫特等行業龍頭企業。

當前，全國各地紛紛出台相應的國家政策，推動智能製造的發展。近年來，我國出台了一系列旨在促進智能製造發展的文件和措施，為智能製造發展和製造業轉型升級創造了寬鬆良好的政策環境。目前，這一整套成型的政策體系正在持續釋放政策紅利，大量企業開始主動擁抱智能製造，我國製造業邁向高端化的趨勢也日益明顯。隨著後續各項針對性措施的不斷落地，我國智能製造水平有望不斷提升，製造業強國戰略和製造業轉型升級的大目標也將得以穩步推進。

其中，工信部發布的《智能製造發展規劃（2016-2020年）》提出，到2020年，研製60種以上智能製造關鍵技術裝備，達到國際同類產品水平，國內市場滿足率超過50%。《智能製造工程實施指南（2016-2020）》等產業扶持政策陸續頒布，推動產業加速發展。

與此同時，多地都在加快智能製造的發展，結合地方特色，打造智能產業集群。一些自主創新能力強、主業突出、產品市場前景好、對產業帶動作用大的智能製造大型骨幹企業在各地崛起，不斷形成智能製造企業集群和產業集群。

圖表3：全國各地掀起智能製造集群化發展熱潮（1）