2018年分銷首例併購！潤欣科技擬1.46億元現金收購博思達24.99%股權

公告顯示，本次交易標的Upkeen Global 、Fast Achieve均為持股平台公司，兩者的核心資產為博思達科技（香港）有限公司（以下簡稱「博思達」或「Upstar」）的股份，除持有博思達股份外，均未持有其他資產和負債。

公告稱，潤欣勤增擬使用自籌資金合計1.75億港元收購Zenith Legend持有的Upkeen Global 49.00%的股份、Richlong Investment持有的Fast Achieve 49.00%的股份。其中，Upkeen Global的核心資產為其持有的博思達的45.90%股份，Fast Achieve的核心資產為其持有的博思達的5.10%股份，雙方合計持有博思達51.00%的股份。本次收購完成後，潤欣勤增將間接持有博思達24.99%的股份。

潤欣科技成立於2000年，2015年成功上市，是國內領先的IC產品和解決方案分銷商，主要通過向客戶提供包括IC應用解決方案在內的技術支持服務，形成IC產品的銷售，其產品以通訊連接晶元、無線射頻和感測器晶元為主，目前主要代理高通、AVX/京瓷、思佳訊、AAC等全球著名IC設計製造公司的IC產品，並擁有美的、共進電子、大疆創新等客戶。2017年前三季度潤欣科技實現營收13.41億元，同比增長27.45%；凈利4360.92萬元，同比增長24.69%。

博思達成立於2010年，是一家主要服務於中國手機及消費電子類OEM、ODM、IDH及EMS的電子元器件分銷商，為客戶提供關鍵的元器件，包括手機射頻、手機電視晶元、WIFI、陀螺儀、指南針晶元、光感、存儲器、CTP、CMOS感測器等。據披露，截至2017年11月30日，博思達凈資產為人民幣7726.49萬元，2017年1-11月實現凈利潤4781.8萬元人民幣。

本次交易前博思達的股權結構

本次交易完成後博思達的股權架構

博思達整體估值確定為7億港元，基於該估值，各方確認Upkeen Global 49.00%股份對價共計為1.57億港元、Fast Achieve 49.00%股份對價共計為1749.30萬港元。本次交易價款在滿足先決條件後均分兩次支付：第一筆股份轉讓款將不晚於2018年1月15日完成支付，第二筆股份轉讓款支付時間不早於2018年2月5日。

交易對方承諾，博思達2018年度、2019年度、2020年度實現的凈利潤分別不低於5900萬港元、7100萬港元和8300萬港元。本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

潤欣科技表示，本次收購可擴充和豐富公司的重點產品線、符合公司長遠的發展戰略。公告稱，本次收購將公司的產品範圍擴充到低功耗、小信號的無線基礎晶元及5G網路頻段，包括可編程的混合信號處理晶元、低功耗電源管理晶元、音頻處理晶元、降噪晶元、射頻線性驅動放大器、可變增益放大器等，有望成為公司全新的業務增長點。

本次收購還涉及了包括CMOS攝像感測晶元、音頻MEMS感測器、A+G運動感測器、生物識別感測晶元在內的多條產品線，極大地豐富了公司在低功耗無線智能平台的感測技術資源，拓展了公司在可穿戴設備、虛擬現實、運動攝像等基於物聯網感知的應用場景。

潤欣科技還表示本次收購，將有利於公司獲取具有差異化競爭力的創新技術，優勢互補，拓展在智能終端、生物識別、汽車電子等新興領域的客戶群，實現主營業務的快速增長，鞏固公司在國內無線射頻IC、感測器領域的領先地位，符合公司的長遠發展戰略。

此前接受國際電子商情採訪時，潤欣科技副總經理曾表示，公司發展到一定階段，在條件和時機成熟時，考慮通過併購的方式整合外部技術資源（詳見《聚焦無線、感測晶元，潤欣科技進軍分散式智能物聯》，現在看來正是如此。在《你好，2018！電子元器件分銷市場展望》一文中，多家分銷商代表表示2018年分銷行業的整並將繼續，如今潤欣科技已打響第一槍。

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