2018年美國飲料行業預測分析報告（二）

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碳酸軟飲料

中國脫硫產量預計2021年達到115億加侖，同比下降1.5％。這一趨勢將反映CSD市場的成熟，對這些飲料中含糖量和人造成分的持續擔憂以及瓶裝水和其他非碳酸飲料的競爭。此外，15-24歲的人口 - 一個CSD的主要市場 - 預計到2021年將會下降，從而抑制了需求。不過，CSD的生產商將繼續推出新的配方 - 包括具有新型甜味劑和口味的飲料 - 作為振興銷售的手段。例如，2015年，軟飲料巨頭百事可樂（PepsiCo）宣布計劃利用飲料的流行趨勢，推出以碳酸氫鈉為甜味劑和獨特味道的噴泉蘇打水品牌，如黑櫻桃，龍蒿，檸檬漿果和橙芙蓉。

可持續發展部分包括灌注二氧化碳的飲料，如可樂，根啤酒，薑汁汽水，檸檬和橙汁汽水。此類產品還包括人造碳酸水，如補藥和茶葉，以及飲料濃縮物和噴泉糖漿。在2006至2016年間，CSD依然是軟飲料的主導類別，但在此期間產量以年均1.8％的速度下滑，主要是由於消費者擔心這些飲料中含糖量過高。人造甜味劑對人體健康的潛在影響也受到嚴格審查。結果，許多有健康意識的消費者選擇用瓶裝水來解渴。人口因素也導致CSD需求下降。例如，15至24歲的人口在2006 - 20xx年度的年增長率為0.2％。與此相關的是，運動飲料，能量飲料和其他RTD飲料在這一時期越來越受歡迎。

瓶裝水

預計生產瓶裝水每年將增加4.2％，到2021年達到141億加侖，超過了CSD的生產。這一趨勢將反映延續瓶裝水銷售量增長的因素，例如許多消費者相信瓶裝水對CSDs來說是一個更健康的選擇。此外，瓶裝水通常被認為是自來水的更純凈和更好的替代品，自來水由當地市政供水，費用很低，或者來自現場水井的家庭用水。包裝飲用水生產商將繼續通過品牌名稱，包裝和廣告來喚起人們的這種看法，這些名稱，包裝和廣告引發了諸如泉水，冰川和山脈等原始自然資源。支持瓶裝水消費的另一個因素是體育場館等公共飲水機的數量減少和使用。然而，瓶裝水生產的快速增長將受到消費者對這種飲料對環境影響的認識的提高的阻礙，如廢棄瓶子產生的大量廢塑料，以及採用替代產品來減輕這些影響。例如，美國消費水處理系統的銷售預計將在2021年之前上漲。這個市場包括用於凈化家用水的設備，例如安裝在水龍頭上的設備。此外，可重複使用的內置過濾器的水瓶（如Brita提供的過濾器）可以提供過濾水，同時提供便利的個人服務。這些替代產品需要較高的初始投資，但長期使用比瓶裝水成本更低。

這個部分包括靜止的水域，以及天然碳酸鹽礦物和波光粼粼的水域，但不包括調味和增強的靜水（在本報告中稱為增強水域）和人工碳酸水域（如補品水，俱樂部蘇打水，seltzers）。 雖然有些品牌從泉水（如泉水或礦泉水）中獲得產品，但百事公司和可口可樂等主要品牌都含有來自市政水源的水，這些水已經使得大部分品牌都不得不採取額外的脫鹽步驟。 隨著消費者從CSDs轉移到更健康的飲料選項，在2006 - 20xx年的十年間，瓶裝水的平均年增長率為3.5％。 消費者對瓶裝水的正面認識是「不含」的人造成分和不健康的添加劑，推動了需求，導致了更高的生產水平。

飲酒

預計2021年生產酒精飲料的酒精飲料總量將達到75億加侖，年增長率為1.1％。隨著酒精飲料市場越來越多地由千禧一代，最大的一代人生產，產量將增長以滿足日益增長的需求。酒精飲料生產的增長將大體上反映啤酒的近乎平穩的生產，這主導了美國酒精飲料行業的產量。美國酒精飲料生產的穩定性也將得到其他含乙醇飲料需求的增長的支持。例如，預計到2021年美國對葡萄酒的需求（按量計算）將以每年2.4％的速度增長，這是由於公眾對紅酒對健康的益處增強，葡萄酒品嘗和旅遊日益普及，在個人收入和支出。雖然伏特加將仍然是白酒的主要類別，但威士忌的銷售預計將在美國和海外繼續保持旺盛的增長態勢，進一步提高了國內酒廠的產量。

這部分包含含乙醇的飲料 - 所有這些飲料都是通過穀物，水果和糖等農產品的發酵獲得的。 AB InBev和MillerCoors（Molson Coors Brewing Company）等主要啤酒生產商必須與其成熟的國內市場競爭，因為他們的產品和出口潛力有限，因為當地啤酒生產商滿足了其他國家的大量需求。與此同時，消費者的偏好繼續從「宏觀」啤酒品牌轉向啤酒品牌，比如由領先的啤牌啤酒公司在大量釀造（數十億加侖的啤酒）。精釀啤酒的生產者已經捕捉到了這一需求，這是一個以更傳統的釀造方法為特徵的部門，年產量為600萬桶或更少。根據釀酒商協會的統計，到2016年，美國的工藝啤酒廠總數增長了16％。儘管這些增長令人印象深刻，但精釀啤酒在整個國內和國際啤酒市場中仍然佔有相對較小的份額。

在2006至2016年度，酒類飲品的產量平均每年上升百分之零點四。 葡萄酒是一種快速增長的產品，平均每年增長2.9％，因為消費者轉而使用葡萄酒來獲得所謂的健康益處，並且與其他酒精飲料（如啤酒）相比具有高檔的形象。 由於消費者偏好的轉變，啤酒產量略有下降，阻止了更快的產量增長。

牛奶

這部分包括牛奶，牛奶通常以不同的脂肪含量（例如，脫脂，2％和全部）以及調味劑如巧克力或草莓出售。還包括酪乳和蛋酒。

在2006年至2016年的十年期間，牛奶產量在新鮮牛奶替代品的競爭中平均每年下降0.5％。為了促進銷售，牛奶生產商開始提供具有增強的營養概況的牛奶，以吸引消費者對具有增強的營養的緩衝功能飲料的興趣。 例如，在2015年，飲料巨頭可口可樂推出了一種牛奶品牌，比標準牛奶含有50％的蛋白質和30％以上的鈣，以及更少的碳水化合物。

果汁飲料

果汁飲料預計2021年平均生產量將達到34億加侖，年增長率為0.6％。 14歲及以下兒童的人口增長最小化將支持收益。 此外，對產品的需求被吹捧為傳統果汁和軟飲料更健康，更自然的替代品 - 再加上椰子水等利基產品的持續增長 - 將支持銷售。針對有健康意識的消費者的其他產品（如波光粼粼的水域和乳製品替代品）的競爭將阻止進一步的收益。

水果飲料包括100％果汁和冷凍濃縮汁，以及果汁含量低於100％的水果飲料。此類別不包括蔬菜汁，乳製品水果冰沙，粉末水果飲料或不含果汁的水果味飲料。

到2016年，這些飲料的產量每年下降0.4％。在各個年齡組中，5至14歲的兒童是水果飲料的主要消費者。雖然這個人口組在歷史時期內增長率最小，但消費者對這些飲料的卡路里和糖含量的擔憂促成了消費的減少。例如，美國兒科學會警告說，兒童攝入過量的果汁與肥胖和蛀牙等健康問題有關。為了解決這些問題，學院建議限制每日消費不超過6盎司1至6歲兒童和12盎司7至18歲兒童。

果汁生產商能夠抵消這種需求的下降，部分原因是推出了含糖量降低的飲料和具有所謂健康益處的成分。在加強公眾對人造原料的審查時，與其他軟飲料如CSD相比，這些產品被認為是一種更自然 - 更可口的更新形式。作為這種趨勢的一個例子，2009年，百事公司推出了甜味劑作為天然甜味劑的橙子和其他果汁品牌，其熱量和糖分減少了50％（與純果汁品牌Tropicana Pure Premium品牌相比）。此外，由石榴和阿薩伊漿果製成的果汁由於這些富含抗氧化劑的「超級水果」的健康益處而越來越受歡迎。

椰子水在2006 - 2016年期間也出現了蓬勃的增長，椰子水來源於椰子水果內部的液體。所有市場吹噓，其品牌的椰子水是脂肪和膽固醇，並自然注入「維生素，VitaCocominerals，和電解質」。這種飲料類型的電解質含量對運動員和尋求運動飲料的更自然替代的其他運動愛好者特別有吸引力。

運動飲料

運動飲料，預計每年增長2.5％，達1.7十億加侖2021年這一增長將受到越來越多的人從事的健身方案，以打擊肥胖和實現其他衛生相關目標作為燃料。進一步刺激需求將是新的品牌和配方，提供百事公司和可口可樂的品牌長期為主的這一領域的新穎性，以及營銷努力，非運動員佳得樂。Powerade運動飲料含有碳水化合物和電解質，可以在運動過程中和運動後代替人體的重要營養素。由於供應商利用公眾對健身日益增長的興趣，2006年至2016年間，美國的這些飲料產量每年增長1.5％。作為大趨勢的一個小指標，Running USA組織估計，2016年在美國完成馬拉松比賽的人數總計為50.76萬人，比2006 - - 2007年度平均年增長2.7％。運動飲料生產商經常贊助這些活動，並將其產品推銷給參與者，作為用於強有力的身體活動的水的優質茶點。雖然最初是為運動員設計的，但這些產品很快就成為「隨時」飲品的主流銷售，尤其是在年輕的成年男性中，這部分原因是因為體育明星與體育運動和品牌代言有關。

2015年，Pepper Snapple集團投資創立了品牌BA運動營養品（BA Sports Nutrition），該品牌含有賦予BODYARMOR甜味和椰子水等電解質的天然成分。另外的投資者和明星代言人包括籃球明星科比，足球四分衛安德魯·福克和棒球運動員麥克·特勞特。2016年4月，Pepper Snapple集團又增加了600萬美元的BODYARMOR，幫助飲料達到全國分銷。

其他RTD飲料

其他產品的平均產量預計將以每年3.1％的速度增長，到2021年達到42億加侖。產量的增長將受到能量飲料和RTD咖啡的推動，因為它們是飲料市場中增長最快的類別相對新鮮和消費者對含咖啡因飲料的需求。由於消費者對茶葉中存在的抗氧化劑等與健康相關的成分感興趣，因此RTD茶也將增加燃料消耗。然而，隨著茶葉和非牛奶替代品的成熟，增長速度預計將比歷史水平放緩。這部分包括能量飲料，咖啡，茶，增強水和非牛奶替代品，以及巧克力味飲料，不含果汁的果汁飲料和蔬菜汁。每份咖啡因含量高，紅牛能量飲料越來越受歡迎，尤其是在年輕消費者當中Monst Energy（紅牛）釀造或速溶咖啡的替代品。如品牌的成功和（Monster Beverage Corporation）繼續刺激新的推出在這個細分市場提供的產品，包括更少的卡路里或新風味的配置。 RTD咖啡飲料，以罐子或瓶子的形式出售，冷飲，也有作為啤酒或速溶咖啡的另一種非常流行的替代品而出現。星巴克公司是這種飲料類型的主要供應商之一，擁有成功的品牌如Frappucino和Doubleshot。

一般來說，茶葉被包裝在瓶子或罐子中以方便食用。包括綠色，黑色，紅色，白色和草藥的冷熱茶包括在RTD茶類中。受歡迎的品牌包括（可口可樂），並且在2014年首次超過10億美元的年度零售銷售額.CocaCola的Gold Peak FUZE Tea等增強水域屬於百事公司及其領先品牌。消費者認為Vitam水推動Sobe Lifewater比天然水果，草藥口味，維生素和較少量的甜味劑等添加劑更健康。 Nonaliry牛奶替代品包括杏仁奶，豆奶，椰奶和米漿等飲料，這些飲料可能會對消費者過敏和乳製品不耐受，對動物福利的擔憂，或使用抗生素和生長激素（WhiteWave Foods公司）躋身非牛奶領先品牌。儘管來自私人標籤品牌和Califia農場的純杏奶等優質產品的競爭日益激烈，但藍色鑽石種植者的杏仁牛奶和絲綢（Stremicks Heritage Foods）豆奶也是杏仁市場的首要競爭對手。

在2006年至2016年的十年期間，其他飲品的產量平均以每年4.5％的速度上升，因為新產品推動消費者購買時尚飲品類別（如RTD咖啡及能量飲品）。在此期間，RTD咖啡經歷了最快的增長，因為消費者可以獲得更多這樣的飲料。

圖5 美國飲料產品的生產 2006 - 2016

二、產業結構

（一）行業構成及特點

美國飲料生產商佔國內消費的絕大部分飲料。儘管一個國家的飲料市場傾向於由當地企業提供服務，但一些飲料（如葡萄酒和蒸餾酒）因其廣泛的吸引力而受到較高的貿易量的限制，但本地化生產。

圖6 美國飲料行業出貨

美國飲料行業的初創企業進入門檻較低，因為大多數飲料的生產相當簡單。2012年，有近4,400家企業參與了美國飲料行業。不過，這個行業比較集中。在很多飲料行業，少數企業能夠通過以下因素維持大量的市場份額：

收購潛在的競爭對手

分銷渠道的統治

廣泛的供應鏈網路

重大的廣告投資

大型企業可能擁有垂直和橫向一體化，這些企業可能擁有專屬包裝公司和原料供應商。大型飲料公司購買小型競爭對手以增加產品組合併適應消費者趨勢是常見的。 例如，2017年6月，百事公司正在考慮競標椰子水的所有者 - 全市場，椰子水是受益於其健康形象和全天然維生素成分的熱門產品。

（二）市場領導者

2016年，美國三大飲料生產商是可口可樂，百事可樂和百威英博。

表4 美國飲料市場按產品代表性供應商

可口可樂公司

作為全球非酒精飲料製造商的大型生產商和2016年在美國市場上領先的飲料供應商。可口可樂通過北美市場參與了美國市場的飲料業務，占該公司2016年凈流量的15％ 營業收入達到419億美元。 美國消費者在2016年銷售的293億箱個案中購買了19％，其中42％是商標持有的CSD產品。 雖然公司生產濃縮飲料和成品飲料，但可口可樂公司在北美銷售的大部分是可口可樂。

2007年，可口可樂成立了內部風險投資集團Venture＆Emerging Brands，負責識別和投資該公司的「下一代數十億美元的品牌」。 隨後，公司在其飲料系列中增加了NOS（能量飲料），Fuze（增強型水果飲料），Honest Tea（RTD茶）和Zico（椰子水）。2015年，公司通過收購Monster Beverage Corporation 16.7％的股權，進一步豐富了其投資組合。 作為交易的一部分，可口可樂將其能量飲料業務的所有權轉讓給了Monster Beverage Corporation，並收購了該公司的非能量飲料組合。

百事公司

百事公司是一家多元化的全球食品和飲料公司，在2016年被評為美國市場第二大飲料供應商。百事公司在美國主要通過北美飲料業務部門經營，占該公司2016年凈收入62.8％的34％十億。百事公司製造和銷售各種品牌的飲料濃縮物，噴泉糖漿和成品飲料，包括公司的CSD旗艦品牌EPSI。此外，百事公司還生產聯合利華集團和星巴克等RTD公司。與其他主要飲料生產商類似，該公司積極追求收購和其他投資以擴大其投資組合，例如2016年收購生產益生菌飲料的KeVita。

百威英博

作為全球最大的釀酒公司，百威英博是2016年在美國市場上領先的飲料供應商，啤酒市場份額約為44％。 該公司管理超過500個品牌的啤酒，如貝克，百威和StellaArtois。 包括美國和加拿大的銷售在內的北美市場銷售收入為157億美元，相當於2016年銷售量為31億加侖。那年，百威英博在美國收購了三家手工釀酒商：Devils Backbone，Karbach和SpikedSeltzer。該公司還在2016年推出了加拿大百威啤酒（Budweiser Prohibition）和墨西哥的Corona Cero啤酒等非酒精啤酒。百威英博（AB InBev）計劃在2025年量產20％的全球銷售量.2016年10月，公司完成了對SABMiller ，其最大的競爭對手之一，為1000億美元。

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