Teebik：2017全球手游市場報告之美國篇

開篇語

據Newzoo數據顯示，2017年全球遊戲市場規模預計達1089億美元，較上年增長7.8%，移動遊戲（包括平板和智能手機）方面，市場規模佔整體遊戲市場42%，佔比最大，約457.38億美元。預計2018年，全球手游市場規模將達到521億美元，也將會是所有平台中，遊戲規模增速最快、市場規模最大的遊戲平台。

北美地區作為全球僅次於亞太地區的第二大遊戲市場，預計2017年遊戲市場規模約270億美元，年增長4%，其中美國佔據超過北美市場90%市場份額，美國作為全球頂級遊戲經濟體，在過去2017年仍然發揮了自己業界巨頭的地位，為全球遊戲以及手游市場的發展注入了強大動力。

2017美國手游市場畫像

手遊人口突破1.5億市場規模增幅放緩

數據來源：Newzoo/Chartboost

據Newzoo數據顯示，2017年美國約3.3億人口中，近半人數為遊戲玩家。美國智能手機用戶約2.26億，普及率高達69.3%，其中移動遊戲玩家有1.5億，其中，Android平台是最大市場，佔據約63%市場份額。

據Chartboost數據顯示，美國Android & iOS平台平均CPI分別為1.9美元、2.2美元。其中iOS 平台，消除類和博彩類遊戲CPI最高，均超過3.5美元，角色扮演類最低，約1.2美元。Android平台方面，冒險類和棋牌類CPI最高，均在2.7美元左右，音樂類最低，約1.3美元。

美國2014-2017遊戲&手游市場規模

數據來源：Newzoo

美國遊戲市場規模15-16年增長4.7%，16-17年增長2.0%；手游市場規模15-16年增長8.3%，16-17年增長約4.6%，整體而言，遊戲整體市場規模以及手游市場規模均實現持續增長，但均增速放緩，預計2017年底美國遊戲市場規模將達251億美元，為僅次於中國的全球第二大遊戲市場，其中手游市場規模約68億美元，市場規模僅次於中國，日本，排名全球第3。

《糖果粉碎傳奇》下半年發力終折冠SLG市場青黃不接略顯尷尬

2017美國Google Play & iOS暢銷手游TOP10

數據來源：App Annie

2017年美國Google Play & iOS暢銷手游TOP10榜單中，美國仍然依靠本土強勁實力佔據半壁江山，騰訊憑藉資本出海為中國爭取到3個席位，俄羅斯則以其本土消除殺手鐧突出重圍，殺入榜單。

《糖果粉碎傳奇》《皇室戰爭》《部落戰爭》三款遊戲分別拿下2017年美國Google Play & iOS暢銷手游前三甲，《糖果粉碎傳奇》系列一直都是美國手游市場收入的重頭戲，常年盤踞美國月度榜單TOP5左右席位的《糖果粉碎傳奇》在2017年下半年突然回血，以無敵之勢殺出重圍，一舉折冠，此後連續6個月穩居冠軍寶座，最終首次摘得美國地區年度暢銷桂冠，同時，美國也是2017年《糖果粉碎傳奇》全球榜單排名最好的市場，甚至超過其在大本營英國的表現。

除《糖果粉碎傳奇》外，TOP10還上榜有2款消除遊戲，King家另一款《糖果蘇打傳奇》和俄羅斯Playrix的《夢幻花園》。《夢幻花園》於16年下半年美國上架後Google Play & iOS暢銷排名一直穩步上升，2017上半年進入TOP20，下半年更是闖進TOP10，成績可圈可點，此外，Playrix旗下2017年9月底發行的另一款消除《夢幻家園》雖未來得及趕上美國年度TOP10之爭，但在美國市場表現同樣驚艷，發行次月至今都維持在Google Play & iOS TOP10內。

MZ旗下策略遊戲《戰爭遊戲：火力時代》於2014年下半年在美國發行後，次月便進入美國日暢銷榜TOP10，截至2017年上半年該遊戲還都基本維持在TOP3內，可謂風光，但從下半年開始該遊戲Google Play & iOS雙榜排名均直線下滑且日創新低，截至上圖所示12月1日時，達到歷史新低28名，而在12月末更是跌破雙榜TOP50。事實上，2016年下半年開始，長期榜霸美國月度暢銷榜的《戰爭遊戲：火力時代》受到《Pokemon GO》熱度衝擊排位已有所下降，但仍憑藉其多年用戶深耕在2017年1月重返冠軍寶座，但好景不長又被Supercell的雙王牌遊戲再次拉下神壇，到下半年更是意外遭遇《糖果粉碎傳奇》一殺回馬槍，離冠軍寶座越來越遠，無獨有偶，MZ旗下另一款招牌策略《雷霆天下》雖仍在年度暢銷TOP10內，但較去年相比，成績也是有所下降。

對於《戰爭遊戲：火力時代》在美國市場的落寞，除其他頭部產品抬頭趕上因素之外，美國市場上策略品類等中重度遊戲對於用戶挖掘已進入瓶頸亦是主要原因，不光在美國，目前整個歐美市場的中重度遊戲實際上已經走過了巔峰期，近年歐美市場的策略遊戲用戶已經被《戰爭遊戲：火力時代》《雷霆天下》兩款遊戲挖掘的所剩無幾，大R用戶也基本上被篩選出來，而且市場上目前都還沒有能夠接棒的續作出現，雖然美國手游大佬MZ已經明顯減少了對老遊戲的市場營銷投入，於17年下半年推出新作《最終幻想：新帝國》企圖救市，但從目前美國Google Play暢銷榜來看，該遊戲發布至今排名起起落落徘徊在15名左右，是否會有MZ老王牌遊戲當年之風采還需時間來認證。

企業資本合作助力博彩市場回血消除未來仍將是大熱品類

2017美國暢銷遊戲類型分布

數據來源：App Annie Google Play暢銷榜TOP100

2017年美國暢銷遊戲主要類型有博彩、策略、消除等品類。

美國市場上的博彩遊戲70%來自本土，其次是以色列，韓國，波蘭等國家；策略遊戲基本上是中國、美國各佔40%，其餘則來自芬蘭等國家；消除遊戲基本呈現美國本土Jam City公司、英國King公司遊戲各佔40%、俄羅斯Playrix公司拿下19%的格局。

以美國為首的北美地區一直都是全球博彩遊戲的主要戰場，有數據稱，在全球社交博彩遊戲市場規模中，北美佔據74%市場份額，而北美市場中，美國則佔據超過70%市場份額。博彩遊戲內容方面，美國市場上的博彩遊戲主要有老虎機、撲克牌和賓果三大類，其中老虎機遊戲市場佔比最大，占近80%市場份額。

美國暢銷榜單TOP100中博彩遊戲佔到約四分之一，其中以色列Playtika旗下老虎機遊戲《Slotomania》、美國本土博彩遊戲《Double Down Casino》《Big Fish Casino》三款博彩遊戲霸佔美國暢銷榜單長達5年之久，活躍時間之久，吸金能力之強，可謂驚人。尤其《Slotomania》近年來都是美國博彩遊戲的龍頭老大，連續多年入圍美國年度手游綜合暢銷TOP10，有數據顯示，2017年Q2季度，《Slotomania》創收1.2億美元，排名全球博彩遊戲收入第一，排名第二的則是《Double Down Casino》，營收約6600萬美元。

此外，美國博彩遊戲市場的活躍還體現在博彩遊戲公司的資本合作方面，17年Q2初，美國上市公司IGT宣布將旗下《Double Down Casino》研發工作室Double Down Interactive賣給韓國DoubleU Games，以達成新的戰略合作關係；同年12月初，澳大利亞賭博機製造商Aristocrat Leisure宣布以9.9億美元的價格收購《Big Fish Casino》開發商Big Fish，而完成收購後，Aristocrat在社交博彩遊戲市場的收入規模將只低於Playtika一家公司，或成為全球第二大社交博彩遊戲發行商，這些博彩公司的資本合作無疑給未來美國博彩市場的發展注入了新的活力，2018年美國博彩遊戲市場或將迎來一波新增長。

策略遊戲方面，上述也有所提及，雖然目前美國市場上策略品類對於用戶挖掘已近瓶頸，但作為全球主流品類之一，老遊戲或繼續發光發熱，新遊戲有備而來，未來美國策略市場仍然值得期待；對於消除類遊戲，從2017年美國暢銷榜單上《糖果粉碎傳奇》的回血折冠，到《糖果蘇打傳奇》《夢幻花園》《夢幻家園》在美國榜單的堅挺卓越，消除類遊戲在美國市場的熱度在今年是未減反增的，未來也將繼續會是美國市場的大熱品類。

2017美國暢銷遊戲國家分布

數據來源：App Annie Google Play暢銷榜TOP100

美國遊戲市場仍然是本土主打，其次是來自中國、英國等國家的遊戲。

美國本土遊戲佔據近50%市場份額，其中手游大佬MZ公司主打策略遊戲，MZ公司不光在美國本土，在整個全球遊戲市場（包括主機、PC等所有平台）中佔據超過1%的市場份額，在全球手游市場中佔4%的份額。Zynga公司主打博彩，Electronic Arts則主要產出體育類、模擬經營類遊戲，Jam City公司則幾乎承包了美國本土所有的消除遊戲。

中國在美國市場佔據超過10%的市場份額，主打策略和角色扮演遊戲，活躍在美國的中國發行商以早期進入美國的智明星通為首，FunPlus，IGG，崑崙遊戲，殼木遊戲，龍創悅動，Tap4Fun等近年在美國市場也都有不俗表現；英國公司在美國市場主打消除、體育類遊戲，上述有所提及，英國king公司的消除遊戲占整個美國40%市場份額，旗下6款消除均上榜美國日暢銷榜且排名都在TOP50內，成績之優異另美國本土消除望塵莫及。

在美中國遊戲畫像

《奇蹟暖暖》歐美服漸入佳境《陰陽師》年中遭遇滑鐵盧

2017美國市場上中國暢銷手游TOP10

備註：《陰陽師》因未在美國上架Google Play平台，故統計數據來自iOS 平台，其他遊戲均來自Google Play平台

數據來源：App Annie

2017年在美最佳國產遊戲零懸念花落《列王的紛爭》，全球同服《列王的紛爭》依靠良好的長線運作和深入的用戶營銷，3年來依舊是全球熱門手游之一，在美國同樣如此，雖然從榜單排名看，與同類型策略遊戲《戰爭遊戲：火力時代》一樣在下半年排名都出現下滑，但也基本保持在TOP20的位置，並且鮮有國內新作可以挑戰它營收第一的位置。《列王的紛爭》多年深耕美國用戶，在美國玩家心中已奠定一定地位，17年9月該遊戲運營團隊在美國洛杉磯舉辦了一場玩家見面會&美國區世界盃開幕賽，並通過Facebook全球直播，億萬玩家共享遊戲,歡樂。

《奇蹟暖暖》海外版本《奇蹟暖暖：換裝女王》於2017年4月登陸Google Play商店，雖然到5月初才擠進美國暢銷榜前500，但之後排名直線上升，8月初進入TOP100，10月初進入TOP50，有數據統計，《奇蹟暖暖》10月營收中，除中國區外，在日本、韓國、台灣和美國都頗有收穫，其中Google Play平台上，美國月收入最高，超過1500萬元，是第二名韓國的2倍多；iOS平台上同樣是美國區收入最高，達818萬元，高出第二名日本100萬元，《奇蹟暖暖：換裝女王》未來在美國榜單上的排名或只升不降。

有浮亦有沉，那邊《奇蹟暖暖》一路高歌，這裡《陰陽師》卻遭遇滑鐵盧，雖然美國並不是《陰陽師》的主戰場，但這款遊戲去年年中整體流水下滑乃是不爭事實，這款遊戲最開始是因為高顏值吸引了第一波用戶，基於這些用戶口碑傳播再繼續引流，但在刷完劇情之後，遊戲「過於肝」、PVP門檻高，社交性差等不足便逐漸浮現，再加上新遊戲的衝擊，走下坡路也不難理解，同時，《陰陽師》在美國上架的仍是中文版本，一直以來也吸引的更多是華人用戶，就目前來看，華人用戶的吸量也基本接近天花板，對此，網易也不是沒有新動作，據悉，《陰陽師》英文版在17年Q4季度已開測，目前也完成了為期兩周的封閉beta封測，相信不久之後《陰陽師》英語版就會與歐美玩家正式見面，期待《陰陽師》英文版在美國能為國產遊戲再添顏色。

2017在美中國暢銷遊戲類型分布

數據來源：App Annie

目前，國產遊戲在海外主打策略、角色扮演以及動作類型三大類，在美國同樣如此，自以《部落衝突》《海島奇兵》《戰爭遊戲：火力時代》為代表的策略遊戲成為歐美市場的主流類型後，中國廠商就順勢向美國推出《列王的紛爭》《城堡爭霸》等策略產品並相繼取得成功，之後，策略類就成為了中國出海歐美的重要品類，之後隨著游族《狂暴之翼》和崑崙萬維《神魔聖域》在海外的卓越表現，ARPG遊戲作為角色扮演遊戲的重要分支在海外也成功圈得一席之地。針對美國市場主打博彩、策略、消除和角色扮演等品類這點來看，中國從策略和角色扮演入手美國當是正舉，上述有提及，美國本土策略遊戲目前大有青黃不接之局面，中國廠商若不妨把握時機趁虛而入，或有驚喜。

小結

1. 2017年美國遊戲市場規模預計達251億美元，為僅次於中國的全球第二大遊戲市場，其中手游市場規模達68億美元，市場規模僅次於中國、日本排名全球第3。

2.2017年《糖果粉碎傳奇》美國榜單回血折冠，《糖果蘇打傳奇》《夢幻花園》《夢幻家園》亦是堅挺，2017年消除類遊戲在美國市場熱度未減反增，未來也將會是大熱品類。

3.《戰爭遊戲：火力時代》2017年上半年被Supercell雙王牌遊戲拉下神壇，下半年意外遭遇《糖果粉碎傳奇》回馬槍而離冠軍寶座漸行漸遠。

4.美國市場上策略等中重度遊戲的用戶挖掘已近瓶頸，王牌策略《戰爭遊戲：火力時代》《雷霆天下》兩款遊戲已將歐美用戶挖掘的所剩無幾，此外，市場上也未有接棒力作出現，如此青黃不接之局面，中國廠商把握時機趁虛而入，或有驚喜。

5.以美國為首的北美地區一直都是博彩遊戲的主要戰場，美國暢銷榜單TOP100中博彩遊戲占約四分之一，2017年美國多家博彩遊戲企業資本合作再助力博彩市場，2018年美國博彩遊戲市場或將迎來新增長。

6.2017年在美最佳國產遊戲零懸念花落《列王的紛爭》；《奇蹟暖暖》海外版本《奇蹟暖暖：換裝女王》在歐美市場漸入佳境，榜單排名直線上升；《陰陽師》雖年中遭遇滑鐵盧，但即將面世的英文版本或能為美國市場上的國產遊戲再添顏色。

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