騎單車如何區塊鏈？新加坡版「ofo」正式發行代幣 oCoins
從去年開始，36氪已在每周末推出一個新的內容產品，一份聚焦全球市場的創投周報。
本周的《東南亞創投周報》分為大公司新聞、項目投融資等。
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文 | 宗迪
大公司
印尼「滴滴」 Go-Jek 押注外賣：號稱中國外最大外賣公司
和中國公司一樣，印尼出行巨頭 Go-Jek 同樣也喜歡在核心業務外，拓展各種邊界。從其 2015 年涉足外賣服務，推出其送餐平台 Go-Food 以來，目前已有超過125000家餐館入駐，從路邊攤到高級餐廳等悉數涵蓋。
近日，Go-Food 在印尼舉行了為期三周的 Go-Food 線上美食節。Go-Jek 希望通過此次外賣「雙十一」，讓顧客用餐更方便快捷，也幫助商家在線下渠道外，打開線上銷量。和中國美團、餓了么等平台早期一樣，目前 Go-Food 大放羊毛供 C 端消費者和 B 端商家來「薅」，通過各種補貼，如減免配送費、平台入駐費等形式讓更多人參與其中。據悉，該活動日均使用人數達 4000 餘人。
此外，根據 Go-Jek 公布的數據，其在 2016 年通過 Go-Food 外賣服務，賣出了超過 300 萬個雞蛋餅和 200 萬炸雞腿。 Go-Food 稱其為中國市場外最大的外賣公司。
東南亞出行大戰再生波瀾：滴滴系 Grab 完成 G 輪融資
國內，美團打車使得出行戰場再生變局。而在東南亞，出行「三國殺」近日也有了新動態。
出行三巨頭（另兩個分別是上文的 Go-Jek、Uber）之一的 Grab 於近日宣布完成 G 輪融資，此次融資是 Grab 至今為止融資數額最大的一輪，投資方包括現代汽車，滴滴出行，軟銀和豐田通商集團等。
據報道，Grab 手機 App 下載量達 7700 萬，共有 230 萬司機。同時，此輪融資 Grab 也獲得韓國最大汽車製造商現代汽車公司的戰略投資。現代汽車將與 Grab 建立戰略合作關係，以擴大現代汽車在東南亞的版圖，同時助力 Grab 在東南亞由出行場景切入在線支付業務。兩者將共同研發新的技術來服務東南亞客戶。
另外，一個有趣的題外話是，在國內小藍單車倒閉後，小藍單車曾經的研發總監，帶領了一個小團隊加入了滴滴投資的 Grab，而目前這個研發團隊又已加盟到了滴滴共享單車的項目組。
新加坡「ofo」 oBike 動作頻頻：進軍區塊鏈、同城閃送、大搞加盟
與國內小黃車 ofo 一樣「熱鬧」，近日，新加坡類似運營模式的本地共享單車品牌 oBike 也動作頻頻。
據36氪東南亞方面信息，oBike 在年底的時候宣稱將在 2018 年和區塊鏈平台 Tron 推出自家加密貨幣 oCoins。本周，oBike 已然兌現自己的承諾，oCoins 目前已開始對私募機構開放，同時，使用 oBike 的用戶可以通過騎自行車獲得 oCoins。
本月初，oBike 宣布其騎行總數突破 1000 萬。同時 oBike 上線了其「加盟商模式」 GlobalBusinessPartnershipProgram（GBPP）.oBike 將邀請不同國家的加盟商作為落地服務商和代理商，總部提供支持和利潤分成。oBike創始人 Edward Chen 稱， 希望可以通過 GBPP 項目建立一個持續性和可規模化的商業模式。oBike 同時在本周上線快遞服務 oBike Flash，用戶可以使用 oBike 的 App下單，全島遞送小件快遞。oBike 也鼓勵用戶成為其快遞人員「Flashman」。ofo 和摩拜都已經出海到新加坡，oBike 計劃通過共享單車新的玩法可以彎道超車。「加盟商模式」可以加速oBike海外擴張，「快遞服務」可以提高車輛使用率。
東南亞 O2O 移動平台 Fave 推出電子支付服務
大家都知道，在線支付是個大市場，之前馬化騰就曾評價「共享單車被當做支付的推廣工具，可憐了小股東」。當國內的人們習慣了支付寶和微信支付的時候，東南亞無現金支付也在急速推進。
近日，新加坡為用戶提供優惠券和促銷活動的促銷平台 Fave 在新加坡和馬來西亞推出其自家電子支付服務 FavePay，試圖進場支付業務分羹，據悉，其用戶拉新量自推出以來已經翻了三四番。FavePay 不僅能為客戶提供在線支付方式，還可以通過現金返現和積分的方式讓用戶獲得獎勵與折扣。隨即，Fave 又在印尼推出其電子支付服務。Fave 在印尼一共有 1700 家入駐商家，為印尼用戶推出超過 2500 次折扣活動。Fave 希望在印尼也嘗試一樣的做法並將繼續創新，為客戶提供更多方便利與優惠。在 2017 年初 Fave 收購了本地競爭對手、團購平台 Groupon。據其官方數據，Fave 的 GMV 已連續四個月強勢增長，活躍用戶以每個月50%的增長率提高，手機App下載量達450000。
印尼貸款平台 Modalku 建立「大數據」 P2P 貸款平台
近日，印尼本地 P2P 貸款平台 Modalku 與信用管理平台 Pefindo Credit Bureau 合作共建「大數據」驅動的智能 P2P 貸款平台。此次合作將建立數據交換機制，以此提高風控分析準確率，印尼央行曾公開表示，希望更多的貸款平台加入此次合作。本周，Modalku 宣布自其創辦以來，對印尼，新加坡和馬來西亞中小企業用戶放貸達 7439 萬美元（1萬億印尼盾）。
在現金貸和消費貸款多次合規規範後，中國互金團隊出海開發海外市場已經成為當下除區塊鏈之外的最熱話題，印尼以其人口數量的優勢和互聯網發展滯後的特點成為中國互金團隊出海的第一發力國家。但由於法律法規的不健全，以及市場不成熟，目前一大現狀是壞賬率居高不下，但各平台仍認為印尼是具有巨大前景的市場。
東南亞物流迎來風口：印尼老牌快遞公司 JNE Express 大秀「肌肉」
在國內用戶早已習慣京東、順豐的物流速度時，東南亞地區的物流服務卻成了電商發展的掣肘因素：一方面，東南亞多群島國家（如菲律賓、印尼等），整體交通基建設施又很落後；另一方面，傳統的物流公司比如新加坡郵政（阿里控股）、DHL 等由於競爭態勢遠不如國內激烈，存在客單價高、服務管理以及配送時間缺乏保障等問題。
但是隨著阿里、亞馬遜、京東等諸多電商發力東南亞市場，物流需求急劇上漲，物流公司也迎來其爆發性機會。近日，印尼傳統快遞公司 JNE Express 表示得益於其 27 年的行業經驗和策略，其業務有了很大的進展：據悉，其已經與阿里系 Lazada、Zalora、 Bukalapak、Blibli、騰訊系 Shopee、Elevania 和 Tokopedia 等大小電商平台們達成合作，配送量超過1600萬個/月，其中電商占額超 60%。比去年包裹單數月增近400萬個。JNE 方面稱，「目前印尼的物流市場為 2100 萬億印尼盾，同比上升14.7%，電商帶動了物流行業的蓬勃發展。」
根據 CB Insights 的數據，2016年東南亞物流方面的初創投資一共有 315 起，涉及金額 53 億美元，相比 2015 年 25 億美元翻了一倍多。
除了傳統玩家外，還有不少創業新貴，如獲得戈壁創投等 1450萬美元 A 輪投資的 Deliveree；前不久併入 58速運的 Gogovan ，已經發展為東南亞靠前的車貨匹配物流平台，在亞洲6個國家或地區的14個城市擁有超過18萬名註冊司機，累計處理訂單近3千萬，擁有多家企業級客戶；而背靠中東財團 Abraaj Group 的 Ninja Van 最近也在進行新一輪 6000 萬美元的融資，Ninja 的業務同樣覆蓋東南亞六國（新馬泰、印尼越南菲律賓） ；還有剛剛宣布完成1億美元C輪融資的貨拉拉，在新馬泰等地有著相對優質的本土合作資源（如在泰國負責 Line 的 O2O 平台配送）。
早期項目
區塊鏈數據分析公司 Data Depot 進軍東南亞市場
基於客戶的數據分析公司 Data Depot 準備以新加坡為「跳板」開拓其亞洲市場。Data Depot 主要是幫助其客戶保持其數字化資產和個人數據的完整性。其明星產品BAASIS ID 可以將數據安全的保護並儲存在區塊鏈中，只有經過客戶的許可才能向第三方披露。客戶可以實時跟蹤認證過程和數據共享許可權。點擊一個按鈕，他們可以要求刪除公司持有的個人數據。
去掉中間商：印尼二手車平台 BeliMobilGue 正式運營
印尼線上二手車售賣初創企業 BeliMobilGue 正式開始運營。BeliMobilGue 承諾能在一小時之內賣掉用戶的二手車。BeliMobilGue 表示如果在其一系列標準監測評估後，用戶不打算將車交給平台出售，平台不會收取任何費用。
馬來西亞線上黃金購買平台：HelloGold
近日，馬來西亞 HelloGold 平台與 Axiata Digital 旗下 Boost 移動支付平台達成合作，Boost 用戶可以在 HelloGold 平台上購買 99.99% 純金。HelloGold 試圖使黃金和其他複雜的金融產品價格合理化，並可供所有人購買。
印尼電商推競價「拍買」服務：App Amproker
印尼電商App Amproker 引入「競標」機制。買家可以上傳自己想要購入的商品，賣家將根據要求提供對應商品，最後買家從中選擇賣方。與其它電商平台專註於賣家不同，Amproker 將全部注意力放在買家身上。Amproker通過分析印尼千禧一代的消費習慣和用戶反饋，在印尼推出了帶有「競標」機制的電商平台，試圖提供給買家不一樣的消費體驗。
印尼數字內容平台 Brilio.net 推出 FULUS 信用卡垂直搜索平台
專註印尼千禧一代的數字內容平台 Brilio.net 推出信用卡垂直搜索平台 FULUS。FULUS 將通過提供各行信用卡信息和對比為顧客指定選擇方案。根據對印尼其中34個省的1024位用戶調查，其中59%用戶更願意使用無現金支付。66%的用戶需要信用卡，但66%的用戶在選擇信用卡產品時遇到困難。因此， FULUS 定位於信用卡領域的「去哪兒」，模式放在國內，與融360、91金融超市、好貸網類型相似，本質上做的就是金融流量分發，業內也稱——金融垂直搜索。
投融資
APACIG 計劃融資300-500萬美元
總部位於新加坡的按需員工平台亞太互聯網集團（APACIG）支持的公司UShift計劃在2018年第一季度之前籌集300萬到500萬美元的資金。
菲律賓 Multipay Cor 出售49%股份
菲律賓Cirtek Holdings Philippines Corp 收購 Multipay Corp 49% 的股份。Multipay為菲律賓本地提供技術產品的市場營銷公司。Cirtek稱公司此次收購符合Multipay的戰略方向，Multipay將繼續擴充其在無線，寬頻傳輸和電商行業的商業版圖 。」
新加坡區塊鏈創企FundPlaces融資150萬美元
新加坡區塊鏈創業公司 FundPlaces 融資150萬美元，投資方為新加坡上市公司Global Yello Pages。FundPlaces立志用區塊鏈技術顛覆傳統房地產投資市場。通過FundPlaces，投資門檻為750美元，年回報率在12%左右。
Web Biotechnology獲 Pre-A輪融資
Web Biotechnology 獲得新加坡投資機構 SGinnovate 參與的Pre-A輪融資。Web Biotechnology專註於基於雲存儲的遠程業務和提供個性化可穿戴式心電圖（ECG）監測服務。WEB 將把籌款用於拓展和進軍新市場；改善核心後台雲資料庫和人工智慧系統以及研究新一代改善型心電圖和生命體征可穿戴設備。
馬來西亞外賣創企Dahmakan獲260萬美元投資
馬來西亞外賣創企Dahmakan獲260萬美元投資，領投方為Y Combinator。Dahmakan成立於2015年，在2017年2月份種子輪融資130萬美元。公司計劃使用最新融資於技術開發和擴充其吉隆坡團隊。
泰國成立DEPA 基金支持創業公司和中小型企業
泰國數字經濟促進局（DEPA）為支持創業公司和中小型企業，將在下個月成立DEPA Fund，基金總值為620萬美元。DEPA Fund包含兩個部分，DEPA Startup Fund 和 DEPA Transformation Fund。前者將主要投資創業公司，每一個項目可獲得300-900美元投資，DEPA將獲取創業公司少於50%的股份，公司可在三年之內贖回。後者將為中小型企業提供資金支持，每個項目同樣為300-900美元。
氪觀分享
下南洋掘金？畢馬威：這裡是東南亞金融行業 2018 年的 6 大發展趨勢
回首2017年，全球經濟和政治方面出現了稍大的變動，導致全球金融服務業的投資和併購活動遇冷，甚至包括亞太地區，雖然達到了2515宗交易（共涉及4346億美元），但仍比預期稍低。
不過，如果我們把東南亞市場單獨拿出來看的話，會發現活力不減反增，在2017年第三季度達到535億美元，比2016年的435億美元同比上升了23%。這正是東南亞新興市場的功勞，包括印尼，越南，馬來西亞和泰國。本來 KPMG 畢馬威做了一個更大膽的預測，可受中國政府對外投資管制的政策因素，使達成交易的規模和數量都低於預測，而且東南亞當地的監管不確定性和買賣差價也讓一些交易難產或暫時延後了。
2017年前三個季度，中國大陸在東南亞完成的交易數占當地的49%，比起2016年上半年的60%在數量佔比上有所下降。2018年已經到來，過了春節就是戊戌狗年。畢馬威根據最新的市場趨勢和佔據頭條的風口做了亞太地區金融服務行業6大預測，其中大部分預測直指東南亞數國：
先看看 6 個結論：
1. 國家與地區間的金融服務業合併與重組出現
2. 業績不合格、非核心和非痛點的業務將陸續被淘汰
3. 科技顛覆傳統金融行業，支付改革持續
4. 亞太範圍性出現不良貸款資產市場
5. 金融兼容性提高，小額貸款增加
6. 銀行保險業（Bancassurance）併購活動持續
下面是各結論的具體分析和探討：
國家與地區間的金融服務業合併與重組出現
撇開全球競爭加劇和低利率的負面影響，在可預見的未來，持續進步的監管環境和數字化進程將影響整個亞太金融服務行業。最近發生了起大的收購案，包括OCBC收購澳大利亞國民銀行（National Australia Bank）的零售業務和星展銀行（DBS）收購澳新銀行（ANZ）的業務。合併案也不少見，比如泰國期貨經紀公司的Classic黃金期貨和Ausiris期貨的合併。而監管機構的支持也層出不窮，其中包括越南和印尼都宣布了計劃合併和加強各自的銀行系統。
除了銀行業，基金/資產管理業務在2017年也貢獻巨大，目測2018年勢頭依舊。正如投資巨頭黑石集團CEO Larry Fink在2017年4月接受路透社採訪時所說: 「我相信，你將看到我們行業的整合，雖然黑石不會大範圍參與。」 但其他人可沒怎麼閑著，如Washington H. Soul Pattinson （WHSP）收購了澳大利亞國民銀行價值22億澳元的彭納資本（Pengana Capital）基金管理公司，以及Warbug Pincus獲得華寶興業基金管理公司49%的股份，並於2017年8月獲得中國證監會的批准。
印尼，越南和泰國由於中產階級的出現和平穩的經濟發展，已經成為了東盟市場里最吸引外資的國家，而柬埔寨和緬甸市場則暫時被列為觀望對象。這些備受關注的國家擁有大量沒有銀行賬戶和沒有購買保險的人口，市場的潛力不僅受到新的分銷模式和合資企業的推動，還將受科技賦能的影響，比如說智能手機的普及和基礎設施的發展（簡單來說，就是智能手機的普及帶動了消費習慣和金融觀念的轉變）。面對高速的市場變化，雖然這些國家的金融監管機構選擇加強監管，但大方向還是在為外資創造機會，藉助外力豐富自身的金融服務市場。
業績不合格、非核心和非痛點的業務將陸續被淘汰
隨著業務複雜性加劇和與合規成本增加，越來越多的金融服務機構正想辦法處理掉自己的非核心資產。市場上本地和國際的新玩家來勢洶洶，激烈競爭，想要在亞太地區尋找出急速增長的機會不再是一件簡單的事情，而且這股熱潮還讓一些交易估值被抬得過高，導致交易難產，其中就包括了2017年馬來西亞的Maybank放棄收購跨太平洋互助銀行（Transpacific Mutualcapita）的阿索卡馬斯保險業務（Asuransi Asoka Mas）。儘管估值倍數未來可能會受到約束，但市場高度競爭在新的一年裡很可能會持續，唯一的解決辦法是找到創造高回報的新方法，否則很容易發生交易受阻的情況。
科技顛覆傳統金融行業，支付改革持續
金融科技是金融服務行業里的大熱門，而支付則是金融科技中最吸引眼球的分支。先進的支付系統和金融科技創新能開拓出新的分銷方式，從而打開一些金融「處女地」，比如說印尼。畢馬威的預測2018在金融科技領域，創新的來源地將會是中國和新加坡，顛覆性的新玩家已經開始推動金融服務的行業變革，比如支付寶，它的電子商務平台已經是全球最大的電子商務平台之一，還有騰訊和小米等，這些巨頭的陸續入場標誌著亞太市場新的機會早已經到來。這對傳統大玩家來說也是一個十分合適，甚至說是一個十分關鍵的投資時機，比如老牌的銀行和保險行業都應該在現代化轉型上巨額投入，不然就無法趕上越來越數字化的市場環境。大多數金融服務公司已經預留了資金來支持機器人和數字技術的創新，以降低人力成本。
而早期風投對科技創業的胃口也越來越大。例如，新加坡正在努力成為科技投資中心，推出Lattice 80平台和監管「沙盒」，金管局還承諾在5年里一共會向金融科技投入2.25億新元作為支持。香港也躍躍欲試，香港金管局成立的香港科技研究院創新中心（HKMA-ASTRI）也想發展成一個創新中心，帶領的項目包括建立Faster Payments計劃，這跟新加坡，澳大利亞和馬來西亞的銀行轉型很類似。
亞太範圍性出現不良貸款資產市場
在2018年，專業的不良貸款(NPL)市場分支將開始在亞太地區大規模出現。亞太地區的銀行業長期受到不良貸款的折磨，之前不少的解決方案都是通過國家層面的干預來完成。但伴隨著歐洲不良貸款資產銷售量下滑，一些歐美的投資者開始注意到中國和印度巨大的市場。 因此，畢馬威預計在亞太地區成立資產管理公司（AMCs）並為投資者管理這些貸款是一個很好的市場機會。一些PE（私募）已經和當地的資管公司達成合作，在NPL產業里取得了進展。
比如說泰國當地最大的收債公司曼谷商業資產管理公司（Bangkok Commercial Asset Management）一直都在考慮在市場反彈的時候進行高達10億美元的IPO。另外，我們也看到了印尼最近的一些貸款投資組合買賣活動，CarVal和Macquarie資本收購了印尼寶石銀行Bank Permata的不良貸款投資組合，這激發了投資者對潛在Deal Flow和開展資管業務的興趣。
不過這個市場潛力與監管部門的接受能力和強有力的法律框架有很大的聯繫，各國之間差異也很大。其中一個例子是越南監管機構第42號決議，這項決議消除了一些法律障礙，方便了二級市場的壞賬買賣，這些是新的一年裡壞賬買賣將受到政府支持的端倪。
普惠金融發展，小額貸款增加
在東南亞新興國家如印尼，金融行業的用戶教育成為新的趨勢。面對的地理多樣性和人口眾多等挑戰，銀行的向外發展受到了極大的影響，這也導致了大量沒有銀行賬戶的人口。
根據印尼2016年全國金融普惠度和素養調查，全國金融素養指數由2013年的21.8％上升至2016年的29.7％，而金融普惠度則由59.7％上升至67.8％。儘管呈上升趨勢，但與馬來西亞和泰國等其他新興國家相比，印尼的這一數字仍然比較低。而小額貸款行業一直是這種市場缺失流行的解決方案，它為微型和小型企業所有者提供了一個從大型的金融機構無法獲得的信用額度。這些業務有各種各樣的參與者，包括商業銀行到地方政府的小型信貸機構（Badan Kredit Desa）。而除銀行外，非銀行金融機構採取合作社和非政府組織的形式開啟同類業務。畢馬威預計在2018年印尼市場上將會出現不少小額信貸或非銀行金融機構的併購交易，這不僅限於2018年的印尼BFI（PT BFI Finance Indonesia Tbk）的轉讓傳聞。
銀行保險業併購活動持續
東盟各發展中國家銀行和保險產品普及率較低，但這卻恰好為銀行保險模式（Bancassurance）提供了相當有吸引力的機會。東南亞的經濟增長快（GDP增長在4％-7％之間），2016年就產生了兩份重要的分銷協議，一份是星展銀行（DBS）和宏利（Maunulife）的15年地區壽險產品的分銷協議，而另一份則是渣打（Standard Chartered）和安聯（Allianz）在發行非壽險產品方面簽訂的15年協議，這兩個大型合作都將提高保險產品的分銷能力。其他以消費者為中心的玩家（如Grab和Lazada）則更傾向於採用合作夥伴方式來服務偏遠的客戶。
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