十張圖告訴你，全球啤酒品牌世界版圖與市場份額

全球啤酒行業總體市場份額

啤酒在酒精飲料行業中佔據著重要的組成地位，佔到整個酒精飲料八成左右的市場。啤酒行業發展較為成熟，行業集中度高，2016年全球啤酒CR5（百威英博、薩博米勒、喜力、嘉士伯和華潤雪花）銷量佔比54%。

自從經過2004年、2008年的兩次大規模併購，比利時英特布魯公司（Interbrew）、美國安海斯布希集團（Anheuser-Busch）、AmBev三家公司逐漸融合成了目前的百威英博集團後，該企業已經連續八年佔據世界啤酒市場份額第一名，並逐漸攀升至20%。除百威英博外，排名前五的釀造商企業也基本沒有變化。近五年，除百威英博和薩博米勒的市場佔有率穩中略有增長外，其他幾家大型啤酒釀造商，如喜力、嘉士伯等，市場佔有分別穩定在10%和6%左右。

圖表1：2016年全球啤酒行業銷量市場份額 （單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從盈利情況來看，啤酒行業的利潤集中度更高，2016年CR5的EBITDA佔比高達78%，比銷量CR5高出24個百分點，未來龍頭企業有望進一步提升。

圖表2：2016年全球啤酒行業EBITDA市場份額 （單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從龍頭企業在各區域的收益來看，在強勢區域和非強勢區域利潤率差異較大，通常在格局較好的區域獲利頗豐，而在非強勢區域盈利一般。以行業老大百威為例，在強勢的巴西、阿根廷EBITDA利潤率可達45%-50%，而在亞太等非強勢區域EBITDA利潤率不足30%；薩博米勒在非洲和南非EBITDA利潤率近40%，而在亞太和歐洲不足20%；喜力啤酒的強勢區域在亞太，EBITDA利潤率近30%，弱勢區域的中歐和西歐只有10%左右。

圖表3：2016年全球啤酒品牌在各地區的EBITDA市場份額 （單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

全球啤酒品牌在各地區的市場份額

雖然百威英博在全球市場佔有率保持了長時間的絕對優勢，但是從分地區的市場而言，百威英博卻並非每個地區市場都佔據第一。

比如，在亞洲地區，排名前三的啤酒釀造商分別是中國華潤、百威英博、青島啤酒。

圖表4：亞洲地區啤酒行業品牌市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

在澳洲市場，被收購前的薩博米勒和麒麟啤酒平分秋色，在過去五年，兩家公司的市佔率基本持平，都達到了33%左右。

圖表5：澳洲地區啤酒行業品牌市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

在東歐市場，以高品質啤酒著稱，並有著悠久歷史的嘉士伯和喜力佔據市場到地位，市佔率達到23.7%和16.5%，薩博米勒和百威英博的聯合市佔率約為23%，與嘉士伯持平。

圖表6：東歐地區啤酒行業品牌市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

在拉美地區和北美市場，百威英博佔據絕對優勢，市場佔有率均達40%以上。

圖表7：北美地區啤酒行業品牌市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

在中東和非洲地區，薩博米勒是無冕之王，連續五年佔有率在38%以上，比第二名喜力啤酒多出近20%，百威英博的市佔率僅有1%左右。

圖表8：非洲地區啤酒行業品牌市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示，自2016年行業龍頭百威英博收購了全球第二大的薩博米勒，使得全球的龍頭地位更為清晰，合併後的新公司市場份額達到30%以上、品牌數量350多個，在5個大區成為行業老大，尤其是拉美、北美、中東及非洲、澳洲合併佔有率均達到四成以上，成為名副其實的行業巨無霸。

圖表9：百威英博合併薩博米勒對啤酒行業的影響分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

全球啤酒品牌在各國家的市場份額

根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國啤酒行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》分析，從全球啤酒銷量前20國家的競爭來看，百威英博在其中7個國家登頂，分別是阿根廷、巴西、墨西哥、美國、韓國、加拿大、烏克蘭，分別占當地啤酒市場的75%、68%、58%、54%、50%、40%、33%；薩博米勒在其中4個國家登頂，分別是哥倫比亞、南非、波蘭、中國（合資公司雪花啤酒），分別占當地啤酒市場的98%、90%、34%、26%；喜力在其中3個國家佔據領先優勢，分別是印度、西班牙、英國，分別占當地啤酒市場的53%、26%、22%；嘉士伯分別在俄羅斯、法國、越南取得了領先地位。

圖表10：2016年啤酒品牌在全球啤酒銷量前20國家的市場份額（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

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