財經八姐：製造業尋根記-殘缺的中國手機產業鏈

說韓國人的一生中有三件事無法避免：死亡、稅收和三星。儘管李氏家族出過很多醜聞，甚至在一段時期政治醜聞纏身，但不得不承認，人家做出來的東西確實已經到達了世界級的水平。無論是銷量，還是口碑，都僅次於蘋果。這確實是令韓國人值得驕傲的一件事情。那麼在中國，我們整個手機產業鏈的製造水平到底如何呢？結果就是缺屏、少芯、"無內存"。

在2017年，以華為、OPPO、VIVO和小米為代表的中國手機廠商紛紛發力，繼續拓展全球市場。據調查機構Gartner的數據，中國的華為、OPPO和小米等手機廠商在2017年Q3都躋身全球銷售量的前五位，進步喜人。

成長於全球最大，同時也是競爭最激烈的中國市場，脫穎而出的國內手機廠商開始在全球市場挑戰蘋果、三星份額。但相對於崛起中的中國手機廠商而言，國內上游產業鏈的發展進度卻遠遠落後了。像內存、高端晶元和顯示屏等關鍵元器件，其供應基本掌握在外商巨頭手中，堪稱移動終端行業長期發展的命門。

（2017年Q3全球手機銷量、市佔率情況，來自Gartner報告）

中國手機市場競爭最激烈，汰弱留強

近幾年，中國手機終端廠商們的出海之路各不相同，但結果都還不錯。除了早期就有海外渠道的華為、中興和聯想（包含收購的Moto）,近幾年快速崛起的小米也開始在亞洲市場迅速擴張，順帶著傳播雷軍先生鬼畜般的"Are you OK"。而在國內穩紮穩打做渠道生意的OPPO和VIVO（同為步步高系，但不能混為一談，有空八姐可以再八一下），也在印度市場持續發力。

值得注意的是，在中國市場中逐漸不支的中興，都依靠運營商渠道在北美市場拿到了11%的份額；而在國內幾乎無人知曉的傳音手機（Tecno）,在非洲市場也表現強勁；還有那聯想手機，也在歐美市場吃著Moto品牌留下的老本混日子。

可以很肯定地說，全球競爭最激烈的手機市場就在中國。競爭中勝出的廠商，有餘力自然也會開始進軍全球市場，畢竟對手還是那幾個。

（各地區市佔率數據 Counterpoint）

上游產業鏈薄弱，關鍵元器件缺失

相對於崛起中的中國手機廠商，中國上游產業鏈的發展進度卻遠遠落後了。在構成手機的主要硬體中，技術含量最高的晶元（包含處理器晶元、攝像頭模組晶元、通訊晶元和存儲晶元等）和顯示屏等產業相對比較薄弱，很容易受制於人。

缺屏

隨著蘋果的旗艦iPhone X採用OLED顯示屏，"OLED"、"全面屏"等概念興起。然而一個殘酷的事實是，全球OLED屏市場高達96.5％的份額在三星顯示器手中。而蘋果、三星高端手機對OLED屏的巨大需求，消耗了這個市場上幾乎所有的產能，導致國產手機一度面臨"無屏可用"的窘境。

隨著中國面板廠商，比如京東方、華星光電等不斷加大投資，到2020年中國OLED顯示屏產能將佔據全球產能的28％左右，將成為全球OLED顯示屏供應第二大國。然而在這段真空期內，誰也無力挑戰三星顯示器的壟斷地位。而且，人所共知的事實是，三星電子也是全球最大的手機廠商。

少芯

在手機的BOM成本中，絕大部分成本來源於晶元。

（部分機型BOM成本預估，來自Tech Insights）

小小的晶元功能各異，大到處理器、圖像感測器（攝像頭）和存儲晶元，小到電源管理、信號開關等。就是這些不起眼的小器件，讓手機運行，實現越來越強大的功能，乃至支撐起整個移動互聯網的革命。

晶元，和晶元背後的集成電路產業，不僅支持手機終端廠商到處開拓市場，也是現代工業社會的基石之一。

不幸的是，即使是中國的手機廠商，核心晶元採用國產方案的也寥寥無幾。比如專賣店開遍全國的VIVO，在其Xplay6的機型中，主要元器件不見我國的產品。

（vivo Xplay6系統以及部分主要元器件詳情 圖片來源：手機中國）

像處理器晶元、圖像感測器晶元等核心元器件，對手機性能影響卓著。尤其對標榜拍照功能的手機，很難忽視索尼的攝像頭模組的出色表現。像高通、索尼這樣的廠商，擁有幾十年專業領域的技術積累，市場地位很難被新進的業者撼動。

當然，華為早已在自己的產品中使用海思（華為全資子公司）的晶元，而近年來小米也開始著手晶元的研發。但是國內晶元廠商的技術尚未大規模地獲得手機廠商的認可，打市場靠的還是低價牌。

"無內存"

而在眾多晶元中，值得一提的是存儲晶元。存儲器又可以細分成DRAM、NAND Flash和Nor Flash三種，其中DRAM主要用來做PC機內存（如DDR）和手機內存（如LPDDR），兩者各佔三成；而NAND Flash主要用來做手機、相機的內存和U盤；NOR Flash作用和NAND Flash類似，但由於技術原因市場較小。

存儲晶元市場經過幾十年的洗牌，呈現高度壟斷的狀態：DRAM領域只剩三個玩家：三星、SK海力士和鎂光; NAND Flash市場的玩家有三星、東芝/閃迪、美光、SK 海力士，四家總共佔市場99%份額。

最近幾年，隨著大數據和雲計算的興起，伺服器市場爆發，催生出了大量存儲晶元的需求；而手機廠商也不自覺地捲入了內存擴張的"軍備競賽"，使得內存的價格一路飆漲。而內存市場高度壟斷的局面，讓我國的手機廠商有苦難言。比如之前深陷於"快閃記憶體門"的華為，因為苦於高端快閃記憶體斷貨，在部分機型上採用低端晶元產品，失信於消費者。

我國雖已有長江存儲、合肥長鑫、福建晉華三大存儲器項目破土動工，但是量產時間尚不明確。筆者樂觀地相信未來中國存儲晶元產業必將挑戰現有巨頭的霸權，畢竟巨大的本土市場擺在這，成本優勢遲早也會顯現出來。但是，目前內存晶元還是每年進口數百億美元、國產化程度為零的局面。這對我國的電子產業是一筆可觀的開銷，包括崛起中的手機產業。

八姐認為，電子和半導體產業，本來就有高度全球化、高度專業分工的特徵，中國手機廠商處於產業鏈的下游。崛起於移動互聯網時代的手機廠商，經歷了慘烈的國內競爭，正在努力開拓國際市場。他們在利用好現有的全球供應鏈的同時，也將給遠未崛起的本土上游產業帶來持續的機會。

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