2018年澳大利亞消費電子行業預測分析報告（二）

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數據來源：D&B isell官方資料庫

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競爭定位

該公司的低成本運營模式，加上廣泛的佔地面積和互動網站，意味著它在電子和家電專業零售領域佔有一席之地。該公司力求通過精心設計的布局和知識淵博的友好員工確保每家商店最大限度地實現衝動採購。

2012年，JB Hi-Fi進入白色家電和家電行業，以擴大其在數十億家電市場的份額，這已經證明是成功的。該公司完成了對8.7億澳元的白色家電零售商The Good Guys的收購，標誌著它打算在消費電子和消費電器市場競爭並擴大其業務。

2016競爭位置

（二）新加坡消費電子（澳大利亞）Optus有限公司

戰略方向

數據革命是新興市場和發達市場的主要推動力之一。在競爭激烈的電信市場上，Singtel Optus認識到澳大利亞消費者的喜好和參與方式正在改變。 該公司的目標是繼續改善其客戶服務，並投資於提供更好的4G移動覆蓋，以滿足不斷增長的流媒體內容需求。

新加坡Optus在2017年保持澳大利亞第二大電信集團的地位。Optus將繼續推出其多頻4G網路，為包括地區和農村地區在內的更多客戶提供4G服務。Singtel Optus的核心業務是移動電信。不過，該公司正在響應澳大利亞消費者不斷變化的需求，將傳統的電信公司模式轉變為以移動為主導的多媒體內容提供商。

自2001年以來一直是新加坡電信有限公司（新加坡電信）的全資子公司。該公司主要以Optus的名義進行交易，也通過其全資子公司Virgin Mobile進行交易，以吸引年輕用戶。

關鍵事實

關鍵事實

運營指標

競爭定位

Optus提供廣泛的產品和服務，包括手機和配件的銷售，固定和移動線路的訂購計劃以及移動和互聯網寬頻。

澳大利亞在移動通信領域的份額激烈。 Telstra繼續領導該國的移動通信行業，而ALDI Mobile，Kogan Mobile，Vaya Mobile和TPG等其他移動虛擬網路運營商則以競爭性的價格不提供僅合同模擬移動計劃，正在蠶食業內。

在競爭激烈的電信市場中，澳大利亞消費者越來越多地使用流媒體服務，移動數據在影響服務提供商或移動計劃的選擇方面變得越來越重要。為了更好地參與這一領域的競爭，Singtel Optus通過選定的預付費和後付費計劃推出了無數據音樂和內容流。流媒體合作夥伴包括受歡迎的Netflix，Stan，ABC IView，Spotify，iHeart Radio和Google Play。

2016年，新加坡電信繼續改善在澳大利亞地區和農村的覆蓋範圍。該公司通過澳大利亞聯邦政府的移動黑點計劃獲得了2640萬澳元的資金，並進一步貢獻了3640萬澳元，以增加移動連接有限地區的覆蓋面。其他創新還包括改進的在線客戶服務平台，如實時在線聊天協助。 這些持續的投資對於澳大利亞電信業的持續轉型至關重要。

五、類別分析

（一）澳大利亞的計算機和外圍設備

競爭格局

蘋果在2017年仍然是電腦及周邊設備的領導者，零售量佔比達27%。由於iPad的銷量持續下滑，公司的份額在很大程度上得益於其在平板電腦領域的實力，在2017年下滑了半個百分點。不過，它一直領先惠普排名第二的惠普，佔有14%的份額。

惠普（Hewlett -Packard）在2017年保持在澳大利亞外設市場的領先地位，零售量份額為18%，低於2016年的20%，這是由於零售量銷售額下降了11%。 排在第二位的佳能也拿到了18%的份額，零售量下降了3%。

總的來說，蘋果，惠普和華碩等國際廠商主宰了澳大利亞的電腦和外設。這些國際公司被公眾視為提供消費者可以信賴的高品質產品。本地球員仍然微不足道。

（二）澳大利亞的汽車娛樂

競爭格局

TomTom在2017年繼續領導車載導航，占銷售量的51%。TomTom的主導地位可以歸因於其品牌的可信度。在車載導航方面，前三名的玩家共佔零售量的98%。

嵌入式媒體播放器由大型全球製造商領導，知名品牌受到高端用戶的推崇。先鋒以38%的零售量份額領先，其次是建伍，佔29%。 這兩家公司在評估期間都獲得了份額。

（三）澳大利亞的音頻和電影

競爭格局

索尼在2017年仍然是澳大利亞家庭音響和影院領域的領先者，零售量銷售份額為15%。 該公司受益於廣泛的產品組合和家庭音頻領域的強大消費者。廣泛的產品選擇，特別是在音柱和無線音箱方面，使得該公司在2017年的份額增長了半個百分點。

2017年，國際廠商在澳大利亞擁有許多家庭音響和影院的領先地位。索尼，安橋，松下和雅馬哈等日本廠商由於缺乏國內公司而保持強勢地位。

（四）澳大利亞的主頁視頻

競爭格局

海信在2017年成為澳大利亞家庭視頻新領軍者，佔整體零售量的16%。三星排名非常接近第二。海信在澳大利亞將預算定位到中檔消費者的戰略已經得到回報，因為其數字電視的銷售量有所增長，但數家大型品牌電視製造商的利潤卻在增加。該公司還設法擺脫了澳大利亞消費者對中國品牌電視機的較差認知。

2017年，國際製造商在澳大利亞主導家庭視頻，占銷售量的65%以上。JB Hi-Fi是本地唯一的重量級玩家，排名第三，佔比12%，高於2016年的11%。

（五）澳大利亞的成像設備

競爭格局

成像設備在2017年繼續由國際公司主導，主要是日本，其中佳能，尼康，松下和索尼都是頂級品牌。這可以歸因於日本的相機製造商已經在生產高質量的設備方面建立了良好的聲譽，使得新玩家很難進入市場。

2017年，佳能仍然是澳大利亞成像設備的領先廠商，零售量佔20%。雖然該公司的份額有所增加，但這只是由於其銷售額下滑導致的整合，佳能實際上零售量與2016年相比下降了4%。

2017年，GoPro繼續領導數碼攝像機，零售量佔比達到49%。然而，由於消費者目前的模式升級以及小米和SJCAM等品牌競爭的興起，公司繼續陷入困境。該公司於2016年初發起了一輪下崗，主要是因為價格過高，缺乏新產品開發，致使銷售不斷改善。該公司也正在多元化其業務，包括相機無人機。

（六）澳大利亞行動電話

競爭格局

蘋果iPhone在2017年繼續領跑智能手機，零售量為270萬台。排名第二的三星提供了吸引人的設計，其智能手機經常成為消費者的首選，因為消費者不願購買iPhone，因為其價格昂貴或定製選擇有限。在Android軟體界面中，三星可能將繼續成為領先的虛擬現實領域的玩家，並提供一系列優質的硬體和軟體功能，例如無框AMOLED顯示屏以及與連接設備的更好集成。

全球範圍內，韓國科技巨頭三星（Samsung）在無數設備燒錢後，於2016年永久停止生產Galaxy Note 7智能手機。產品可靠性是所有消費電子設備的重要方面，因此三星品牌立即遭受了消費者信心的相當大的損失。但是，這不太可能對三星的強勢品牌產生永久性的影響。 Note 7危機僅限於三星的一款產品，公司處理產品召回，解釋和提供所有未來智能手機生產的解決方案都得到妥善處理。澳大利亞消費者很可能會很快回歸這個品牌。

澳大利亞市場幾乎沒有國內品牌和製造商。中國品牌的手機，提供中等價位的預算型號，越來越受到關注。這些手機往往配備了最新的功能，如指紋感測器，快速充電，延長電池壽命和更高像素的相機，但價格遠低於三星和iPhone等高端品牌。

（七）澳大利亞攜帶型玩家

競爭格局

羅技在2017年推出無線音箱，零售量份額為12%，其次是Ingram Micro Holdings和Bose，分別持有7%和4%的股份。無線音箱的單位價格的劇烈波動導致了一個高度分散的類別，其特點是一些低價位的品牌，沒有製造商佔有超過13%的份額。

亞馬遜仍然是電子閱讀器領域的領導者，零售量佔比達到62%，領先第二名的科博（23%）。 亞馬遜的Kindle電子閱讀器品牌就是亞馬遜電子圖書庫龐大規模產品的代名詞。

蘋果以91%的市場份額繼續佔據攜帶型媒體播放器的第一位，其次是索尼，僅為5%。 雖然零售量銷量大大低於往年，但iPod繼續作為許多年輕消費者對iOS生態系統的介紹，同時也迎合了越來越多的健身消費者尋找專用音樂設備。然而，包括心率監測器，健身跟蹤和音樂功能在內的三星Gear和Apple Watch等可穿戴設備的推出繼續對攜帶型媒體播放器的普及造成不利影響。

（八）澳大利亞的可穿戴電子設備

競爭格局

蘋果在2017年繼續主導智能可穿戴設備，其零售量份額為62%，主要得益於其第二版蘋果手錶的發布，該手錶從GPS功能和防水功能以及與耐克的聯盟中受益。公司還將自己定位為智能可穿戴設備領域的高科技健身器材生產商，意味著其打算與Fitbit等品牌製造商展開競爭。該公司首次推出的智能可穿戴設備試圖吸引每一個需求和每一位客戶。其第二代產品專門針對健康和健身的觀眾。這次重新關注健身將增強其對當前核心觀眾的吸引力，並鞏固其在健康和健康可穿戴電子空間中的地位。有傳聞稱，2017年下半年即將發布的下一代Apple Watch。然而，官方發布的新設備規格仍然非常少見，所以還有待觀察新技術將被納入下一代產品。

在評論期間，Fitbit被視為活動可穿戴設備的代名詞，在宣傳高峰時期，這一類別的聲稱帶來了健康與健身追蹤的革命。 然而，這從來沒有發生，公司和品牌在受歡迎程度上達到了一個高原。 儘管技術上的新進步超出了計數步驟和測量心率的特徵，但仍然無法解決消費者在試用期後放棄佩戴設備的問題。Fitbit的活動範圍繼續吸引著健身愛好者，除非公司開發的任何有意義的功能吸引更多的觀眾，更好地與智能可穿戴設備進行競爭，否則活動可穿戴設備在預測期間難以保持相關性。

2017年，蘋果，Garmin和Fitbit等國際品牌廠商繼續佔據主導地位。這些廠商通常擁有更好的覆蓋面和更多的資金來推廣和支持他們的產品。澳大利亞沒有可穿戴電子產品的重要國內參與者。

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