自動駕駛技術排行榜的背後，隱藏的是對量產能力的敬畏
這份報告傳達給我們了一個很明顯的信息：
傳統汽車廠商並沒有坐以待斃，相反他們的很多策略非常睿智與遠見。
近日，美國市場研究機構Navigant Research發布了「自動駕駛技術排行榜」（Autonomous Driving Leaderboard）。我們對比去年這家公司的榜單發現，雖然僅僅相隔一年，但Navigant對各個公司自動駕駛技術的排名卻發生了翻天覆地的變化。
在探討排名之前，我們要首先解釋一下Navigant的評分標準。簡單來講，這家諮詢公司共從十個角度出發，分別為：產品規劃（vision）、市場發展策略（go-to market strategy）、合作夥伴（partner）、生產策略（production strategy）、技術（technology）、量產策略（product capability）、銷售（sales）、產品可靠性（product reliability）、產品組合（product portfolio）和可持續能力（staying power in making the assessment），通過觀察公司這在十方面的表現而進行評估，並且基於這十點將公司分為四類：領導者、競爭者、挑戰者和追隨者。圖表的橫軸「strategy」代表戰略或商業模式，縱軸「Execution」代表了執行能力或項目落地能力。
看起來非常客觀且全面是嗎？但由於Navigant並沒有透露這十個類別的在整個評分中的佔比，這就導致了企業任何一項低評分都會拉低其整體的排行，而實際情況是，在自動駕駛發展初期，很難有一家企業可以同時顧全這十個因素，全方位發展自動駕駛。
圖1：2016年Navigant自動駕駛技術排行，Source: Navigant Research，VehicleTrend, Jan., 2018
(可以看出此時谷歌的排名並不突出，但仍然是科技企業中的領頭羊）
圖2：2017年Navigant自動駕駛技術排行，Source: Navigant Research，VehicleTrend, Jan., 2018
(此時谷歌的排名已經屬於「Leader」範疇了）
儘管如此，根據觀察2016-2017年的排行，我們還是可以揣摩出Navigant今年的排名邏輯，那就是Navigant尤為看重「量產策略」與「技術落地」，並依次為評分的主要權重。
量產策略：
不難發現，位於「Leader」位置的多數為通用、福特、寶馬、大眾等傳統老牌車企，尤其是2016年，表現最好的Leader級別公司只有四家：福特、通用、雷諾日產及戴姆勒。清一色的老牌汽車廠商。可以看出，這些在汽車製造銷售領域經驗豐富，同時也在通過收購、投資和招攬關鍵人才大力布局自動駕駛技術的研發的傳統車企，非常被Navigant所看好。
在最新的排行中，通用超越福特位列第一。就通用在2017年激進的發展思路來看，取得第一是名副其實。在過去一年，通用首先是加大了資金的投入，例如十億美金收購Cruise Automation和激光雷達公司Strobe，有效拓寬了自身在自動駕駛的技術領域，並且通用為了加速生產，專門為自動駕駛版Bolt建造了一條生產線：
表1：2017年通用主要合作對象，Source: VehicleTrend, Jan., 2018
(投資Nauto使得通用具備了開發數據軟體成本的優勢，彌補其自動駕駛軟體技術層面的不足。）
而相比通用為量產所做的準備，特斯拉的量產能力似乎仍被Navigant所詬病。Model 3在2017年第四季度交付了1550輛，只完成了預期2917輛的一半。即便特斯拉目前擁有唯一實現量產的L2-L3級別自動駕駛汽車，但像前文中提及的，任何一項低評分都會拉低其整體的排名，Model 3的難產，加上公司目前整體的財務狀況，使得特斯拉在本次排名中非常靠後。
技術落地：
我們再來看科技企業。谷歌Waymo的軟體技術被世界所公認，但在汽車營銷與分銷網路建設上的經驗完全為零，於是2016年只是排名第七。2017年，Waymo採取了大量行動試圖解決自己這個短板：與克萊斯勒合作將Pacifica加入車隊、與Lyft、Avis合作實現技術落地， 並在2017年11月路測了一輛真正的自動駕駛汽車，大幅提高了在這份榜單上的排名，在2017年躍居第二（儘管谷歌也許並不在乎這個排名）。
表2：2017年谷歌主要合作對象，Source: VehicleTrend, Jan., 2018
(投資Nauto使得通用具備了開發數據軟體成本的優勢，彌補其自動駕駛軟體技術層面的不足。）
同樣的，百度的排名也從去年「挑戰者」分類的末尾上升到競爭者這一類別。這和百度Apollo平台開源吸引大量車企進入百度體系，有著密不可分的聯繫。多場景、多車型、多緯度的應用落地，使得百度有效吸收了汽車製造商的各類車輛控制技術，並結合自身實力進一步完善了智能駕駛。還有很重要的一點，去年夏天，百度CEO李彥宏親自在北京五環試乘自動車，雖然吃到了相關部門的罰單，但也許讓Navigant看到了百度的決心與技術落地的能力。
表3：2017年谷歌主要合作對象，Source: VehicleTrend, Jan., 2018
（百度Apollo部分合作對象，布局較為全面）
拆分後的德爾福所成立的Aptiv今年也榮獲「Leader」的位置，可見對nuTonomy公司的收購顯著提高公司現有的自動駕駛技術開發能力。
另外，相比去年排行，今年排行榜上首次出現了諸如戴姆勒-博世、寶馬-英特爾-FCA、法雷奧-奧托立夫這樣強強合作聯盟形式的公司，Navigant也表示這這些聯盟的加入也是福特排名下滑的主要原因之一。這些聯盟的出現，勢必會在2018年營造出的激烈的市場。並且已經不單單是傳統車企，Waymo、英特爾、博世和Aptiv的出現證明了在自動駕駛技術的研發過程中，科技公司和傳統汽車廠商之間的競爭將愈演愈烈。
總結：
不管第一名花落誰家，其實我們不必糾結於本次排名的權威性，更不要因此去否認很多真心想要發展自動駕駛的企業。我覺得Navigant的排行榜更像是一份年度回顧，因為在2015年時，Uber完全沒有上榜，而福特僅僅排名第六，所以在可預見的未來里，這個榜單也許還會很多出乎意料的變動，畢竟格局尚未形成，所有參與者都想在自動駕駛這一片藍海中佔據一席地位。而我們能做的，就是拭目以待。
說句題外話，去年排名出來以後，福特的CTO Raj Nair先生興緻勃勃的發表了一篇題為《什麼叫自動駕駛的領頭羊》的文章在自己的博客，並且稱讚Navigant的評估「非常全面」，對此感到「非常滿意」。我很期待他今年會怎麼說。
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