最被看好十大港股：美銀美林升海通國際目標價至6.65元

美銀美林：升海通國際（00665）目標價至6.65元 評級「買入」

美銀美林發表報告稱，上調海通國際（00665）目標價，由5.84元升至6.65元，相當於今年市帳率1.3倍，並重申其「買入」評級。該行相信，港股成交上升及市場表現更為強勁，不止有助改善海通國際的盈利，更可減低投資者對其資產負債表風險的憂慮，對估值有正面作用。

美銀美林上調2018年及2019年的日均成交假設，由原本930億元及1000億元，提高至1400億元及1500億元；同時上調集團18年及19年盈利預測14%。

小摩：首予閱文集團（00772）「中性」評級 目標價85元

小摩研究報告稱，閱文集團（00772）是中國最大的網上文學作品市場，其生態系統及商業模式結合，形成了一個有效的內容及收入渠道，令公司能夠在未來數年提高市場份額。

小摩預測，網上閱讀市場2018至2020年複合年增長率達28%，而閱文市佔率將由2017年的60%升至2020年的67%。不過，該行認為雖然公司盈利增長前景穩固，2018年也有機會創造盈利驚喜，但其現估值已反映大部分利好因素，首予閱文「中性」評級，目標價85元。

中金：積極看好內房股 薦龍光（03380）中海外（00688）等

中金研究報告稱，堅持看好內房板塊，預計實體市場開年銷售表現將勝市場預期，推動基本面預測上調。同時考慮龍頭內房銷售、盈利高增長及市佔率提升帶動估值擴張，當前仍積極看好A、H兩市內房股投資機會。看好龍光地產（03380）、中國海外（00688）、禹洲地產（01628）、龍湖地產（00960）和中海外宏洋（00081）。

麥格理：預計騰訊（00700）第四季收入增長60% 目標價450元

麥格理預期騰訊控股（00700）第四季收入增長60%，將達700億元人民幣，維持其「跑贏大市」評級，目標價450元。

該行稱，預期騰訊收入上升，主要是受手機遊戲收入增長86%帶動，而社交媒體及網上廣告收入季內增長預期，分別有44%及52%升幅。而因為支付及雲業務分成較高及成本開支因素，第四季邊際利潤預料微降至48.3%。麥格理預期，集團第四季盈利增長46%至153.6億元人民幣。

大摩：維持華晨中國（01114）「增持」評級 目標價30元

大摩維持華晨中國（01114）「增持」評級，目標價30元，即預期現價有逾50%升幅。該行在北京與寶馬中國管理層會面後認為，寶馬強勁的產品周期將刺激華晨中國未來數年盈利，並相信寶馬「5系」、「X1」及「X3」車款將帶動今年銷量。

大摩又預測，豪華車品牌將受惠三、四線城市的強勁需求及中國汽車金融快速發展。

野村：預計今年油價為每桶65美元 吁買中石油（00857）、中海油（00883）

野村國際發表研究報告稱，今年煉化行業的新增產能將有限，而油產品的需求會維持穩固。在供應有限的情況下，預計今年煉化業務毛利由去年的每桶7.1美元，升至8美元。野村預期，今明兩年油價將為每桶65及63美元，預計今年每日產油量140萬桶，但在地緣政治的風險下，油價難以升穿70美元。

該行認為，面對競爭加劇，部分油企例如是中石化（00386）會面對較大壓力，給予其「中性」評級，目標價6.13元。對中石油（00857）及中海油（00883）均予「買入」評級，目標價分別為6.73元及13.64元。

滙豐證券：續看好香港寬頻（01310）及和電香港（00215） 升目標價

滙豐證券續唱好香港寬頻（01310），並將目標價2.1元升至2.28元，主要看好現金流及提高盈利測，認為其移動虛擬網路商地位，可避免香港移動市場高昂頻譜成本及支出大增的風險。同時香港寬頻以減移動服務費來谷寬頻業務的策略，證實有效，仍建議「買入」。

另外，該行也上調和記電信香港（00215）目標價，由3.64元升至3.66元，估計有可能派發特別息，出售固網業務交易在2017年10月已完成，獲利58億元或每股1.2元，因此建議由「持有」升至「買入」。

花旗：上調中升控股（00881）目標價至25元 評級「買入」

花旗發表報告，上調中升控股（00881）目標價，由21.41元升至25元，並重申「買入」評級，預期集團在2018年至2020年可有更強勁的新車銷售收入及售後毛利。此外，又調升集團2017年至2020年盈利預測8%至10%。

花旗提到，早前參觀了內地的賓士經銷商，發現中升的經銷商高度集中在一二線城市，有較好的零售需求。儘管賓士今年在中國的銷量增長目標定為10%，但預計中升的表現可跑贏。該行上調集團2017年至2019年的賓士銷量增長預測，至同比增長20%、16%及11%。

美銀美林：升康師傅（00322）評級至「買入」 目標價上調至18.5元

美銀美林發表研究報告，將康師傅（00322）評級由「中性」升至「買入」，目標價由15.5元上調至18.5元，稱相信公司的多項策略，包括提升價格、控制產量及成本，可有助未來數年盈利復甦。

該行稱，公司於近期提升了飲品及麵食產品的價格，相信可減輕成本壓力，同時有助盈利復甦，維持去年的盈利預期，但升2018及19年的盈利預期分別3%及7%，相信2017-19年每股盈利分別升56%、34%及19%。

美銀美林：升國泰君安國際（01788）目標價至3.5元 受惠港股交投急升

美銀美林研究報告稱，國泰君安國際（01788）可視為反映港股成交量增加的投資工具，其經紀收入及孖展利息收入將受惠而上升。該行調升2018及19年港股日均成交預期，由930億及1000億元，升至1400億元及1500億元，順應調升對公司盈利預期11%-13%，目標價升15%至3.5元，重申評級「買入」。

該行稱，南向資金流入是去年港股成交的主要動力，相當於5.3%總成交，而2016年為2.6%，預期今年比例將升至7%，相當於日均南向流入由2016年的100億元，升至200億元。南向資金流入的累計總額於去年底達7150億元，相等於港股市值的2.1%，預期今年底將升至2.8%，而國泰君安國際、海通國際（00665）等國內經紀行附屬，都可受惠母公司的支持。

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