2018年中國汽車電子行業發展趨勢分析 五大方向共同發展
全球汽車電子市場發展現狀
國際汽車專家指出，近10年來汽車產業70%的創新來源於汽車電子技術及其產品的開發應用，汽車電子技術是推動汽車產業發展的核心動力之一。隨著人們對汽車安全性、舒適性、智能性等方面的需求日益提升，電子化、信息化、網路化和智能化已經成為汽車技術的發展方向。
從技術層面來看，汽車電子集電控技術、信息技術、網路技術和汽車技術於一體，可分為基礎技術層、電控系統層和人車環境交互層三個層次。
圖表1：汽車電子系統結構圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
從應用層面來看，汽車電子可以分為電子控制系統（Electronic Control Systems）和車載電子裝置（Electronic Devices）兩大類。汽車電子控制系統一般與機械裝置配合使用，直接影響汽車的整車性能、安全性和舒適性。車載電子裝置一般不直接影響汽車的運行性能，通過提高智能化、信息化和娛樂化程度來增加汽車附加值。
圖表2：汽車電子產品的分類表
資料來源：前瞻產業研究院整理
全球汽車電子發展歷程
從發達國家的經驗和發展周期來看，汽車電子行業主要經歷了以下四個發展階段：
圖表3：汽車電子發展歷程圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
如今，汽車電子化程度的高低，已成為衡量汽車綜合性能和技術水平的重要標誌，國外汽車電子產品生產主要集中在幾家主要的汽車電子公司，如日本的電裝公司、美國的德爾福公司、德國的博世公司和西門子公司。它們依靠自身擁有的核心技術和長期的經驗積累，為世界上多家大型汽車廠商提供配套電子部件。
全球汽車電子市場規模
2016年全球汽車電子規模達到2348億美元，2012-2016年複合增長率達到9.8%。從汽車電子各細分行業的增長性來看，安全控制和通訊娛樂系統仍有較高速的增長，分別為10.2%和10.8%，高於行業平均複合增長率9.8%。從市場規模與盈利性來看，通訊娛樂系統與安全控制系統增長迅速：汽車安全駕駛輔助系統（ADAS）毛利率水平接近40%，市場規模有望進一步拓展，據預測2020年其市場規模將達到400億美元；車載信息系統市場集中度低，毛利率較高，未來將有更多的競爭者進入這個細分領域，據預測到2020年該領域的市場規模將超800億美元。
圖表4：2008-2017年全球汽車電子市場規模（單位：億美元）
資料來源：前瞻產業研究院整理
全球汽車電子產業鏈格局
汽車電子產業鏈主要由三個層級構成。自上而下分別是電子元件供應商、系統/一級供應商、整車廠。電子元件供應商與系統/一級供應商之間存在三級與二級中間供應商，一般是國內外中小型公司，技術含量與產業鏈控制度較低。
圖表5：汽車電子產業鏈圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
汽車電子供應鏈認證周期長、行業壁壘高，造成產業鏈格局穩定，市場集中度較高。比如國際ADAS領導者Mobileye前裝認證周期長達七年，而其市場佔有率超過80%（基於攝像頭的ADAS訂單）。汽車電子產業內部，汽車電子控制裝置（top 3 share>70%）市場集中度要比車載電子裝置（top 3 share
圖表6：汽車電子主要供應商與市場佔有率圖
資料來源：前瞻產業研究院整理
汽車電子行業發展趨勢
目前汽車電子後裝市場迅速成長，智能化、數字網路化、匯流排化以及節能環保成為產品的發展方向，總體而言，未來汽車電子應用有以下五大發展趨勢。
其一，汽車電子非混合動力市場趨向飽和，混合動力增長強勁。非混合動力汽車的平均電子部件和軟體成本可能將維持在整車成本的20%至25%不再增加，因此這類零件市場的增長只能靠車輛數量和輕型車平均零售價格的增長。
其二，電動汽車等新能源汽車推動汽車電子快速發展。電動汽車相比傳統汽車，電子技術是更重要的核心。汽車電子產品在此類車輛成本中所佔比例大幅增加，部分電動汽車車型中電子產品占成本比例可能比同級別傳統汽車高出一倍左右，並且還會繼續增加。
其三，軟體成為汽車競爭的關鍵優勢。軟體作為汽車系統中最重要的要素正在蓬勃發展，單在發動機控制器中，軟體內容每年就翻一番。電動汽車特別是混合動力汽車定製軟體是核心技術的體現，軟體開發可以用更少的工程師實現更加新穎和改善功能的產品，並保持較低的保修成本，獲得核心競爭優勢。
其四，汽車開放系統架構影響深遠。實踐表明，汽車開放系統架構標準可在多平台軟體和多種車型重複使用，一個合適的應用程序軟體每次在一個新的應用中將無需重新設計和定製，這大大降低了系統的成本，提高其質量並節省開發時間。
其五，車載通訊及車載娛樂系統升級。無線連結和車載通訊越來越成為新車型的熱門賣點，通過移動通訊裝置，內容可以實現同步。汽車內建藍牙無線連結現在已成為基本功能，而車內中控屏幕顯示車主智能手機屏幕，以及車用手機充電等功能，很快將成為許多新車款的標準配備。
全球汽車電子市場規模預測
汽車電子的市場規模與汽車的產銷規模密切相關。未來6年內在全球經濟緩步復甦的情況下，汽車的產銷規模將會平穩增長。前瞻產業研究院預測，到2023年市場規模將達到3550億美元。
圖表7：2018-2023年全球汽車電子市場規模預測（單位：億美元）
資料來源：前瞻產業研究院整理
以上數據及分析均來自於前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國汽車電子行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
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