2018年印度尼西亞零售行業預測分析報告（一）
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本行業報告為2018年印度尼西亞零售行業預測分析報告。分析調用了2012-2016年度數據，深度闡述了印度尼西亞零售行業進出口發展的現狀以及對2017-2021年的市場分析和預測。
一、摘要
（一）消費者信心疲弱，2016年零售增速放緩
2016年，印尼零售業錄得回顧期間的最低增長率，銷售受經濟放緩影響較大。家庭開支繼續增加，消費者不得不為交通，食品和其他日用品支付更多的費用。這削弱了大部分印度尼西亞人的可支配收入，導致年內零售價值增長有限。可以理解的是，許多印度尼西亞消費者在可能的情況下減少了消費，特別是在不太重要的非雜貨商品上。但是，由於政府以降低利率的形式進行干預，而且更重要的是旨在提高價值銷售的零售商戰略，例如提供價格折扣和銷售儘可能廣泛的產品，因此價值增長在2016年保持樂觀。
（二）現代商店零售商走向一站式購物的概念
2016年，印度尼西亞的許多現代商店零售商的目標是提供儘可能廣泛的產品範圍，以吸引最大數量的購物者進入其網點。這一戰略是經濟條件惡劣的結果，導致許多消費者的購買力下降，零售商之間的激烈競爭。消費者普遍受益於這一趨勢，因為他們通常喜歡在一個地方購買所有的需求，以節省旅行時間和減少開支。
（三）雜貨零售主導消費者優先購買食品
食品雜貨零售業在2016年再度登上強勁表現，加強了其在印尼零售業的統治地位，在此過程中表現超越非食品零售業。雜貨零售的顯著表現是受到大多數印度尼西亞人的推動，這些印度尼西亞人仍然優先購買非雜貨產品的雜貨，特別是鑒於該國2016年經濟形勢不利。在審查過程中 超市，超市和便利店越來越成為現代食品雜貨零售商的首選，特別是對於城市消費者來說，儘管大部分雜貨店的銷售仍然來自獨立的小雜貨店。
（四）領先的零售商鞏固其2016年的強勢地位
2016對印度尼西亞10大零售商來說是光明的一年，因為他們在2015註冊了更高的綜合價值。這主要得益於他們的銷售網路迅速擴張到爪哇的小城市以及爪哇以外的主要城市。最令人印象深刻的擴張是在便利店發布的，尤其是由於三家主要零售商Indomarco Prismatama PT，Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT和Midi Utama Indonesia Tbk PT使用了特許經營協議。全國十大零售商的強勁增長也與這些領先零售商所採取的策略有關，例如促進自有品牌產品的價值銷售以及提供店內促銷。
（五）在預測期間預期性能得到提高
預計印度尼西亞的零售業績在預測期內將保持不變的2016年價值表現，因預期印尼經濟將繼續取得進展，預計整體市場將出現正增長。因此，消費者可以享受更高的可支配收入，而且他們也會更願意在零售店中增加支出。此外，預計新購物中心的快速發展預計將導致全國範圍內連鎖現代化零售商的出現。 隨著店鋪擴張和積極的市場推廣活動吸引消費者，印尼的零售環境對預測期間呈現樂觀的前景。
二、關鍵趨勢和發展
（一）經濟展望：消費支出減弱，零售價值增長放緩
2016年印度尼西亞的宏觀經濟形勢有所改善，與2015年相比，通貨膨脹率下降和利率下降明顯。但與此同時，電價上漲，隨之而來的是最低工資和燃料上漲價格上漲。這意味著零售商的經營成本負擔更重，這會損害消費者信心，並對消費者支出產生負面影響。
消費者購買力下降導致印度尼西亞消費者在2016年對零售商品的消費趨于謹慎。總體而言，該國大多數消費者被迫在購物習慣上變得更具選擇性，偏愛更便宜的品牌質量越來越高，成為許多人的第二考慮因素。在一定程度上，廉價品牌的銷售以及現代零售商的自有品牌產品在2016年呈上升趨勢，食品雜貨零售商和非雜貨零售商的一些參與者對當前消費趨勢的重大轉變做出了回應更頻繁地提供價格折扣。印度尼西亞最大的兩個城市雅加達和泗水在2016年期間舉辦了促銷活動，七月份的雅加達大減價和三月份的泗水購物節，旨在吸引更多的消費者。然而，這些事件並不能促進零售業的大幅增長，因為每個事件只持續一個月，目標消費者僅限於這兩個主要城市的居民。由於消費者對支出的態度較為謹慎，2016年零售業的現價增幅連續第二年維持在7%，增幅較回顧期初的增幅為低。
在預測期內，印度尼西亞有可能恢復強勁的經濟增長，因為政府通過吸引外國直接投資來提高國家的經濟表現和創造更多的就業機會，努力降低失業率和貧困率。同時，印尼盾對美元的匯率在預測期內不太可能進一步升值。任何印尼盾的強烈升值都會阻礙出口，並引起印度尼西亞製造商在海外銷售大部分產品的擔憂。因此，零售商有可能在預測期內提高產品的價格。此外，印度尼西亞政府計劃在短期內增加電力和電話公用設施的價格，這必然會導致零售商的運營成本增加。
印度尼西亞的零售業仍然有很大的增長潛力；然而，它一直容易受到國內經濟形勢依然不穩定的影響。中長期預期的經濟復甦可能會轉化為零售業的較佳表現。由於印度尼西亞的經濟狀況仍然不明朗，零售商可能會嘗試與製造商和經銷商更緊密地合作，制定計劃和方案，以確保即使在惡劣的經濟條件下，現有消費者仍然得到贊助。現代零售商可以提供會員套餐和折扣方案，以建立和保持與客戶的良好關係。
（二）2016年繼續看到更大的自有品牌產品的接受度
印度尼西亞的私人標籤產品主要由Indomarco Prismatama PT，Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT，Matahari百貨公司Tbk，Trans Retail Indonesia PT和Hero Supermarket Tbk PT等領先的現代連鎖零售商銷售。在2016年初，印度尼西亞消費者越來越多地接觸到各種私人標籤產品，而且這一年消費者對這類產品的接受度也越來越高。2016年消費者對自有品牌的接受度不斷上升，主要有兩個因素。從消費者的角度來看，尤其是中低收入消費者的需求不斷增長，對於更實惠的自有品牌產品的需求也在增長。從零售商方面來看，印度尼西亞許多城市的現代零售店越來越多，而且他們大力推廣自有品牌產品線也大大促進了私人品牌產品的廣泛應用。
國內領先的現代零售商，尤其是Matahari百貨，家樂福，Hypermart，Super Indo和Alfamart，都積極推廣自有品牌產品，這些零售商在年內從自有品牌的趨勢中受益最大。與此同時，品牌消費品製造商也面臨壓力，因為自有品牌以極具競爭力的價格提供類似的產品，而零售商也有權力在自己的店鋪的貨架位置上更具戰略性地定位自己的產品。為應對自有品牌的威脅，品牌企業已採取措施提高產品配送覆蓋面，強調產品的增值效益，確保產品質量保持高水平，對包裝設計進行改進，使其產品 產品更具吸引力，並積極通過大眾媒體渠道推廣自己的品牌。
由於印度尼西亞的現代零售商有望在預測期內進一步擴張，不僅在爪哇，而且在爪哇以外的城市，私人品牌也有望獲得更大的知名度。私人標籤也可能從購買產品時最看重價格的消費者那裡獲得銷售額。通常情況下，中低收入群體將繼續重視自有品牌產品，特別是在預測期內，預計品牌產品的單價將上漲。因此，在預測期內，自有品牌已經規模較大的消費群體預計會進一步增長，儘管私人標籤產品不太可能受到高收入消費者青睞。
提供最廣泛的私人標籤產品和積極推廣這些產品的現代零售商預計將從印度尼西亞私人標籤產品在預測期內日益被接受的情況中獲益最多。由於私人標籤產品的銷售增長，零售商可能會看到他們的議價能力繼續增加，特別是品牌製造商。隨著私人品牌的預期增長，品牌產品面臨更大的挑戰，品牌侵蝕成為公司特別關注的問題。為了響應現代連鎖零售商的崛起的力量，反過來，私人品牌的普及，品牌的球員將需要適應他們的策略。只要定價仍被消費者認為是合理的，那麼更成熟的公司就可以放心，總是會有高品質的品牌需求。同時，較小的製造商可能會選擇專註於沒有私人標籤的傳統商店。他們也可能成為這些私人品牌的第三方製造商，同時在貨架上仍然擁有自己的品牌。通過與鏈式零售商建立更有利的關係，可以安排交易，以確保現代零售店中這些小品牌仍然有足夠的吸引力的零售貨架空間。
（二）銷售更多不同產品以提高收入的零售商
由於2016年對印度尼西亞的零售商來說，由於購買力下降，這一年仍然是一個艱難的一年，零售商通過銷售更多元化的產品，特別是fmcg，尋求增加單位收入的途徑。許多零售商，從大型家樂福連鎖超市到小規模連鎖零售商，如Indomaret和Alfamart便利店連鎖店，獨立小型雜貨店和獨立非雜貨店零售商，都開始銷售手機充值券 ，被稱為pulsa isi ulang在當地的說法。在經濟困難的情況下，消費者傾向於限制非雜貨店的開支，因為他們認為食品是基本的必需品。因此，一些獨立的非食品零售商開始在其網點提供食品，特別是食品和飲料。
雖然這一趨勢對於全國零售店的門店數量和零售銷售面積的增長並沒有產生重大影響，但它確實有助於維持零售業，特別是以零售店為基礎的零售業的當前價值增長率。通過銷售更多的食品雜貨，非雜貨零售商能夠增加他們的收入，儘管非雜貨產品銷售不佳。 消費者對這種趨勢的反應是積極的，因為他們在購買產品的地方有更廣泛的選擇。例如，他們可以在附近的便利店購物時購買手機代金券。
在預測期間，印尼的零售商有望繼續銷售更多種類的產品，以提高每個銷售點的收入。即使預測期間經濟狀況最終有所改善，預計零售商之間的競爭也將更加激烈，因為更多的企業通過創新找到了增加價值銷售的新途徑。銷售更多種類的產品可能是零售商在激烈競爭中保持自己地位的策略之一。此外，在預測期間，印度尼西亞行動電話的單位價格預計將變得更加負擔得起，隨著中國和本地品牌進入眾多負擔得起的進口品牌。隨著越來越多的人希望在國內使用手機，對充值券的需求有可能繼續增長。因此，零售商希望利用這個機會繼續在其網點銷售額外的優惠券。
鑒於這一趨勢可能在預測期間持續發展，零售業的整體價值增長預計將持續一段時間，導致增長率至少保持在2021年以前。印度尼西亞零售業可能將這一趨勢視為 這是零售商提高單位銷售額的最有創意的方式。零售商有可能找到新的途徑，將更多的產品添加到貨架上已經多樣化的商品上。例如，便利店和獨立的小雜貨店可能會開始在其網點出售新鮮的水果和蔬菜，而非食品零售商也可能繼續銷售雜貨，特別是食品和飲料。
三、市場數據
表1按渠道劃分的以店鋪為基礎的銷售額：2014-2016年的價值
表2零售GBO公司股份：%2012-2016
表3按渠道預測以店鋪為基礎的零售銷售額：價值2019-2021
四、公司簡介
（一）Ace Hardware印度尼西亞零售業
戰略方向
Ace Hardware Indonesia旨在成為印度尼西亞領先的家庭和花園專業零售商。為了實現這一目標，公司計劃在預測期間在全國各地開設更多的Ace Hardware商店。同時，公司將努力保持經營成本在預算內。公司有信心在整個預測期間能夠實現兩位數的年增長率。這也是通過公司傳統玩具和遊戲店品牌玩具王國的快速擴張來實現的。
公司背景
Ace Hardware Indonesia於1995年由Kawan Lama Sejahtera PT成立為Ace Indoritel Perkakas PT。1996年在丹格朗Karawaci開設了第一家Ace Hardware店。2007年11月，公司上市，首次公開發行30%。2008年6月，Kawan Lama Sejahtera PT仍然是大股東，擁有該公司60%的股份。
公司純粹涉及零售業，特別是在家庭裝修和園藝店，零售品牌Ace Hardware。2010年，通過建立一個新品牌「玩具王國」，進軍傳統玩具和遊戲市場。
Ace硬體和玩具王國連鎖店都擁有全國範圍的銷售網路，包括雅加達及其周邊地區，如爪哇的其他主要城市，如萬隆，泗水和三寶壟。 它還在爪哇以外的省會城市設有分公司，包括巴厘巴板，登巴薩，棉蘭，望加錫和巨港。
在評估初期，公司推出了ACE獎勵卡，這是其客戶忠誠度計劃的一部分。有了這個獎勵卡，會員可以積累每次購買獲得的積分，積分可以在隨後的購買過程中兌換。會員還可以通過簡訊，電子郵件或直接郵件接收有關促銷的信息。
數字戰略
在撰寫本文時，Ace Hardware Indonesia網站僅提供公司簡介，促銷計劃，產品範圍以及有關其忠誠計劃會員資格的信息。
考慮到Kawan Lama集團2016年僅推出了電子商務網站，在撰寫本報告時，其網路銷售額仍然太小，無法量化。然而，在預測期間，公司預計將增加其互聯網銷售，符合印尼消費者互聯網零售普及的預期。
競爭定位
公司在2016年的零售業排名第13位，其整體價值份額僅處於邊緣地位。然而，2016年，Ace Hardware Indonesia領導家居和園藝專業零售商，其價值份額為6%。同時，在傳統玩具和遊戲商店中，2016年保持第三的領先地位，價值份額為2%。
Ace Hardware印度尼西亞在零售業的價值份額在2016年停滯不前，其在每個渠道中的價值份額也是如此。 鑒於2016年印度尼西亞經濟狀況不佳，公司在年內放緩新開門店的步伐，轉而專註於增加現有店鋪的銷售。 該公司甚至在2016年初關閉了一些非盈利的網點，如中爪哇省梭羅的玩具王國店。
印度尼西亞在零售業的價值份額在2016年停滯不前，其在每個渠道中的價值份額也是如此。鑒於2016年印度尼西亞經濟狀況不佳，公司在年內放緩新開門店的步伐，轉而專註於增加現有店鋪的銷售。該公司甚至在2016年初關閉了一些非盈利的網點，如中爪哇省梭羅的玩具王國店。
公司定位於快速增長的零售渠道，即家居裝飾和園藝商店以及傳統玩具和遊戲商店，每家零售商均由當地獨立零售商主導。Ace Hardware確實促成了近年來印尼消費者購物行為的轉變，特別是從傳統的獨立門店轉向現代零售門店。
摘要1 Ace Hardware Indonesia Tbk PT：競爭力的位置2016
（一）Ecart Webportal印度尼西亞零售業
戰略方向
Ecart Webportal印度尼西亞PT預計在預測期內保持其在印度尼西亞互聯網零售領域的領先地位。公司試圖達到這個雄心勃勃的目標是由母公司火箭互聯網的全球業務支持，並努力使Ecart Webportal成為在印度尼西亞互聯網零售的強大玩家。預測期初期，隨著幾家零售巨頭進入網路零售市場，隨著印度尼西亞互聯網零售業競爭加劇，公司將著手改善其物流體系和內部管理結構，以加強其運營。根據其他互聯網零售商的策略，公司的目標是迎合跨越印度尼西亞不同收入群體和所有地理位置的消費者群體。
公司背景
Ecart Webportal Indonesia PT的全球品牌所有者Rocket Internet GmbH於2012年1月在印度尼西亞建立了立足點。該公司於2012年3月在雅加達成立了純粹的互聯網零售商Lazada Indonesia，並建立了倉儲和配送中心。一個月，Lazada已經獲得了1000個客戶。到2012年8月，公司已經僱用了200名員工，Lazada的網站已經成為印度尼西亞訪問量最大的100個網站之一。
Lazada成立於2012年12月12日（或2012年12月12日）為Hari Belanja Online Nasional（國家網上購物日）。這一事件在接下來的幾年中一再發生，其他互聯網零售商也參與其中，成為全國性的盛事。到2012年底，Lazada在線提供了超過25,000種產品。
2013年，Lazada試圖通過在當地頻道播放的電視廣告進一步提升消費者對其品牌的認知度。在年底，Lazada也推出了移動應用程序。
數字戰略
2013年底，Lazada在印度尼西亞推出了Android手機應用程序，之後不久又推出了iOS版本。自推出以來，再加上促銷活動，例如為通過移動應用程序完成購買的客戶提供折扣券，通過公司移動應用程序的銷售額持續增長，移動商務對其總銷售額的貢獻也在不斷增加。
競爭定位
當Lazada的市場和Lazada自己的銷售額合併時，Ecart Webportal Indonesia PT在2016年在印度尼西亞的互聯網零售領域處於領先地位，擁有24%的價值份額，儘管該公司在2016年的零售總額份額僅為邊際。 然而，就NBO而言，這隻會考慮公司自身的銷售額，並將通過市場排除第三方銷售，因此公司在2015年的零售額排名第28位，零售價值份額更小。
公司定位於所有收入細分市場，但其客戶基礎主要是由中高收入消費者主導的價值銷售。在回顧期間，公司在促銷活動中頻繁推廣和舉辦活動的力度非常強大。在審查期結束時，Lazada運往印度尼西亞偏遠地區，為其收入同比實現了巨大增長。
互聯網零售將繼續成為印度尼西亞最具活力的零售渠道，成為一種新興的形式。公司在網路零售方面的地位為未來提供了充足的發展空間。
摘要2 Ecart Webportal Indonesia PT：2016年競爭力排名
（三）英雄超市零售業
戰略方向
隨著現代食品雜貨零售商近年來的競爭日益激烈，英雄超市Tbk PT可能會在預測期內放慢擴張計劃，以更多地關注其盈利能力，在回顧期內急劇下滑。其中一些分店將關閉，尤其是便利店和超市。該公司近期在家居用品和家居用品方面進行了投資，並於2014年在宜家分店開業，取得了豐碩的成果，預計將推動公司整體銷售的增長，因為這一新渠道在預測期間對公司的銷售做出了越來越大的貢獻期。在預測期間的某個時候，公司也期望在互聯網零售方面建立業務。
公司背景
1971年由Kurnia家族創立，Hero超市Tbk PT於1989年在雅加達證券交易所上市。截至2006年，公司股份的32%由奶牛場國際控股有限公司持有。
公司純粹涉足零售業務，業務分為大型和小型兩個主要零售部門。大型部門由大型超市，超市和折扣店組成，而小型部門則由便利店和藥店/藥房組成。
2014年，公司通過與總部位於瑞典的全球零售連鎖企業宜家合作，進入家居用品和家居用品新的零售類別。在審查期間，宜家在印度尼西亞建立了自己的立足點，開設了位於雅加達郊區的第一家分店。圍繞這家商店開業開放的炒作廣為流傳，在商店實際開業之前就已經開始了，這使得很多遊客到觀光和購物的路上都有人來。宜家的長期存在和全球品牌的實力為印度尼西亞品牌的第一家門店的成功做出了貢獻。
數字戰略
英雄超市Tbk PT在撰寫本文時並未涉及網路零售。
私人標籤
英雄超市已採取措施，確保其自有品牌產品線以最低的價格提供最高質量的產品。這符合公司強調產品質量的願景。「Hero Save」自有品牌由英雄超級市場和後來的巨人Ekspres和Ekstra連鎖店開發，由品質較低的商品組成。
除Hero Save之外，Hero Supermarkets還開發了一系列迎合品牌意識的消費者的「品牌」自有品牌產品，即Nature"s Choice，Relliance，InnoSense，Fresh Choice和First Choice，這些產品更多地被稱為幻想品牌比沒有廉價的私人標籤產品。
在回顧期結束時，所有英雄超市的各種招牌上提供的私人標籤產品總數已經超過2000個。公司繼續通過每月目錄上發布的促銷活動促進自有品牌產品的銷售，並為花旗銀行旗下的花旗巨卡（Citi Giant Card）持有者提供5%的折扣。
摘要3英雄超市Tbk PT：私人標籤組合
競爭定位
2016年，五個零售品牌在英國銷售，英雄超市Tbk PT在2016年在印尼的零售價值中位居第五。該公司的五個零售品牌（巨人大賣場，英雄超市，超級巨人Ekspres，藥店監護人 / parapharmacies和宜家家居用品和家居用品店），使其在2016年的零售業務中佔有1%的份額。
英雄超市Tbk PT在零售業務中的價值份額在2016年保持不變，這主要是由於消費者的購買力普遍下降以及競爭品牌在該公司所在的每個零售渠道中競爭越來越激烈。
在大賣場內，巨人繼續落後於家樂福和Hypermart。到2016年，巨人大賣場的銷路擴張較為溫和，因為該公司更側重於其他零售渠道，尤其是超級市場。2015年僅開設了兩家新的巨人超級市場，2016年又開設了三家巨型超級市場。2016年，公司還打算與消費者建立更緊密的關係，建立更靠近居民區的巨型超級市場，包括二線城市如Cibubur 和Cikarang，每個都位於西爪哇。
通過五個零售品牌，該公司針對兩個不同的消費群體。Hero超市，Guardian及其最新品牌宜家被廣泛稱為更高級的零售品牌，提供更高價格的產品，因此這些店鋪的大多數顧客來自中等收入和高收入群體。同時，巨人超級市場和巨人Ekspres超市連鎖店都定位為針對中等收入消費者。
在審查期結束時，公司的監護鏈仍然是印度尼西亞第二大健康和美容專業零售商，主要面向中等收入和高收入消費者。實際上，衛報品牌在2016年佔據了11%的份額，帶動了藥店/藥房。Guardian最近於2014年在其店面設計方面發生了重大變化，包括一個新的標誌。2015年，Guardian與Apotik Melawai的戰略合作關係預計將帶來健康和美容專業零售商業務的正增長。
公司在零售領域的多元化品牌組合意味著公司定位於幾個不同的渠道，每個渠道都有不同的商業動態。超市被視為公司目前最不活躍的渠道，而健康和美容專家零售商被視為最具活力的渠道，因為其在現代零售業中的滲透率較低。對於連鎖藥店/藥房來說尤其如此，因為在審查期結束時，獨立化學家/藥房和傳統藥店/輔助藥店仍然是健康和美容專家零售商中最重要的參與者。
摘要4英雄超市Tbk PT：競爭力的位置2016
未完待續....
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