艾滋病治療新復方製劑綏美凱上市我國HIV藥物市場爆發在即

科技 01-24

艾滋病治療新復方製劑綏美凱（Triumeq）上市

2018年1月22日，葛蘭素史克(GSK)宣布其用於治療HIV的以新一代整合酶抑製劑多替拉韋（DTG）為核心的單片復方製劑綏美凱（Triumeq）正式在中國內地上市。這是中國內地HIV治療領域的首個完整治療方案的單片復方製劑。

Triumeq是由葛蘭素史克GSK和輝瑞Pfizer的合資公司——ViiV醫療保健公司開發的一款每日服用一次的三合一藥物，該葯基於整合酶抑製劑Tivicay （Dolutegravir）的治療方案，同時還含有兩種核苷類逆轉錄酶抑製劑Abacavir和Lamivudine，2014年8月27日被FDA批准上市。

Triumeq在市場上有很強的競爭力：一方面它結合了幾種不同機制的抗HIV藥物，起到了聯合治療的效果；另一方面它服用方便，很大程度上增加了病人服藥的順應性，更容易被病人接受，減少了病人不能按時按劑量服用帶來的影響。

正因為其優良的藥效，該葯在上市一年後就邁入「重磅炸彈」葯的行列，2015年銷售額高達9.49億美元，2016年達到了17.35億英鎊（折約22.51億美元），位列全部抗HIV藥物的第三名。2017年前三季度Triumeq全球銷售額高達23.86億美元，同比增長70.8%（2016年前三季度銷售額為13.97），超過去年HIV藥物老大Truvada（2017年前三季度為23.37億美元）、與即將成為2017年抗HIV葯新晉老大的Genvoya也只有不到3億美元的差距。

圖表1：2014-2017年Triumeq銷售額變化情況（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表2：2017年抗HIV葯銷售情況對比（單位：億美元）

資料來源：前瞻產業研究院整理

艾滋病患病情況嚴峻，我國HIV藥物市場爆發在即

從全球市場來看，抗HIV葯是發展最快的幾個細分藥品之一，2016年全球HIV藥物銷售額為230.23億美元，2011-2016年複合增速為8.4%，顯著高於全球藥物市場3.5%左右的平均增長率，也高於整個處方葯市場（5.8%，不包括仿製葯）。

圖表3：2011-2017年全球HIV藥物銷售額匯總（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

雖然HIV藥物在國際市場上混得風聲水起，但在我國的發展卻並不盡如人意，目前我國CFDA已批抗HIV用藥有20多個，但在醫院接受治療的患者卻很少，2016年我國抗艾滋病毒類藥物市場總體規模（按照終端零售價計算）約為1.27億元，與全球市場比起來簡直就是九牛一毛。

圖表4：2009-2017年中國樣本醫院HIV用藥銷售額匯總（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

然而從需求角度來看，我國艾滋病感染人數快速增長，截至2017年9月，中國存活艾滋病病毒（HIV）感染者和艾滋病病人（AIDS）746644例、死亡229578例；現存活艾滋病感染者436587例、AIDS病人310057例。

龐大的HIV患者群體對HIV葯的需求形成了強有力的支撐，目前約60%的人接受了抗病毒治療，但離到2020年實現「三個90%」的目標還有一定差距，隨著國外製葯巨頭的新葯陸續在我國獲批，我國HIV藥物市場將迎來爆發期。

圖表5：我國艾滋病及HIV感染者患病情況非常嚴峻

資料來源：前瞻產業研究院整理

Triumeq有望助GSK在抗HIV市場與吉利德抗衡

目前全球抗艾藥物都集中在吉利德、GSK、強生、默克等四五家歐美跨國製藥企業，2016年僅吉利德（Gilead）一家的HIV藥物銷售額就達到128.4億美元，佔到全球的55.8%，是抗艾葯市場當之無愧的「老大哥」；排名第二、三位的葛蘭素史克（GSK）、百時美施貴寶（BMS）佔比分別為19.2%、8.6%，與吉利德的差距較大。國內HIV藥物的集中度較全球市場更高，吉利德一家就佔到了88%的市場，葛蘭素史克的份額僅為3.8%。

圖表6：2016年全球、國內抗HIV葯市場份額對比：吉利德與GSK