中國製造業結構經歷深度調整

讀而思

繼續推進中國製造業的發展、再造產業增長的新動能，必須把握當前中國製造業的發展態勢和發展方向。而從宏觀層面梳理和分析當前中國製造業的深度調整，是研究問題的一個合理方向。

吳特 中國人民大學企業管理博士北京體育大學管理學院講師

本文發表於《中國工業評論》雜誌2017年第12期

製造立國，實業興邦。製造業的興衰既是關係一個國家經濟體系健康發展的重要問題，也是宏觀經濟管理者高度關切的重大議題，更是關乎民生福祉的戰略課題。當前，我國製造業正處於深度結構調整過程中，並孕育著新一輪的發展態勢。

中國製造業面臨深度調整

隨著中國經濟「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」的日漸展開，中國製造業也面臨著前所未有的深度調整。如何繼續推進中國製造業的發展，再造產業增長的新動能，成為擺在業界面前一個亟待回答的問題。

要回答這個問題，首先必須把握當前中國製造業發展正面臨著怎樣的發展態勢、孕育著何種發展方向。因此，有必要對發生在製造業內部的結構性變革進行探討。

如果從整體指標上看，目前中國製造業無疑正處於中速增長階段。國家統計局12月14日發布的數據顯示，2017年11月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.1%，比10月份回落0.1個百分點。2017年1-11月份，規模以上工業增加值同比增長6.6%。而近年的製造業採購經理人指數（PMI）也顯示，中國製造業自2012年以來即長期在50%的榮枯線上下徘徊，不復此前幾年的發展活力（參見圖1）。從工業增加值增速看，自2010年以來也一直處於下行態勢，增長幅度日益收窄（參見圖2）。這些數據和指標無不顯示，製造業行業景氣度下滑。以鋼鐵、化工等為代表的行業，整體表現尤其低迷，企業經營困難，銷售下滑、負債增加、虧損頻現。

上述資料固然表明中國製造業目前正經歷著嚴峻的挑戰和深度盤整，但與此同時，隨著宏觀管理政策的調整和企業積極主動「適應新常態、把握新常態、引領新常態」，製造業內部也呈現出一些結構性的轉型和變革趨向，主要表現在三大方面：從細分行業來看，製造業正從加工冶煉走向設備製造與消費類產品製造；從出口產品來看，製造業正從勞動密集型製造走向資本和技術密集型製造；而從技術升級方面來看，傳統製造業走向新興製造業和高端製造業的步伐正在加快。

從加工冶煉走向設備與消費製造

隨著中國上一輪「重化工業」發展周期的結束，以鋼鐵、石化為代表的加工冶煉業日益萎縮，並成為這一輪「去產能」的重點領域。伴隨去產能的是補短板，針對設備製造、消費製造等的投資在製造業總投資中的份額越來越多。數據顯示，在製造業三大門類中，設備製造業投資呈現逐年穩步擴張態勢，其佔比從2003年的26.2%大幅上升至當前的37.1%，佔比排名躍升至第一；消費製造業投資佔比從2003年的23.9%增加至當前的26.1%；而加工冶煉製造業則是三大類中收縮最為明顯的行業，其投資佔比已從2003年的46.2%大幅下滑9.4個百分點至當前的 36.8%，排名也由第一降至第二（參見圖3）。

從製造業內部各細分行業投資額佔比變遷情況來看，上述態勢表現得更加突出和明顯。數據顯示，與2011年相比，在製造業相關的31個細分行業中，2015年投資額佔比增加最多的五大行業分別是：專用設備製造業，農副食品加工業，文教、工美、體育和娛樂用品製造業，醫藥製造業，食品製造業（汽車製造業因缺乏2011年數據，故不在比較之列）；而投資額佔比增加最少的五大行業分別是：石油加工、煉焦及核燃料加工業，非金屬礦物製品業，電氣機械及器材製造業，黑色金屬冶煉及壓延加工業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業（參見表1）。

細分行業投資情況的分化和差異對中國製造業「從加工冶煉走向設備與消費製造」提供了最好的註腳。一方面，專用設備製造投資額佔比增長，表明我國設備製造業的良好發展態勢；另一方面，隨著國內消費的進一步提振，文化、娛樂、養老、健康等市場不斷繁榮，相關的製造業細分領域發展也呈現日益興旺的趨勢。而昔日體量龐大、引以為傲的石油化工、冶金、船舶等行業，受到國際金融危機和經濟周期的影響，其投資佔比出現了較大幅度的下滑。

未來，隨著國內需求的日益旺盛、設備製造水平的不斷提升，上述趨勢還將進一步凸顯出來。「重化工業」的時代遠去，「設備與消費製造」的時代來臨，中國製造業的細分行業結構正在發生重大變革。

從勞動密集型製造走向資本和技術密集型製造

上世紀 80 年代，中國憑藉「人口紅利」和廉價勞動力優勢，承接全球勞動密集型加工製造業，融入全球分工體系。在這一大潮之中，中國製造業憑藉廉價勞動力和生產成本優勢，執掌了全球勞動密集型製造和加工出口貿易的牛耳。

而近年來，伴隨著人口結構的變化，我國勞動力成本快速上漲，勞動密集型產業的比較優勢逐步削弱。1995-2015年間，我國製造業每小時勞動力成本上漲10倍，同期印度每小時勞動力成本僅上漲1.4倍。與其他國家相比，我國勞動力成本絕對水平雖然較低，但增長速度遠超其他國家。其中，低端勞動力成本漲幅更是超過全球平均水平（參見圖4）。

在此背景之下，我國傳統上具有出口優勢的服裝、皮革和鞋靴等勞動密集型產品，在2010年後出口競爭力逐步減弱。比如，針織服裝的國際市場佔有率於2013年達到最高值41.1%，此後逐年回落至2016年的34.0%。針織服裝貿易競爭力指數於2010年達到最高值0.98，此後逐年回落至2016年的0.94（參見圖5、圖6）。

與此同時，我國加快製造業的技術研發和資本投入，開始發力資本與技術出口市場，國際貿易競爭力持續改善。

伴隨著知識積累和技術進步，我國勞動生產率快速提高，貿易競爭力明顯增強，進一步驅動著出口結構升級。2005-2015年間，我國勞動生產力指數達到300.8，提升了2倍有餘。同時，我國出口國際市場產品佔有率的持續增長和貿易競爭力指數不斷改善，其中，船舶與鐵道車輛競爭優勢保持穩健，基本金屬雜項製品、化纖、鋼鐵製品、鋁製品、機械等產品競爭優勢不斷增強（參見圖7、圖8）。

可以看出，在當前中國製造業的出口結構中，在面臨勞動力優勢減弱的同時，資本與技術密集型產品競爭優勢整體改善，從勞動密集型製造走向資本和技術密集型製造的態勢日益凸顯。

從傳統製造走向新興和高端製造

技術升級是推動製造業不斷發展的重要原動力，也是這一輪中國製造業深度調整的重要方向。尤其是近期，隨著新能源、新材料、工業互聯網、人工智慧等新技術的飛速發展，中國傳統製造業走向新興和高端製造。

首先，從發展增速上看，我國新興和高端製造的發展速度和潛力超過傳統製造。以人工智慧為例，雖然其目前在我國還處於初步發展階段，但其產業規模一直保持著較高的增速，2015年、2016年的同比增速分別為35.8%、43.3%，並且人工智慧的產業規模增速也有不斷增加的趨勢。預計2020年前，人工智慧產業規模將保持較高的年均增長率（參見圖9）。

其次，從政策推動角度看，我國各級政府大力扶持新興和高端製造業發展，出台了一系列產業發展規劃，並給予財政、稅收等配套優惠政策支持。根據《中國製造業2025》的規劃，未來5年我國增速較快的相關產業包括智能製造核心信息設備、航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、新能源汽車以及新材料。其中，市場規模有望超過萬億元的產業包括集成電路及專用設備、高檔數控機床與基礎製造裝備、飛機製造、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、新材料以及生物醫藥等。在市場增長和政策推動雙重作用下，我國製造業正在加速從傳統製造走向新興和高端製造。

當然，我們也必須看到，與製造業發達國家相比，我國在製造業技術升級方面還存在較大差距，未來趕超的空間還很大。以製造業出口技術結構為例，2014年，美、德、日、英等發達國家製造業出口技術結構都以高端技術密集型製造業為主，高端技術製造業在出口中的佔比都超過50%，而中國為42%，中國與上述發達國家之間存在11%～16%的差距（參見表2）。不過，隨著我國在新興和高端製造領域的投入加大和發展加速，製造業在這些方面的結構性調整將進一步深化，並有望逐步縮小與發達國家的差距。

回顧歷史，中國製造業上一輪的去產能和深度調整大約歷時6年，調整的對象主要集中在以紡織業為核心的輕工業領域，同時向重化工業和出口加工業進行轉型，直到2000年調整逐步到位、產能逐步出清，製造業投資才開始企穩回升，並出現景氣和繁榮。新一輪的中國製造業結構性大變革將主要圍繞重化工業和出口加工業展開，或許也要經歷這樣一個調整的周期，逐步完成向設備與消費製造、資本和技術密集型製造以及高端新興製造的轉型，最終實現中國製造業的全面升級。

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